話說混沌初開，天地未分，宇宙間孕育出一位超凡脫俗的仙人，名曰菩提老祖。老祖身形飄逸，頭戴金冠，身披道袍，手持拂塵，腳踏五彩祥雲，猶如閒雲野鶴，不問世事。然則，一日，老祖心有所感，預知人間疾苦深重，妖魔橫行，遂決定下凡間，度化眾生，斬妖除魔。
老祖降臨人間，恰逢一繁華小鎮，名曰桃花鎮。鎮中百姓安居樂業，然近來卻遭遇妖邪侵擾，夜不能寐。老祖見一老者跪於路邊，雙手合十，口中念念有詞，祈求上蒼保佑。老祖上前問道：“老丈，為何在此祈求？”老者抬頭見老祖仙風道骨，心中大喜，連忙跪拜道：“仙人不知，近日鎮中常有妖魔出沒，傷人害命，百姓苦不堪言，望仙人慈悲，救我等性命。”
老祖聞言，心生憐憫，道：“老丈放心，吾定當除此妖邪，還百姓安寧。”言罷，老祖施展法術，手指一點，一道金光射向遠方，頓時，狂風大作，電閃雷鳴，妖魔顯形。
隻見一青麵獠牙、身披黑袍的妖魔從空中落下，手持鋼叉，惡狠狠地看著老祖。老祖微微一笑，道：“孽畜，還不速速投降，更待何時？”妖魔聞言大怒，揮動鋼叉向老祖刺來。老祖輕輕一閃，躲過鋼叉，隨即揮動拂塵，一道白光射向妖魔。妖魔猝不及防，被白光擊中，頓時倒地不起，化為原形，乃是一頭野豬。
百姓見狀，紛紛跪拜，感謝老祖救命之恩。老祖道：“爾等今後當行善積德，莫要被妖邪所惑。”言罷，老祖化作一道金光，消失在天空中。
老祖行至另一地，名曰清風山。山中有一村莊，名曰杏花村。村中百姓勤勞善良，然近來卻遭遇旱災，莊稼枯萎，顆粒無收。老祖見一農婦坐於田埂之上，手捧黃土，淚流滿麵。老祖上前問道：“婦人，為何如此傷心？”農婦抬頭見老祖慈眉善目，心中稍安，道：“仙人不知，今年大旱，莊稼無收，我等百姓將何以度日？”
老祖聞言，心生慈悲，道：“吾當施展法術，為爾等祈雨。”言罷，老祖盤膝而坐，閉目凝神，雙手合十，口中念念有詞。隻見天空烏雲密布，雷聲隆隆，不一會兒，大雨傾盆而下。百姓見狀，紛紛歡呼雀躍，感謝老祖恩賜。
老祖降雨之後，又傳授百姓農耕之法，如何選種、如何施肥、如何灌溉，百姓學得認真，自此之後，杏花村年年豐收，百姓安居樂業。
一日，老祖行至一山間小道，忽聞前方傳來打鬥之聲。老祖上前一看，隻見一青年道士正與一紅衣妖魔激戰。道士手持長劍，劍法淩厲，妖魔手持雙刀，刀法凶猛。二人你來我往，鬥得難解難分。老祖見狀，心中暗讚道士劍法高超，遂在一旁觀戰。
不一會兒，道士漸漸體力不支，被妖魔一刀砍中肩膀，鮮血直流。老祖見狀，心中一動，手指一點，一道金光射向妖魔。妖魔猝不及防，被金光擊中，頓時倒地不起，化為原形，乃是一隻紅狐。
道士見狀，連忙跪謝老祖救命之恩。老祖扶起道士，問道：“小友何人？緣何與妖魔激戰？”道士道：“貧道乃雲遊四方之士，名曰青雲，路經此地，見妖魔傷人害命，遂出手除之。”老祖聞言，點頭稱讚道：“小友劍法高超，心懷正義，當為天下蒼生除害。”
青雲道士與老祖一見如故，遂決定隨老祖一同遊曆天下，斬妖除魔。二人行至一江邊小鎮，名曰柳江鎮。鎮中百姓安居樂業，然近來卻遭遇水患，江水泛濫，房屋被淹。老祖與青雲道士見一老者立於江邊，望著滔滔江水，唉聲歎氣。
老祖上前問道：“老丈，為何如此憂愁？”老者道：“仙人不知，近來江水泛濫，房屋被淹，百姓流離失所，苦不堪言。”老祖聞言，心生憐憫，道：“吾當施展法術，為爾等治水。”
言罷，老祖與青雲道士一同登上江邊高山，施展法術。隻見老祖手指一點，一道金光射向江水，江水頓時平靜下來。青雲道士則手持長劍，在空中舞動，劍光所至，江水紛紛退卻。不一會兒，江水就被老祖與青雲道士製服，不再泛濫。
百姓見狀，紛紛歡呼雀躍，感謝老祖與青雲道士救命之恩。老祖與青雲道士則告誡百姓，今後要愛護自然，保護環境，以免再次遭遇水患。
一日，老祖與青雲道士行至一深山之中，忽聞前方傳來呼救之聲。二人連忙上前一看，隻見一女子被一黑袍妖魔追趕，驚恐萬分。老祖與青雲道士見狀，連忙出手相助。
老祖手指一點，一道金光射向妖魔，妖魔躲過金光，繼續追趕女子。青雲道士則手持長劍，衝向妖魔，與妖魔激戰起來。二人鬥得難解難分，隻見劍光閃爍，妖魔黑袍飛舞。
不一會兒，青雲道士漸漸體力不支，被妖魔一掌打中胸口，口吐鮮血。老祖見狀，心中大怒，手指一點，一道金光射向妖魔，妖魔猝不及防，被金光擊中要害，倒地不起，化為原形，乃是一隻黑熊。
女子見狀，連忙跪謝老祖與青雲道士救命之恩。老祖扶起女子，問道：“小娘子何人？緣何被妖魔追趕？”女子道：“小女子名曰翠花，居住在此山中，以采藥為生。近日，這黑熊妖魔霸占山頭，傷人害命，小女子無奈，隻得逃命。”
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