在那遙遠的混沌時代，鴻鈞老祖在混沌之中洞察宇宙玄機，於是斬釘截鐵，決意傳道三位徒弟——元始天尊、太上老君和通天教主。元始天尊精通亙古之道，修得無上法力；太上老君則博通經籍，胸懷大道；而通天教主則善於運籌帷幄，掌控陰陽。三人各具神通，互為師兄弟，卻因心性不同，常有摩擦。
在一片神妙的天地間，鴻鈞老祖立於一座靈氣繚繞的青雲山巔，俯瞰萬物，心中暗自思忖：“此三徒弟，皆為修道之才，然世事難料，必須教導其明白和謙，方能不誤大道。”
某日，元始天尊率先開口，語氣淡淡：“師尊，弟子所見，天地混沌，需借法術啟迪萬物，方可出重圍。還請指教。”
鴻鈞老祖微微一笑，目光如電，道：“元始，與其借法術啟迪，不如先修心。心中自有億萬法，若無心法，萬般法術皆無用。”
就在三位徒弟對話之間，山穀中忽有異象，七彩霞光四射，一條金龍自天而降，翻騰於雲海之中。鴻鈞老祖不緊不慢，舉手一揮，金龍便化為驕陽，灑下萬千光芒。刹那間，天地間的萬物都被這激蕩的能量震醒，生機勃勃。
“師尊，此乃天意？”太上老君眉頭微皺，沉聲問道。
鴻鈞老祖淡然道：“非也，此乃陽氣生動，預示著有劫難將至。爾等當防備。”
不料，這時通天教主突然冷笑一聲，目光如炬，嘴角微微勾起，“師兄二人心中有執，若有所懼，必會招來劫難。何不親自迎接一場？”
元始天尊聽了，不屑地回複道：“教主，莫要從中作梗。此番浩劫，乃是正道與邪道的較量，如何如你所言，輕視之？”
此時，鴻鈞老祖微微搖頭，卻不欲多言。元始天尊和通天教主之間的矛盾，早已在心底積聚。隨著眾生的覺醒，通天教主更是心生不滿，昭告弟子們準備迎接來襲的劫難。
而在教主的門下，徒弟玄天和隱冥麵麵相覷，心念猶豫。玄天道：“師兄，這樣的挑釁是否太過了？”
隱冥搖搖頭，“不，教主的意圖在後，我們需緊隨其後。倘若有敵，乃是傳承之序，尚需力爭上遊。”
而元始天尊的徒弟黃泉和白陽在一旁耳聞此言，心中更是忌憚。黃泉道：“教主如是，難道真要與元始師叔開戰？”
白陽猶豫片刻，終是堅定地說：“逆道而行者，必無法得道。我們應該聽從師尊的教誨。”
就在這時，忽爾之間，天際響起轟鳴，巨大的黑雲閃電交加，宛如怒濤狂湧而來，轟然降臨。這是大劫難來臨的前兆，整個天地變色，萬物動蕩不安。
鴻鈞老祖目光一凝，緩聲道：“汝等各顯神通，抵擋此劫，莫要輕易放鬆警惕！”
元始天尊、太上老君和通天教主立刻各自運起法力，準備迎敵。元始天尊一聲厲喝，空中波動，隨即召喚出萬道光芒，化作雷霆，與那黑雲轟然相撞，霹靂作響。此聲一出，波及整個天地，神威蓋世。
不過，通天教主眼見其勢，心中卻不以為然，心中暗自思忖：“我若不展其威，如何能夠洗刷心中這股不滿？”於是，他斬釘截鐵，手持邪劍，義無反顧地迎上前去，劍光閃爍，宛如幽影，在那雷霆之中鑽了進去。
太上老君見狀，心中暗想：“通天教主此舉，雖想借機爭光，然天地之法，不容操控，必然後果自負！”他隨即揮動桃木劍，化出無數道陰陽符印，聚合成陣，遮擋住通天之劍，劍與印之交這股力量極為恐怖，四方虛空皆為之陡然撕裂，宛如天崩地裂，震撼無比。
三位道友的法術，交鋒之間，天地不斷扭曲，奇景萬千。
昂首騰飛的黑雲，轉而從中湧現出一隻猛獸，身形如山，怒吼震天。那獸身之上閃爍著萬道鬼火，周身肌肉虯結，正是一隻凶神惡煞的妖獸。它張口欲啖眾生，天地為之憤怒，風雲變色，在這場激烈的交戰裡，元始天尊忍不住高聲喝道：“去！”
他隨即發出一指，成百上千的光芒射出，形成光之子彈一般向那惡獸衝去，頃刻間便將其擊中。惡獸頓時哀嚎，卻不甘示弱，反而怒發衝冠，轉過頭來向元始天尊撲來，雙爪張開，瞬息之間已越過千丈。
這時，通天教主心中百感交集，恨意與嫉妒交織，便決意不再旁觀，他突然發出一聲悶吼，衝上去與那惡獸直麵交鋒。他的劍光激蕩而起，火星四濺，三昧真火焚天，頓時將惡獸一分為二，鮮血四濺。這一劍，震撼萬方，眾生為之顫栗。
然而，惡獸雖被重傷，卻依舊無所畏懼，反而憤而怒吼，再次掙紮著掙脫開來。黑雲中豁然現出一條數十丈巨蟒，遊動不定，若隱若現，撲向太上老君。太上老君將其捉住，一抹神識，順勢而動，化出無儘法印，此印如星辰般璀璨，向那巨蟒撲去。
就在時空交錯之瞬，那巨蟒狂怒，頓時化為一位女妖，麵貌嫵媚，惻然一笑。她微微傾身，嬌聲道：“太上老君，你這般無情，不怕誤了眾生？”
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