在選手和他們背後的校長們苦苦思索破局之法時，鄧布利多卻非常悠閒。他在聖誕節次日會見了一位重量級的客人。
“紐特，真是好久不見！蒂娜還好嗎？”鄧布利多在三把掃帚酒吧裡預定了一個小包間，然後在這裡和他的一位老相識會麵了。
來者是一位頭發花白，但精神頭看上去很不錯的瘦削巫師。他頭發亂蓬蓬的，穿著一件海軍藍色的大衣，手裡拎著一個看上去非常破舊的皮箱。
他略顯拘謹的在鄧布利多對麵坐下，將皮箱輕輕放在地上。
“還好，偶爾會拌兩句嘴，不過我已經習慣了。多塞特郡的生活很平靜、很愜意，如果沒有那些貓頭鷹帶來的討厭信件的話，我覺得我這輩子都不會離開那裡。”
鄧布利多無視了他言語中的小小諷刺，他很清楚紐特的性格，也知道在他心目中自己的形象恐怕算不上好。
“要喝點什麼嗎？”
“紅茶吧。”在酒吧裡，紐特選擇點了一杯紅茶，鄧布利多則是要了一杯黃油啤酒。
“您找我到底有什麼事？有什麼事是‘隻有我’才能幫到您的？”等紅茶被端上來後，紐特忍不住將憋在心底許久的問題拋了出來。
“是神奇動物方麵的事。”
“哦？”這下紐特的興趣被提起來了，“是霍格沃茨的禁林中出現了罕見的神奇動物嗎？”
鄧布利多緩緩搖頭。
“我需要神奇動物的血，各種各樣的，這個世界上隻有你才能做到。”鄧布利多用很認真的語氣說道。
紐特直接將手按在了自己的手提箱上。他眉頭緊鎖，盯著鄧布利多的眼睛問道：“鄧布利多教授，我可以知道您提出這樣要求的原因嗎？”
神奇動物的血液這其實是個比較敏感的話題。因為許多神奇動物的血是極其珍貴的，哪怕是“爛大街”的火龍血，其價格也不菲，一盎司就要將近一加隆。
也就是鄧布利多，換其他人提出這種請求紐特已經拎著箱子跑路了。
但哪怕是鄧布利多，紐特也要得知其用意，並在認真考慮後才能給出答複。
“學校裡研究出了一種新發明……”鄧布利多將變身魔法與變身果樹的事完完全全的告訴了紐特。
“有些神奇動物實在是太過罕見，所以我需要你的幫助。”
那些強大的神奇動物是非常罕見的，也就是紐特這樣的神奇動物領域的頂級大師才能湊齊這些動物的血了。
聽完鄧布利多的話後，紐特內心的疑慮與不安並沒能被消除，反而加劇了。
“這樣的魔法，聞所未聞……”
“這也是今年剛剛取得突破的研究。”
“安全嗎？”紐特問道。
變形，特彆是針對人體的變形是非常危險的，魔法部分類等級高達五x的據說就是變形術導致的。
紐特對此有所顧慮也是正常的。
“我可以肯定非常安全。”
“但那也隻是幾種形態的變形是安全的。”紐特知道霍格沃茨方麵已經成功實現了火龍變身，蛇怪變身與鳳凰變身，但這並不能打消他的顧慮，因為不同的神奇動物之間的差異比人和香蕉的差彆都大。
“我們有很充分的安全措施，要和果子產生共鳴才能服食，這可以最大限度的避免副作用的產生。”
鄧布利多的話讓紐特產生了和鄧布利多之前一模一樣的顧慮：那種和天生暴虐的神奇動物能產生共鳴的巫師，豈不是也是暴戾之人？
不過他轉念一想，隻要自己不提供那一類神奇動物的血液，不就可以避免這種情況了？
此時，他的觀念發生了一點小小的轉變。他已經默許同意給鄧布利多提供神奇動物的血液了。
“角駝獸、月癡獸、瑞埃姆牛……這幾種動物的血我可以想辦法搞來一些，但我還有一個問題必須要問你……”紐特掰著手指頭算了一下自己可以且適合提供的神奇動物血液，然後將它們報給鄧布利多。
但他也提出了一個他非常關心的問題：霍格沃茨的這項發明會不會導致魔法界的巫師瘋狂的追求神奇動物的血，給這些生靈帶去滅頂之災。
“不會。”鄧布利多非常肯定的搖了搖頭。
“世界上隻有這麼一棵果樹，培育變身果實的辦法也隻有寥寥數人知道，並不會給這些動物帶去麻煩——更何況它們的血液，即使沒有變身果樹也是極其珍貴的，不是麼？”
紐特歎了口氣。
鄧布利多說的是實情，他所有的問題都消散了。
“給我兩天時間，我會把血液送過來的。”紐特部分同意了鄧布利多的請求。
在離開前，他又問了最後一個問題：“聽說霍格沃茨在舉辦青年巫師爭霸賽？舉辦的怎麼樣了？”
“一切順利。”
“那就好，希望霍格沃茨能奪冠。”
“一定的。”
紐特衝鄧布利多微微頷首，然後離開了三把掃帚酒吧。
幾天的時間如白駒過隙，等新的一年到來時，選手們才愕然發現爭霸賽的第二階段已經悄然來臨了。
無論選手們有沒有做好準備，第二階段的比賽都如期開始了。
新年的第一天，窗外飄起了雪花，然而這場雪並沒能讓既定的計劃如期舉行，整個霍格沃茨的學生，以及其他魔法學校被淘汰的選手們都聚集到黑湖湖畔觀摩爭霸賽的第二階段。
黑湖湖畔多出了一大圈看台，供觀眾們落座。選手們則是被集中在看台前的一片空地上，等待魔法部的亨利先生以及盧多·巴格曼宣布比賽規則。
簡單講了講規則後，巴格曼對自己用了個聲音洪亮咒，然後大聲說道：“我們的選手們已經各就各位，比賽的第二階段即將開始。他們有整整一個小時的時間，在湖底取得接下來比賽的關鍵道具！我數到三，一……二……三，比賽開始！”
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