使者不敢多言，恭敬地行禮後，便退了下去。
使者走後，周瑜再次勸說孫權：“主公，曹操的提議是我們奪回荊州的最佳時機。關羽此人狂妄自大，根本不把我們東吳放在眼裡，若不趁機除掉他，日後他必定會率領蜀軍進攻我們東吳。到那時，我們後悔都來不及了！”
魯肅則說道：“主公，關羽雖然狂妄，但他畢竟是蜀軍的大將，若我們殺了他，劉備必然會傾儘全力攻打我們東吳。劉備如今擁有益州和荊州之地，兵力強盛，我們與他開戰，勝負難料。而且，曹操在一旁虎視眈眈，一旦我們與蜀軍陷入苦戰，曹操必定會趁機進攻，到時候我們腹背受敵，必敗無疑！”
孫權站起身，在殿內來回踱步，思考著對策。他回想起當年赤壁之戰，孫劉聯盟共同擊敗曹軍的情景，那時的東吳和蜀軍，何等團結。可如今，卻因為荊州之事，鬨得劍拔弩張。他知道，荊州對於東吳來說，是戰略要地，必須奪回。但他也知道，孫劉聯盟一旦破裂，曹魏便會有機可乘。
就在孫權陷入沉思之時，殿外傳來消息，說是東吳大將呂蒙求見。孫權心中一動，呂蒙是東吳的名將，智勇雙全，或許他能給出不一樣的建議。他連忙說道：“快傳呂蒙進來！”
片刻後，呂蒙走進殿內，向孫權行禮：“末將呂蒙，參見主公！”
孫權連忙扶起呂蒙，說道：“子明，你來得正好。如今有一件大事，正需要你出出主意。”他將曹操派使者前來，提議聯手討伐關羽，以及周瑜和魯肅的爭論，一五一十地告訴了呂蒙。
呂蒙聽後，沉思片刻，說道：“主公，依末將之見，我們可以答應曹操的提議，但要做好萬全準備。關羽雖然在樊城大勝，但他驕傲自大，必然會放鬆對荊州的防守。我們可以派一支精銳部隊，趁夜偷襲荊州，一舉拿下荊州城。同時，我們要派重兵在邊境防守，防止曹軍趁機進攻我們東吳。一旦拿下荊州，我們便可以占據有利地形，與蜀軍和曹軍形成對峙之勢。到那時，我們再根據局勢的變化，決定下一步的行動。”
周瑜聽後，連忙說道：“主公，子明所言極是！這是一個萬全之策，既可以奪回荊州，又可以防止曹軍偷襲。我們應該按照子明的建議，儘快采取行動！”
魯肅則皺著眉頭，說道：“子明，你這樣做，還是太冒險了。一旦我們偷襲荊州，劉備必然會率領蜀軍前來報仇。我們雖然拿下了荊州，但要麵對蜀軍的進攻，還要防備曹軍的偷襲，腹背受敵，處境會非常艱難。”
呂蒙看著魯肅，說道：“子敬先生，我知道這樣做有風險，但這是奪回荊州的唯一機會。荊州對於我們東吳來說，太重要了。失去荊州，我們東吳就會失去長江上遊的屏障，曹軍和蜀軍隨時都可能順江而下，進攻我們東吳。而且，劉備此人野心勃勃，即使我們不偷襲荊州，他日後也會率領蜀軍進攻我們東吳。與其坐以待斃，不如主動出擊，奪回荊州，掌握主動權。”
孫權聽著呂蒙的話，心中漸漸有了主意。他知道，呂蒙的建議雖然有風險，但卻是目前最可行的辦法。他深吸一口氣，說道：“好！就按照子明的建議辦！周瑜，你立刻調兵遣將，準備偷襲荊州。呂蒙，你負責率領精銳部隊，偷襲荊州城。魯肅，你負責在邊境防守，防止曹軍趁機進攻。切記，一定要小心謹慎，不可大意！”
周瑜和呂蒙連忙行禮：“末將領命！”
魯肅看著孫權，還想再說些什麼，但看到孫權堅定的眼神，便知道多說無益，隻能無奈地行禮：“臣遵旨！”
孫權看著三人，說道：“此事關係到東吳的未來，你們一定要全力以赴。一旦成功奪回荊州，我必當重賞你們！”
三人再次行禮後，便退出了大殿，各自準備去了。
孫權站在殿內，望著窗外，心中充滿了忐忑。他不知道這個決定是否正確，但他知道，自己已經沒有退路了。他隻能祈禱周瑜和呂蒙能夠順利拿下荊州，為東吳贏得未來。
與此同時，在樊城的關羽，正沉浸在勝利的喜悅之中。他看著被洪水淹沒的曹軍營地，心中得意洋洋。他對身邊的副將說道：“曹軍不過如此，若曹操再敢來犯，我定要將他生擒活捉！”
副將連忙說道：“將軍神威，曹軍聞風喪膽，哪裡還敢再來犯？不過，將軍，我們雖然在樊城大勝，但荊州的防守不可忽視。東吳一直對荊州虎視眈眈，我們不能掉以輕心。”
關羽不屑地說道：“東吳鼠輩，何足懼哉！孫權小兒，周瑜匹夫，他們根本不是我的對手。隻要我在這裡坐鎮，他們就不敢輕易來犯。你們隻管做好樊城的防守，荊州那邊，有我留下的守軍，不會出什麼問題。”
