七日後，三方同時收到急報：北方烏桓部落集結十萬騎兵，已突破幽州邊境。曹操立刻召集文武議事，郭嘉獻策：“可令劉備從雁門關出兵襲擾烏桓後路，主公親率大軍正麵迎擊，孫權則需派水軍沿渤海灣運送糧草，確保後勤無虞。”
信使快馬加鞭趕往雁門關和江東。劉備接到命令時正在巡查城防，他望著關外茫茫草原，對關羽道：“烏桓騎兵凶悍，正麵交鋒損失必大。傳令下去，隻派小股部隊襲擾，主力堅守關隘。”
孫權收到消息時正在與魯肅對弈。“主公，烏桓遠在幽州，我軍若北上運糧，必然空虛。”魯肅落下一子，“不如以長江水患為由，暫緩出兵。”孫權推倒棋盤大笑：“子敬所言極是。”
曹操在軍中得知劉備按兵不動、孫權糧草遲遲未到，怒摔了手中的令旗：“豎子敢爾！”郭嘉連忙勸諫：“主公息怒，此時若與他們反目，正中烏桓下懷。不如暫忍一時，待擊退烏桓再做計較。”
兩軍在白狼山展開激戰。曹操親率虎豹騎衝鋒陷陣，張遼斬殺烏桓單於蹋頓，終於大破敵軍。但這場勝利卻讓聯盟裂痕初顯——曹操的部隊損失慘重，而劉備和孫權的兵馬幾乎毫發無損。
班師回朝途中，曹操在帳中宴請諸將。酒過三巡，他忽然拔劍斬斷案角：“劉備、孫權鼠目寸光，他日孤必討之！”帳內諸將皆不敢言，唯有郭嘉低聲道：“主公可遣使前往荊州，假意將南郡讓與劉備，引孫權不滿。”
劉備接到曹操的使者時，正在襄陽城頭遠眺。使者獻上曹操手書，言稱願將南郡托付，隻需劉備承諾永不與孫權結盟。諸葛亮在一旁低聲道：“主公可假意應承，待拿到南郡再做打算。”劉備沉吟片刻，提筆寫下回信。
孫權得知消息時，正在建業操練水軍。他將曹操的書信狠狠摔在地上：“曹賊欺人太甚！”周瑜上前一步：“主公，可趁機聯合劉備共取南郡，屆時再與曹操決戰。”孫權點頭，立刻派魯肅前往荊州。
半月後，劉備與孫權的使者在公安會麵，約定共取南郡。諸葛亮為劉備謀劃：“可令關羽率水軍屯駐夏口，張飛領步兵佯攻襄陽，主公親率主力直取南郡。”孫權則命周瑜為大都督，程普為副都督，率五萬水軍沿江西進。
曹操得知孫劉聯軍動向，反而大笑：“正合孤意。”他令曹仁死守南郡，夏侯惇部暗中向江陵集結，準備坐收漁翁之利。
南郡城下，戰火熊熊。關羽水軍與周瑜船隊合力封鎖了長江水道，張飛在襄陽城外與曹仁部將鏖戰，劉備親率大軍猛攻南郡城門。城樓上箭如雨下，劉備麾下的陳到身中三箭仍死戰不退。
激戰月餘，南郡城破。劉備率軍入城時，卻見周瑜已占據了城主府。“此城乃我江東將士浴血奮戰所得，理當歸我。”周瑜按著腰間佩劍，目光如電。關羽怒目圓睜：“我家主公先入城門，豈能讓你！”
雙方劍拔弩張之際，曹操的使者突然趕到：“丞相有令，南郡暫歸劉備，待平定益州後再行商議。”周瑜氣得渾身發抖，卻不得不按兵不動——他收到探報，夏侯惇已率三萬大軍逼近江陵。
劉備入主南郡後，立刻遣使向曹操致謝，又將江夏郡的部分土地割讓給孫權以示安撫。孫權雖不滿，卻也隻能接受現實，轉而謀劃攻取交州。
曹操在許昌聽聞消息，對郭嘉道：“劉備果然梟雄。孤當親率大軍西征張魯，拿下漢中，扼住他的咽喉。”郭嘉搖頭：“主公不可，江東孫權虎視眈眈，若大軍西出，許都空虛恐生變故。”
正說著，侍從來報：江東使者求見。孫權的使者帶來密信，願與曹操夾擊劉備，平分荊州。曹操看罷信大笑：“孫權終究忍不住了。”他立刻回信應允，約定來年開春共同出兵。
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劉備在南郡收到諸葛亮從成都送來的急報：劉璋遣使請主公入川相助抵禦張魯。諸葛亮建議：“可借此機會奪取益州，成就三分天下之勢。”劉備召集眾將商議，決定留關羽守荊州，自己親率龐統、黃忠入川。
臨行前夜，劉備望著荊州地圖久久不語。他知道，這一去前路莫測，而身後的聯盟早已是千瘡百孔。帳外，月光如水，映照著即將到來的更大風暴。
孫權得知劉備入川，立刻派呂蒙襲取了長沙、桂陽二郡。關羽怒不可遏，欲提兵討伐，卻被諸葛亮的信使攔住：“軍師有令，暫忍一時，待主公平定益州再做計較。”
曹操趁機率軍西征，攻破陽平關，收服張魯，占據漢中。消息傳來，劉備在成都大驚，連忙派張飛、馬超屯兵葭萌關，與夏侯淵部對峙。
三方的目光再次聚焦在漢中這片土地上，曾經的聯盟早已蕩然無存。曹操在定軍山布下重兵，劉備親率大軍從成都趕來，孫權則在濡須口集結水軍，隨時準備北上。
建安二十四年的春天，定軍山下起了連綿的春雨。黃忠在陣前斬殺夏侯淵，劉備軍士氣大振。曹操親率大軍來援，雙方在陽平關展開決戰。與此同時，關羽從荊州出兵北伐，水淹七軍，威震華夏。孫權卻趁機派呂蒙白衣渡江，襲取了荊州。
當關羽敗走麥城的消息傳到陽平關時，劉備一口鮮血噴在帥旗上。
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