在那遙遠的混沌初開之時，鴻鈞老祖在太清天宮玉清闡教，以其無上的智慧為眾生傳授法理。他的三位徒弟—元始天尊、太上老君與通天教主，掌握著三教的教義，分彆代表著開創、完善與傳播。三位大能皆是修煉至極，其法力高深，乃是天界中無可匹敵的存在。
元始天尊，蒼穹之主，麵容蒼老，白發蒼蒼，手持一杆乾坤尺，渾身散發出至高無上的威嚴。他時常沉思於道理，法力無邊之下，掌控著以太元氣之法，能將萬千星辰凝聚一處，變化無窮。每當他施法時，周身景象會如晨曦般璀璨，令眾生敬畏。
太上老君，持道德經，身披道袍，長須飄飄，性格溫和而內斂，時常駕馭青牛以行。他的法術以養性、齊心為主，能夠引導萬物歸真，具有極強的治愈與調和力量。他善於以心意感應自然之道，施展“調和氣場”的法術時，身邊常伴著祥和的祥雲，自然萬物紛紛附和。
至於通天教主，貌似神秘莫測，常禦一蓬青煙而行，既有狂傲又有奇才，掌握著無影無蹤之術。他的法力乃是撕裂虛空而至，擅長使用劍法，劍光閃爍間，便能劈開天地，劃過時空。每次出手都帶著一絲無畏的狂氣，令生靈為之顫栗。
今日，三位尊者正坐於鴻鈞老祖的玉清天宮中，意識中感應到人間某處妖風不斷，波動頻繁，似有異樣發生。
“老師，天際妖氣洶湧，似乎預示著一場浩劫！”元始天尊開口道，眼神如炬，透出他對人間的擔憂。
“此事勢必與昔日的妖族叛亂脫不了關係。”太上老君慢聲應道，他手握道德經，表情顯得十分凝重。
“無妨，我等且去探個究竟。”通天教主的語氣中透著幾分挑釁，他的劍靈已經在體內遊走，仿佛能夠隨時出戰。
三人雖性格迥異，但卻都懷有共同的責任感，決定下界查看究竟。鴻鈞老祖默默注視著他們的決定，心中雖有不舍，但也知修行之人終需曆練，適應更複雜的局勢。
眾弟子在他們身邊屏息凝氣，心中充滿期待。元始天尊在前，口念咒語，乾坤尺在手中閃爍，正要施法將眾人傳送下界。突然，一股強大的妖氣襲來，仿佛是衝擊波，直逼向天宮之上。
“魔氣來襲，諸位小心！”元始天尊大喝一聲，隨即豎起乾坤尺，尺身陡然拉伸，化作一道光影，將妖氣抵擋在外。
一名高大的妖王出現在天宮外，目光駭人，嘴裡長著尖牙，像是魔唇般扭曲。渾身散發著刺鼻的血腥氣息。“人族的仙我來收拾你！”妖王高喊一聲，口中吐出一團黑霧，像是風暴一般席卷而來。
太上老君眉頭微皺，他用手指一劃，周身驀然升起霞光，化作一道金光直向妖王襲去。“去吧！道德之光！”金光如怒濤般拍打而出，霎時間將妖霧消散。
“區區小技也敢將我攔住？”妖王麵露狠毒，手中一條巨大藤蔓向太上老君襲去，欲將他卷入黑暗之中。然而，太上老君身形明顯，倏忽間左避右閃，輕盈如燕，突然再施“調和氣場”，四周頓時明亮，光華湧動，生生逼退那藤蔓。
通天教主在一旁看得不爽，冷哼一聲，持劍而立，麵帶不屑，“看我如何將你一劍分為兩半！”說罷，他的劍已然出鞘，青光閃爍，猶如雷霆萬鈞，直劈向妖王。
這妖王見狀，心中暗生恐懼，豁然一聲大喝，“我乃四海八荒的無敵妖王，爾等小輩休想傷我！”他迅速運起法力，渾身巨焰燃燒，化作一隻燃燒的巨獸，迎著通天教主的劍光迎來。
兩者相碰，瞬間發出震耳欲聾的巨響，周遭的蒼穹都為之顫動。通天教主劍勢如虹，駭人無比，卻也被妖王的怒焰所阻，二者勢均力敵，難以分勝負。
與此同時，元始天尊和太上老君也在探查周圍的異動。忽然，有一陣變幻的霧氣在遠處彌漫而來，這濃霧中夾雜著無數的低語，隱約有人影在其中。而這個妖王，正是濃霧的來源，他的目的是要引來更多的妖族共赴這場混戰。
“諸位，我感覺有更大的危機降臨！”元始天尊提醒道，乾脆運起乾坤尺，擴展視野。
“劍與魔，皆是心魔之物，轉生之時，可化為風暴中的道理。”太上老君淡然一笑，指尖滲出一縷道氣，猶如星辰灑落，化作道流，直直向前。
即便眾人合力作戰，而妖王的本體亦在不斷變幻之中，難以捉摸。妖王本是蠻勇至極，偏偏在此時遭遇修士圍攻，簡直無法承受。可他卻愈戰愈勇，似乎飽含某種秘密法力。
“再來！”通天教主怒吼道，手中劍發出青光，衝天一躍。“看我這一劍，劈開無邊妖氣！”
就在劍光剛要深入妖王的心口，妖王一聲怒吼，周身怒焰再度加劇，竟化為十餘個分身，直撲向元始天尊與太上老君。而他這一變化，讓三位大能不得不各自應對。
“哼，居然能分身，如此愚蠢之行，休想逃！”元始天尊麵色一凝，口念法咒，“太元神光，化為真龍！”
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