在那遙遠的西方神秘境界中，鴻蒙初開，混沌未分。鴻鈞老祖，天地間的至高無上的存在，乘著一縷清風，飄渺至那神秘的飛升界，立於蒼穹之巔，俯瞰萬象，心中卻隱隱感到這宇宙中的平衡正被打破。
鴻鈞老祖身著一襲青袍，頭戴紫金冠，麵如冠玉，雙目如星，時而閃爍著智慧的光芒。與他並肩而立的，便是他那三位才俊徒弟：元始天尊、太上老君與通天教主。這三位各具特征，各有千秋。元始天尊，眉如刀削，英俊挺拔，手持三清圖，常以理馭法；太上老君，古樸慈祥，神情溫和，掌中縈繞著浩然正氣；而通天教主，則一身紅袍，身姿修長，臉龐帶有無儘的邪魅，常以陰陽反轉之術令人心驚。
那日，鴻鈞老祖坐於玉座之上，凝視著日輪與月華的交替，心生感慨：“三位弟子，今日傳你們一門絕學，乃是《大道無形》。此法若能為你們所用，則可在天外之劫，保全自身，逆轉乾坤！”
三位弟子聞言，皆露出興奮之色。元始天尊道：“師尊，這絕學何以如此神秘？我們願傾儘全力去領悟。”
太上老君微微一笑：“徒弟之間應互相勉勵，方可更上層樓。”
通天教主眉目間浮現出一絲狡黠：“師兄們，若能掌握此法，定是我教盛極一時！”
鴻鈞老祖點點頭：“好，今日便在此地課你們。”不過他心中暗自思忖：“此法雖易掌握，卻需靈性之人悟之。若不小心落入邪道，恐成災禍。”
三位弟子各自靜心領悟，開始修習《大道無形》。元始天尊的思維如蒼鷹俯瞰大地，心中逐漸明白那無形的道理，靈寵青鸞在他身側飛舞，感應著師父傳來的真元；太上老君則用渾厚的道德之氣將《大道無形》融入周身，仿佛從中感受到了一種無形的力量；而通天教主則側身而立，笑靨如花，卻也有一絲不安：他心中暗想：“若我能悟此至理，豈非可在認知之上超越諸師弟！”
數月後，三位徒弟都已掌握《大道無形》，卻各自產生了不同的領悟。元始天尊認為，應該以道為祖，化解人間紛爭，太上老君則維持自然之道，傳福於人；而通天教主則開始偏愛於邪辟之法，貪戀權力的滋味，心中浮現起無儘的妒忌。心念一動間，隱隱有陰霾自他心底升起。
鴻鈞老祖察覺到了異樣，凝眉思索：“通天教主此時情緒不定，必有異心，吾當不可大意。”他向三徒一一道：“道之所在，便是靈之本源。切莫偏激，欲圖之事應以善為先。”
然而，通天教主頓時睜大了眼睛，冷笑一聲：“師尊所言，何嘗非是對我的警告？我怎能容忍他人揚名立萬！”心中隱隱有悸動滋生，老祖的一番話似乎激起了他內心深處的野心。
時光如水流逝，通天教主心中積壓的怨氣愈發難以消散。他暗中尋覓邪法秘籍，欲要使自己更為強大。他知道，若想與師兄們爭勝，必須有一手絕技。於是，他悄然踏上了通往邪道的征途。
在一處無名山穀，通天教主與自己內心的陰影展開了激烈的爭鬥。他喃喃自語：“若能讓我掌握陰險之道，定能無人可敵！”突然，山穀中暗影飛舞，幾道虛影環繞而至，仿佛呼應著他的深淵欲望。
“讓我的力量再次覺醒！”通天教主一聲怒吼，雙手飛舞，運起《大道無形》，然而卻在心中添加了些許私欲，令法術變得扭曲，讓人難以理解。虛影刹那間變得瘋狂，圍攻而來，似乎要將他吞噬。通天教主恍若置身地獄，雖然焦慮，卻也暗自得意：“即使法術失控，若我曾得到過你們的教導，今日定能借此機會，煥發新生！”
這時，鴻鈞老祖已然察覺出通天教主的異動。他調動自身調理，向三位弟子發出神念：“通天教主即將走上絕路，爾等速來相助！”
元始天尊與太上老君都感受到師尊的召喚，立刻飛向山穀。元始天尊輕歎一聲：“弟弟走火入魔，果真不容小覷！”
太上老君心念一動，手中頓生青光，帶著浩然之氣奔向通天教主，口中呼喊：“昔日同道之情，何以歸於今日的異道？速速回頭未晚！”
通天教主見師兄二人出現，內心難免一陣不安，怒火再起：“你們為何阻我？你們都是一群自以為是的書呆子！我要用這法理征服三界！”
元始天尊毫不退縮，持三清圖而立，神光四射：“無論你如何掙紮，我必將你拉回正道！”
通天教主抬手揮起，度煌煌一掌，黑霧繚繞，瞬間化作無儘幻境，衝向元始天尊。元始天尊卻不以為然，憑著《大道無形》，迅速運起絕學予以抵擋，化作無形之氣，蕩開了黑霧，令風暴漸漸消散。
太上老君適時施展陰陽和諧之術，聲如洪鐘，道：“通天，還是回歸真實之道吧！我們都是一同修行之人，不可以此相殘！”他所用法術四周生風，金光閃爍，隔絕了任何邪念。
然而，通天教主的目光中閃爍著瘋狂，心中更是如同狂瀾。他深吸一口氣，大喝一聲：“不趁現在，我必永世難以翻身！”黑色漩渦再度交織而起，四周的萬物仿佛都為之顫抖。
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