瓦爾德克伯爵受邀還有彆的活動要參加，宴會上兩國代表已經初步接觸過了，所以代表團內部還要商議一些事情。瓦爾德克伯爵夫人便獨自乘坐馬車前往住處，這也是拉格森公國來安排的，雖說住宿條件肯定沒有大城市那麼好，但基本的生活水平還是能夠保障的。
夏德和拉德斯少校約定好之後的敘舊時間，便與萊茵哈特小姐遠遠的跟在了那架馬車的後麵。
夜晚的時輪城沒有太多夜生活，再加上同行的女士們大多已經早早離開，所以那架馬車在行進的路上，有很多次機會可以讓夏德和萊茵哈特小姐出手，但夏德卻一直沒有動手：
“今晚的事情太奇怪了，先是那把槍，又是熟悉的邪物的力量，我們再耐心等等。”
他的預感沒錯，因為馬車很快轉進了城市西部一條無名的街道，很明顯它已經偏離了本來的方向。隨後那馬車越走越遠，最後居然在南北向穿過了城市以後，停在了城外的一處礁石海灘上。
從這裡能夠看到時輪城碼頭的燈光，也能看到德拉瑞昂和卡森裡克兩國艦隊的高大船隻。
這地方選的相當不錯，海浪拍打礁石聲嘩啦啦作響，北方的雪山則屹立在黑暗之中，月亮也隻能照亮它的些許輪廓。
車夫跳了馬車，與早已埋伏在這裡的同伴們彙合。車夫本身當然也是普通人，但他那三位戴著小醜麵具的同伴卻都是環術士。
小醜麵具的造型非常眼熟，不僅和夏德口袋裡的“小醜牌”類似，也和那位最初委托夏德尋找好友下落的“莫提斯先生”的麵具相似。
或者說，隱身後潛伏在周圍的夏德很確定，三個戴著麵具的環術士中，其中等級最低的那個就是莫提斯先生。
“莫提斯先生原來是【醜角劇團】的人啊謎底就在謎麵上。”
他們藏身在遠離海灘方向的高大礁石後麵，夏德便用心靈感應的方式向一旁的萊茵哈特小姐講述了【醜角劇團】的事情，魔女之前對這個組織也隻是有所耳聞，但不知曉自己的故鄉居然也有他們的人。
而此時停在海灘上的馬車車門已經打開，瓦爾德克伯爵夫人不慌不忙的從中走了出來。她打量了一下周圍圍過來的三人，一點也不驚慌，反而是抬手摸向左耳的粉紅色耳釘。
那耳釘散發出了妖豔的光芒，但很可惜三人是有備而來，那個普通人車夫已經沿著海灘跑遠了。
“這耳釘用來魅惑和控製普通人也許管用，但對環術士來說是沒用的。”
三個戴著小醜的麵具人中隻有莫提斯先生是三環，另外兩人則一個是五環，一個則有七環的等級，領頭的人就是那位七環術士：
“夫人，說出你的耳環的來曆，告訴我們是誰腐化了你。你可以不開口，但我們已經知道你是得到了命令，利用這次前來法圖蒙斯特島的機會，想要在這座海島上擴展你們的勢力。”
“你們認為這是腐化？”
漂亮的女人笑得相當美豔：
“雖然你們是超凡者，但也依然見識淺薄，你們可不知道什麼才是真正的快樂。”
她伸手摘下自己的發飾，讓長發披散：
“三個男人在這裡為難我一個女人，你們也真是不害臊呢。不如這樣，你們誰願意接受我的一個吻，我就告訴你們你們想知道的。”
三人齊齊向後退了一步，隨後領頭的七環術士便繼續說道：
“那就抱歉了，我們一般不會這樣做，但接下來我們會控製住你，然後用一些手段讓你不得不開口。”
即使是麵對一個普通人，三人依然非常謹慎的先是合圍住那個女人，隨後才一點點靠近。
海浪聲完美的遮掩住了三人的腳步聲，但瓦爾德克伯爵夫人卻隻是笑著看著他們。
粉紅色的霧瘴於此時忽的從她的裙擺下方湧了出來，三個戴著小醜麵具的環術士想也不想便立刻後撤，甚至連試圖攻擊粉霧中的女人的動作都沒有。正因為知曉這個普通人的力量來源是什麼，所以他們才會這麼謹慎。
粉霧中的伯爵夫人打開手中的折扇，遮住下半張臉嫵媚的笑著：
“【醜角劇團】果然是一群醜角，明明在做小醜，卻偏偏以為自己是英雄。”
說完這句話，迷霧已經連馬車都包裹了進去。她在霧中像是衝著那匹馬丟了什麼東西，隨後在那霧中的嘶吼聲裡，馬的上半身居然蠕動著開始變形為了人類的模樣，馬的身上也出現了濃重的低語要素。
PS：本章圖《美人魚的追隨者們》