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”貴嘗的方案我已經卜報委員莊繼華拿出他擬敵，送到周剛來麵前，又分發給張瀾黃炎培和沈鈞儒一人一份，然後才坐下來：“對於貴黨提出的河北察哈爾省主席由貴黨人員出任，這點我黨同意。..陝西省主席人士要獲得貴黨同意，這點我黨也同意。
現在的問題是軍隊，中央認為無論是八路軍還是新四軍，他們的戰鬥力還不足以編組為三軍九師和兩軍六師。中央認為，八路軍可編為兩個軍六個乙種師，新四軍編為一個軍兩個乙種師。
至於中央支援武器彈藥，目前國家物資緊張，連中央軍尚且無法保障。為了兩黨合作，中央同意撥給八路軍五千人新四軍四千人的裝備
“周先生，我黨已經表現出很大的誠意，不知貴黨是否接受？。
莊繼華說完後，明顯感到張瀾黃炎培和沈鈞儒均長舒口氣，在他們看來最大的問題，省主席問題已經解決了，剩下的軍事問題，差距也不大。完全可以商量。
周剛來輕輕將文件放下眉毛一揚問：“從平型關到翼中反擊戰，八路軍表現出頑強的戰鬥力，為何說我八路軍新四軍戰鬥力低下？。
“戰果”莊繼華毫不猶豫的說：“從盧溝橋到現在，抗戰已經打了四隻，新四軍最大的戰鬥也就是殲敵數百人，八路軍在抗戰開始之初。還能打一些較大的戰鬥，可最近數年，八路軍的作戰規模越來越最大規模的殲敵數目不過數百人，日軍一個大隊，不過千來人都可以在貴部根據地冉橫行，這足以證明八路軍新四軍的戰牛力。
“相反，，泓滬，南京。徐州，棗陽，殲敵近百萬，當然我也承認，有些戰鬥力很低，甚至比不上八路軍和新四軍，所以這些部隊要被整編，比如八十九軍，相反戰鬥力強的部隊將擴編，比如張自忠將軍的五十九軍
周剛來一句話卻引來莊繼華的長篇大論，一句殲敵數量，死死扣住八路軍新四軍的軟肋，八路軍新四軍是敵後遊擊，而且部隊裝備很差，隻能打遊擊戰，積小勝為大勝，殲敵數量必然不多。“從一次戰鬥的絕對殲敵數量來看，八路軍新四軍的殲敵數量不多周凶來很冷靜。絲毫看不出情緒波動：“但遊擊戰的實質是積勝為大勝，四隻來，我八路軍作戰上萬次，總計殲滅日偽軍十餘萬人。新四軍同樣作戰上萬次，殲敵數萬，以八路軍和新四軍的裝備和人數來看，戰果是十分巨大。這完全可以證明八路軍新四軍的非凡戰鬥力。”
莊繼華微微搖頭：“我不這樣看。八路軍出兵時隻有三萬人，當初五師能打平型關，可現在呢。稍微大點的戰鬥就不敢打，為什麼，就是因為部隊擴編太快，士兵沒有經過嚴格練就上戰場，如此必然導致戰鬥力下降，所以擴編過速對八路軍不是好事。你看，重慶的新兵。都要接受三個月的新兵刮練，才能送到部隊。”
國民黨在西南三省之外，大都是抓丁。強拉壯丁，但在西南三省則是征兵，新兵到教導師，接受三個月練後送到部隊。
“看來莊將軍對八路軍新四軍有偏見”周凶來淡淡的說：“八路軍新四軍經過萬裡長征和三年遊擊戰爭考驗。無論是政治上還是軍事上。都是可靠的，過硬的，三軍九師和兩軍六師是完全可以的。”
莊繼華沉凝片刻笑笑說：“這樣好不好，我們先休會，您向延安報告。我向校長報告，我們明天再接著談
想想後點頭答應，的確這個新情況要向延安報告，蔣介石居然答應了他們大多數條件，這讓他有些意外，在他看來，蔣介石是決不肯拿出兩個省的省主席位置，至於擴編八路軍和新四軍則更不可能。這次居然轉性了，這個莊文革還真厲害，居然能說服他。
回去的路上，周剛來和董武都沉默不語，都在想蔣介石此舉是什麼意思，臨到辦事處，董武才歎口氣：“向中央報告吧，這次老蔣還真給我們出了個難題。”
把國民黨的方案發給延安後。周剛來就在辦公室內靜靜等待，他反複思考蔣介石此舉的目的，他斷定蔣介石不是真的想答應，目的是在想把談判破裂的原因推到。身上，他相信隻要在軍事上堅持，蔣介石就不會答應，可此舉的政治風險卻很大。