副將還想再勸說幾句，但看到關羽驕傲自大的樣子，便隻能無奈地退了下去。
周瑜與呂蒙、陸遜三人退出吳宮大殿，午後的陽光斜斜地灑在青石階上，將三人的影子拉得很長。周瑜身著銀甲，腰間佩劍的劍鞘反射著冷光，他停下腳步，轉身看向身側二人，沉聲道：“主公此番將奪回荊州的重任交予我們，若不能成功，不僅辜負主公信任，東吳未來更是危在旦夕。”
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呂蒙雙手抱拳，臉上滿是堅毅：“公瑾放心，我已暗中派人探查荊州防務多日。關羽將荊州主力調往樊城，城中僅留老弱殘兵，且守將糜芳、傅士仁素來與關羽有隙，這正是我們的可乘之機。”
陸遜年輕的臉上不見絲毫怯意，他上前一步，補充道：“我認為可兵分兩路，一路由呂蒙將軍率領，偽裝成商人，乘船沿長江而上，趁夜襲取荊州；另一路由我率領，駐守在長江沿岸，防止關羽回援時渡河，同時接應呂蒙將軍。”
周瑜聞言，眼中閃過一絲讚許：“伯言此計甚妙，既隱蔽又能阻斷關羽退路。明日一早，你們便各自領兵出發，務必小心行事，不可泄露風聲。”
次日清晨，長江之上霧氣彌漫。呂蒙率領三千士兵，身著粗布衣衫，推著裝滿貨物的小船，緩緩向荊州方向駛去。士兵們個個神情嚴肅，手中緊握著藏在貨物中的兵器，目光警惕地觀察著四周。
而在樊城，關羽依舊沉浸在勝利的喜悅中。他召集眾將，在營帳中設宴慶功，帳內觥籌交錯，笑聲不斷。副將趙累再次上前勸諫：“將軍，如今東吳動向不明，我們應儘快派遣使者回荊州，加強防守，同時召回部分兵力，以防不測。”
關羽將手中的酒杯重重一放，臉色頓時沉了下來：“趙累，你怎如此膽小？東吳不過是一群鼠輩，難道還能翻天不成？我看你是被曹軍嚇破了膽！今日慶功宴，休要再提此事！”
趙累見關羽不聽勸諫，心中焦急萬分，卻也無可奈何，隻能默默退下。他深知關羽驕傲自大的性格，若再堅持，恐怕會惹來殺身之禍。
與此同時，呂蒙率領的船隊已抵達荊州城外的長江渡口。守城的士兵見是商船，並未多加阻攔，隻是例行檢查了一番。呂蒙趁機暗中觀察守城士兵的布防，發現兵力果然十分薄弱，心中暗自竊喜。
待到深夜，荊州城內一片寂靜，隻有巡夜士兵的腳步聲偶爾傳來。呂蒙悄悄率領士兵上岸，摸向荊州城門。他早已買通了城門處的一名守軍，那名守軍見呂蒙等人到來，連忙打開城門，放他們進城。
士兵們湧入城中，迅速控製了城門，隨後兵分幾路，向荊州府衙和軍營殺去。城中的守軍毫無防備，大多在睡夢中就被俘虜，少數反抗的士兵也很快被剿滅。不到一個時辰，荊州便被呂蒙順利拿下。
呂蒙占領荊州後，立刻下令安撫百姓，嚴禁士兵燒殺搶掠，同時派人向周瑜和孫權稟報喜訊。百姓們見東吳士兵紀律嚴明，並未傷害他們，心中的恐慌漸漸平息。
而在樊城的關羽，直到第二日中午才得知荊州被襲的消息。一名從荊州逃出來的士兵氣喘籲籲地跑到關羽的營帳，跪地哭訴：“將軍，荊州……荊州被呂蒙率領的東吳士兵攻占了！糜芳、傅士仁二位將軍已經投降了！”
關羽聽到這個消息，如遭雷擊，手中的青龍偃月刀“哐當”一聲掉落在地。他不敢相信自己的耳朵，大聲怒吼：“不可能！這絕對不可能！荊州防守堅固，又有糜芳、傅士仁駐守，怎麼會被輕易攻破？你竟敢在此造謠，擾亂軍心，來人啊，將他推出去斬了！”
那名士兵嚇得連連磕頭：“將軍饒命啊！小人所說句句屬實，若有半句虛言，甘受千刀萬剮！如今荊州已被東吳占領，我們的家人都還在城中，還請將軍儘快回援，奪回荊州啊！”
眾將見士兵說得情真意切，紛紛上前勸說關羽：“將軍，此事恐怕並非謠言。如今荊州已失，我們若再留在樊城，後路已斷，處境將十分危險。不如先撤軍回援，奪回荊州，再做打算。”
關羽此時也漸漸冷靜下來，他知道士兵所言大概率是真的。他撿起地上的青龍偃月刀，眼中滿是怒火：“東吳鼠輩，竟敢偷襲我荊州，我定要將他們碎屍萬段！傳我命令，立刻撤軍，回援荊州！”
然而，關羽撤軍的消息很快便傳到了陸遜耳中。陸遜早已率領士兵在長江沿岸布下埋伏，等待關羽的到來。當關羽率領大軍來到長江渡口時，陸遜下令放箭，一時間，箭如雨下，蜀軍士兵紛紛中箭倒地，亂作一團。