當天陸壓就向劉裕表明了自己的態度，大致意思是：對不起，你是個好人，但我們不合適。
劉裕聽了後簡直是欲哭無淚啊，他費心費力拉攏了陸壓這麼久，結果到嘴邊的肥肉都便宜了劉秀。
不過陸壓願意幫忙蜀漢對付南蠻，也算是有所回報了，劉裕的付出並沒有白費。
劉秀挖走陸壓，雖讓劉裕極為不滿，但也沒有任何辦法，誰讓楚國是蜀漢唯二的盟友呢，更何況接下來對付南蠻也還要用到楚國。
楚國正使劉琦，和副使陸遜，在得知劉裕有意請楚國出兵攻打南中之時，心中其實都對這個想法不抱希望，畢竟世所共知楚王對蠻夷之地不感興趣，而且記仇的南蠻也並不好惹。
楚國沒必要為蜀國得罪南蠻，除非此次蜀軍南下慘敗，快要到亡國邊緣了，否則楚國不太可能會出兵幫蜀國。
劉裕見劉琦和陸遜的表情，就知道想請動楚軍並不容易，不過還是想要嘗試一下，於是就派張鬆和楚使一同回楚國，去遊說劉秀出兵。
之後劉裕命孔鵬、張翼、卓膺三將，統領剩下的兩萬精銳，一旦陽平關支撐不住的話，就立即支援漢中。
其實除了二十五萬主力，以及二十萬新兵之外，蜀漢境內還有一支可戰之軍，那就是駐紮在漢中西部兩縣的隴西王李嗣源所部。
其他的李唐降軍投降後，都被劉裕給收編如蜀軍之中了，畢竟之前和大秦開戰後，蜀軍的損失也同樣不小。
但李嗣源手中的三萬李唐降軍，卻並未被劉裕收編，而這也是他投降的條件之一。
這也就造成了李嗣源在蜀漢的地位很特殊，他是皇帝之下的唯一王爵，卻也是一個依附蜀漢的小軍閥，轄區兩縣就是劉裕也管不到。
劉裕稱帝之後依舊尊李嗣源為王，並且沒有剝奪李嗣源的兵權的原因有三：
一是確實找不到什麼好機會；
二則李嗣源所在的位置很重要，他也不想逼反李嗣源；
三則是李嗣源很聽話，無論是作戰還是其他，隻需一道命令他就會聽命行事。
正是因為以上三點，劉裕才能容忍李嗣源的存在。
劉裕這次沒有調李嗣源南下，主要還是擔心漢中發生意外，畢竟陽平關若是撐不住的話，都不用劉裕下令，李嗣源就會主動支援陽平關。
做好一切準備工作後，劉秀親領二十萬大軍南下，而其麾下將領陣容更是奢華至極，有：刑天、夏侯嬰、徐庶、吳蘭、孟達、高沛、泠苞、李克用、蕭升、史建瑭、史匡懿、史匡翰、熊負芻、熊啟、陸壓等等；
由於蚩尤兵分三路伐蜀，將南線戰場分成了三部，而三處戰場全部告急，所以劉裕也將二十萬大軍分為三路。
中路軍自然是以劉裕為主，率領十四萬大軍，以及：刑天、陸壓、李克用等將，支援益州郡。
東路軍，以孟達為主將，徐庶為副將，率領三萬大軍支援牂牁郡。
西路軍，以夏侯嬰為主將，吳蘭為副將，同樣率領三萬大軍支援永昌郡。
二十萬大軍出發，可謂是旌旗蔽空，浩浩蕩蕩，可大秦才出發沒多久，前線就又傳來個壞消息。
南蠻王蚩尤采用石傑人的計策，以身為餌，率一萬大軍孤軍深入，引誘周勃來伏擊自己。
死守益州郡的周勃不知是計，以為蚩尤目中無人，於是率軍出城伏擊，結果卻被蚩尤反伏擊。
後來在審食其的及時提醒下，醒悟過來的周勃意識到自己中計了，所以並沒有落入陷阱中，但也無法撤走，隻能被迫率領四萬蜀軍與三萬南蠻軍野戰。
在這一戰中，孟獲、孟優、楊鋒三將聯手，圍攻張飛一人，卻依舊不敵。
四將大戰十五回合後，楊鋒被張飛以矛挑殺，孟獲和孟優也受了傷，若不是蚩尤及時趕到的話，或許也已經死於張飛矛下。
張飛一人單挑蚩尤，可兩人的實力差距太大，戰不到五回合，張飛就徹底落入了下風。
關羽見狀，連忙趕來支援，可哪怕關張聯手，也依舊不是蚩尤的對手，而石敬瑭等六員大將也趕緊過來支援。
可讓所有人都沒想到的是，哪怕是關羽、張飛、石敬瑭等八將聯手，卻依舊被蚩尤所敗，五將戰死，關張石三將負傷，不過勉強也拖住了蚩尤一百五十回合。
周勃見局勢愈發不利，趁著蚩尤被圍攻，無暇指揮全軍之際，偷偷分出數千精銳，迂回襲擊蜀軍側翼，這才勉強穩住的戰局。
最終，南兩軍鏖戰了一日，戰至太陽落山也未分出勝負。
蚩尤見久戰不勝也隻能退去，而周勃也並未追擊。
戰後經過清點，蜀軍折損兵力近萬，戰死了六員將軍，其中還包括周勃的長子周勝，而南蠻軍隻損失了六七千兵力。
周勃以四萬蜀軍，大蚩尤三萬南國君，損失了一萬大軍，卻隻打掉蚩尤六千餘，顯然是場敗仗。
但他並未落入蚩尤全套，也保住了蜀軍主力，也算不幸中的萬幸。
戰後，周勃收縮兵力，無論蚩尤如何挑釁，都置之不理、死守不出，同時向劉裕求援加請罪。
蚩尤見周勃如此謹慎，也知道無法將其引出，也被不想在周勃這損耗太多兵馬，於是命孟獲、烏獲、唐鈺三將各領一支偏師，開始掃蕩益州郡的其他縣城。
那些沒有周勃鎮守的城池，兵力也被調走了大半，又怎麼可能擋得住蚩尤軍？所以不是被南國君攻破城池，就是主動向蚩尤開城投降。
(本章完)
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