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陳立夫一愣，過了會才反應過來，他苦笑也下沒有說：“談判嘛，先談著，我們漫天要價，他們就地還錢。”
陳立夫的話裡顯然沒什麼信心，順利平定兩廣事變，又拿下雲南，蔣介石的信心明顯與年初不同了，提出的條件比上次更苛刻，他實在沒把握說服潘漢年。
兩人正說著，門外傳來敲門聲，門廳裡的侍衛打開房門，敲門的人衝他略一點頭，讓開身體，後麵的小開摸樣打扮的潘漢年跨入屋內，他就是那支黃土高原奇特隊伍中的小開。
從莫斯科回來後，他在香港和南京與國民黨方麵進行了兩次接觸後，便去了保安向中央作了彙報，然後在陝北做東北軍工作，隨葉劍英，也就是隊伍中的馬夫，一起到西安，可沒想到到西安沒兩天就接到中央指示，到上海與南京談判，於是他就到了這裡。
“潘先生歡迎回來。”陳立夫和張衝一見潘漢年進來，立刻放下報紙上起來迎上去。
“對不起，對不起，有點事情耽誤了，讓你們久候了。”潘漢年滿臉歉疚，離約定時間已經過去半個小時了，他看出他們已經等得有些不耐煩了。
“那裡，那裡，我們可以理解。請坐。”陳立夫笑容不變大度的答道，他的口氣和動作都充滿主人的慷慨。潘漢也微微一小，沒有反擊，順勢坐到沙發上，陳立夫和張衝也坐在他對麵和旁邊的沙發上。陳立夫雖然小小斬了點上風，可他心裡卻從來沒小瞧這個潘漢年，僅憑他始終一個人來談判就說明他是個非常難纏的對手。
“潘先生，不知貴黨對國共重新合作有那些建議。”沒有過多的寒暄，陳立夫開口就問。
潘漢年從隨身帶著的皮包裡拿出個信封遞給陳立夫：“這是我黨周e來同誌給蔣先生的一封信，請陳先生轉交。”
信沒有封口，陳立夫接過來正在猶豫要不要看。潘漢年又說：“我黨對貴黨能重新回到國共合作的道路上來由衷歡迎，不過既然是合作，我黨也有條件，這些條件是我黨主席毛z東同誌親自擬定的。鑒於事關重大，我把這些條件背下來了，我現在就背給你們聽。”
陳立夫立刻抬手：“潘先生。請等等。”
張衝急忙找出一張紙。然後拿起筆準備記錄。潘漢年略微歉意地點點頭。然後開口道：“國共兩黨抗日救國協定草案。
一、中國國民黨中央執行委員會、中國**中央委員會。鑒於日本帝國主義者對於中國侵略之有加無已。危害中國領土主權之保全與民族之生存。一致認為惟有兩黨合作並喚起民眾。聯合全國各黨各派各界。聯合世界上以平等待我之民族與國家。實行對日武裝抗戰。…..。
二、雙方共同承認。互矢最大之誠信與決心。一致努力於下列之偉大地政治任務：(甲)實行對日武裝抗戰。保衛與恢複全中國之領土與主權；
(乙)實現全國各黨各派各界各軍之抗日救國聯合戰線；
(丙)實現依據民主綱領而建立地中華民主共和國。
三、為力求以上政治任務之完成起見。雙方同意實行下列各項必要地步驟與方法:
潘漢年洋洋灑灑說了八條，其中第三條更細致到六款。陳立夫邊聽邊在心裡默默盤算，默默比對蔣介石給出的條件，毫無疑問雙方差距太大，對方在上次提出的五條上更進了一步，價錢又說抬升。上次隻是改組國民政府組建抗日聯軍。這次不但要改組政府，還要改革現行政治製度，改組軍事機關，要求瓜分最高權力，要求與蘇聯建立互助關係。毫無疑問，這裡麵的大部分條件，蔣介石是肯定不會接受的。
待潘漢年說完之後，陳立夫耐心地等了等，張衝揮筆急書。待寫完之後，又遞給潘漢年：“潘先生請看看，有沒有遺漏。”
潘漢年當然清楚，這是向蔣介石報告的，他接過來仔細瀏覽一番，然後提筆在兩個地方作了補充，然後才交給張衝。