另一邊的項羽，得知劉邦出逃成皋後，立刻召集大軍攻向成皋，勢要報詐騙之仇。劉邦隻好再次跑路，在楚軍來之前就跑回了關中，成皋在楚軍的猛攻下失守。漢軍的滎陽、成皋戰線斷裂，項羽打下成皋後，加緊了對滎陽的攻勢，漢軍在關外的前線戰場落入了十分被動的局麵。
這個時候，主角光環再次發揮作用。劉邦進入關中重新組建了一隊兵馬，正準備支援滎陽的時候，有一名姓轅的儒生給劉邦出了個主意：“大王，楚漢在滎陽、成皋已經拉鋸一年多了，項羽正麵作戰太猛了，我們沒有優勢，您再繼續東出函穀關也沒用啥卵用呀，不如南下武關，吸引項羽大軍來攻，我們就深溝壁壘防守。另一邊，讓韓信把趙、代、燕的善後工作弄好，早點騰出手對付項羽，到時候項羽就首尾難顧了。”
這名儒生在史書上就出場了一次，也沒留下姓名，所以就叫他轅生。出場雖然短暫，但這套計劃對於劉邦來說非常重要，計劃的核心就在於多點作戰。在正麵戰場劉邦剛不過項羽，但劉邦麾下的將領眾多，韓信、彭越、樊噲、英布、曹參、灌嬰、周勃等等一大批人，相比之下，項羽現在手下能打的就龍且和鐘離眜這幾個人了。打仗也是項團隊賽，光有一兩個超級巨星是不夠的，超級巨星也是人，體力是有限的。
按照這個思路，劉邦南下武關，從武關東出，駐軍在南陽郡的宛城和葉城之間。聽到劉邦出關了，項羽果然集結大軍南下。紅了眼的項羽啥都不管，他現在隻要劉邦的腦袋。趁著楚國大軍南下，劉邦在堅守的同時派遣灌嬰、靳歙、傅寬、酈商繞道楚國後，對楚國的後勤補給路線發動進攻。灌嬰和酈商前麵都出場過，靳歙、傅寬是魏地的起義軍領隊，早前跟著老魏王魏咎混的，魏咎被章邯乾掉後他們就成了在野武將，直到後來劉邦收複魏地，他們再加入到了劉邦陣營。
這四位將軍的效率很高，灌嬰、靳歙、傅寬負責對滎陽、陽武附近的糧道，一度擊退了楚大將龍且和周蘭的部隊。酈商突進得更加深入，到巨野一帶和鐘離眜打了一仗，把鐘離眜部隊趕出了巨野。斷糧計劃取得了初步成效後，彭越也出動了，在楚國後方大鬨了一番，沒人攔得住他。
這時候的楚軍主力還在劉邦陣前叫罵呢，劉邦倒是無所謂，隨便你怎麼挑釁，就是大門緊閉，堅守不出。項羽很無奈，隻好暫時撤回去救火。趁楚軍回撤，劉邦一舉奪回了成皋，再次形成了滎陽、成皋戰線。
彭越雖然是個猛將，但在項羽麵前好像就猛不起來了，人家可是霸王啊，項羽三下五除二就解決了彭越，把彭越部隊打得七零八落，還好彭越跑得快，保住了一條命。項羽清掃完後方後，再次回到主戰場，這次他學聰明了，沒先去找劉邦，而是繼續圍攻滎陽。就像美國打伊拉克一樣，楚軍開始了瘋狂的轟炸，滎陽還是失守了。
項羽對滎陽的守將周苛挺欣賞的，想收他做將軍，沒想到周苛是個硬骨頭，一點都不領情，還嘲諷項羽：“你彆費勁了，你早晚要完蛋的，我勸你早點投降算了，你乾不過漢王的。”“好，你有種。”項羽一怒之下下令把周苛給燙火鍋了，一同被殺的還有樅公。輪到韓王信和孫赤的時候，在生死麵前，他們還是選擇了保命，表示願意跳槽到楚國。
打了那麼久，終於拿下了滎陽，楚軍士氣大振，項羽趁熱打鐵，馬不停蹄得率軍奔向成皋。劉邦不敢和項羽正麵交鋒，早早得帶上貼身保鏢夏侯嬰溜了，準備北山去韓信那裡。老大跑了，原本留在成皋曹參、周勃、灌嬰、樊噲等人很快也撤出了成皋，等項羽來的時候，成皋已經沒有什麼守軍了。就這樣，漢軍的前線根據地滎陽、成皋淪陷。
看起來局勢又倒向了項羽這邊，但楚軍主力在來回奔波的戰爭中消耗了太多的精力，楚漢戰爭的轉折點即將出現，劉邦的人才優勢要發揮出來了。