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從宣布國民政府遷居重慶後，朝天門碼頭時常可以府官員的排場，開始林森率領的中央政府受到重慶市民的熱烈歡迎，可久了市民也習以為常了。愛書者但大批政府機關遷移帶來大批人口，導致各種生活物質價格上漲，市民開始有了抱怨，雖然這個聲音不大。
普通重慶市民對這些下江人有些好奇，看著他們拖家帶口，淒淒涼涼的樣子，重慶市民熱情的伸出雙手；可重慶人不知道，這些下江人對重慶更感到驚訝。
逃到重慶的大部分是江浙，平津一帶的富人，至少有些財產，另外還有就是大批學校，資源委員會專門提供了一筆經費，用於各大學校搬遷；可是無論是學校的學生還是見過大世麵的上海南京人，都對這座城市的活力驚訝，街道整潔有序，街上人們的麵色紅潤，精神樂觀；全國各個城市都有的乞丐，在這裡很少看見；工廠到處都是，老工廠新工廠都在招工，找個工作很容易；市麵繁榮，上海南京的奢侈品這裡也同樣能找到。這一切都讓感到重慶的下江來的難民們驚奇不已。
在最初的驚訝過去後，很快他們就感到這裡有很多繁瑣的規章製度，住下不久就有街道的人過來要求他們登記身份證和戶口，在找工作或讀書時，都要求填寫經曆，每次街道舉辦活動，街道乾部都會到各家各戶通知動員。
南京政府遷到重慶後，李之龍感到應酬明顯增加，各級政府高官都需要他去應酬，對這些他既敢興奮又感到煩躁，他隱隱約約覺得這樣不好。
南京的勝利消傳來後，重慶即陷於興奮和悲傷中，興奮源於南京地主要是四川子弟創造的，悲傷源於巨大的傷亡，與其他地方不一樣，這裡每個陣亡士兵家庭都會收到一份陣亡通知，從城市到鄉村，無數家庭在舉行葬禮，重慶市政府和西南開發隊聯合邀請川藏大寺和峨眉山高僧，以及青城山道士在重慶舉辦大型法會，追悼陣亡英靈。
對林森、吳稚暉、戴季陶這人，李之龍基理，但汪精衛不一樣，大革命時期，他與汪精衛的關係就很好，汪精衛對他可謂有知遇之恩，不到三十就掛中將軍銜，擔任海軍局局長，主掌“全國”海軍。中山艦之後，他一直鬱鬱不得誌，直到汪精衛從海外回來，擔任國民政府主席，他又重新得誌，武漢七一五清黨之後，他聽從了莊繼華的勸告，主動脫離汪精衛集團，但汪精衛對他的重用，他還是銘記於心。
汪精衛是在節之後抵達重慶的，國民政府撤出南京之後，武漢成為全國的抗戰中心，全國主要抗戰團體和軍事員會都在武漢，但汪精衛卻隨國民黨中央黨部和國民議會一起遷到重慶。到重慶後，李之龍與他交往順理成章的展開了，汪精衛的官邸就在上清寺，與西南開發隊隔河相望，汪精衛經常邀請他過去相談，李之龍每次都欣然赴會，而汪精衛也經常到西南開發隊拜訪。
“在田，要照重慶這樣發十年，這場抗戰才有希望。”汪精衛看著對麵忙碌地港口，心中有些悵然，這些年與蔣介石鬥，每每落於下風，當年那個不負少年頭地少年，如今已經有了華發。
“汪生，我們不這樣看，”李之龍委婉的說，對麵的是新開工的江北城工地，計劃在那裡修建一個大型兵工廠和碼頭：“日本雖然強大，但不是不能戰勝。要和平，可以，但必須以不損害國家主權為首要目的，否則和平沒有意義。”
李之龍這段時間與汪精衛地交流。他地悲觀情緒有所了解。所以極力勸解。這段時間他陪著汪精衛林森等人參觀了他們建設地鋼鐵廠、汽車廠、藥廠、重炮廠等等。還陪他們去成都拜訪劉湘。可這些對他們地影響截然不同。林森受到很大鼓舞。認為有這些支撐。抗戰完全可以打去；但汪精衛卻還是不為所動。堅持他地悲觀。
“你們？”汪精衛疑惑地看看李龍。他一身白色西裝。在江風地吹拂下。恍然若仙。
“在田。這個我們是不是你和莊文革？”陳璧君在一旁補充道。她穿著一身赤色棉袍。上麵繡著一朵白色山茶花。手工精。
“是地。不但包括文革。我們西南開發隊上下都是這樣認識地。”李之龍正色說道。這是基本原則。決不含糊。
“汪先生。”李之龍沒容汪精衛發問便繼續說：“為了這場戰爭。我們準備了五年。建了幾十家工廠。幾十座礦山。對這場戰爭。我們也討論了五年。該