在天地未分，混沌初開之時，有一位仙風道骨的鴻鈞老祖，立於無垠的虛空之中，手握乾坤之棒，漸次道：“吾乃鴻鈞老祖，天行者也，今欲教導三徒，引導眾生修行。”他說罷，三道光華隨之浮現，便是元始天尊、太上老君與通天教主。
元始天尊，身形魁梧，眉宇間透出一股深不可測之氣，雙目如星，炯炯有神。他乃是三弟子中修為最高，手握“混沌鐘”，善於開天辟地之法，神通廣大神秘莫測。
太上老君，儀態萬方，容貌無瑕，披掛星辰之光，手執“太極圖”，擅長調和陰陽、化解紛爭。他常常於天地之間遊走，傳授智慧與福澤，有著“老君”的美譽。
通天教主，麵似皓月，身披祥雲，雖性情平和，卻常顯棱角。他持有“宇宙法則”，態度犀利，擅長破碎虛空、探尋真理。
四人於一片瑰麗的仙境之中，文化良久，鴻鈞老祖言：“諸弟子，汝等雖有極高的修為，但修行之路，還需自身探尋。今日，我將設一試煉，若能頑強拚搏，便可悟得更高之道。”
元始天尊等三人聞言，皆作恭敬之態。然心中暗自思量，試煉究竟為何？
不久，鴻鈞老祖施展法術，天地瞬時變幻，化為一片無儘的迷霧之境。霧氣繚繞，若有若無，似是要將眾人吞噬。鴻鈞老祖麵色凝重：“試煉終於開始，汝等各自尋求出路，切勿相助，倘若相互依賴，反而難以突破！”
說罷，四道身影化作四縷輕煙，各自被卷入迷霧之中。
元始天尊於迷霧中前行，施展“無量洪光”，試圖探尋前路。他心中暗想：“以我混沌鐘，定可撕開這迷霧，讓一切真相複現。”可當他打出法訣時，一陣狂風驟起，混沌鐘卻被無形力量反彈，直擊其身，罷了他的法術，元始天尊悶哼了一聲，心生不安，“難道此處還有他人存在？”
另一邊，太上老君運起“太極圖”，嘗試將陰陽之力調和，化解迷霧中的騷動。然而，隨著法力流轉，他感受到一股反噬之力，怒濤似的逆流將他吞噬，老君心中明白，必有玄機，試煉的真相並不簡單，須得小心應對。
通天教主處於中央，默然不語，眼中透出一絲思考。他心中自知，與其與這迷霧鬥智鬥勇，倒不如若有所悟。他運起心法，試圖進入更高意識的狀態，唯恐誤入歧途。
時光荏苒，元始天尊於迷霧中挫敗重重，心中暗想：“我若失敗，如何向師尊交代？”便心中怒火中燒，猛然打出一掌：“破天掌！”頃刻間，巨力裂空而出，迷霧被震散，露出一條光明大道。此時他發現自己孤身一人，心生迷惘：“難道我真的隻能獨行？”他內心深處的無奈依舊無法擺脫。
就在此時，太上老君卻在另一個方向找到了出路：“道生一，一生二，二生三，三生萬物。若我以此法推演，必能洞悉迷霧之機。”他將太極圖揮舞，四周的迷霧竟悄然撕裂，光道逐漸明亮，依稀可見前方有一道氣息強大的法陣。
忽而，元始天尊與通天教主都感受到這股氣流，如同電光火石一閃而逝，決心趕往太上老君的方向。
與此同時，鴻鈞老祖在雲海之上觀察三人情形，心中暗自欣慰，細細思量每一舉動，發現三徒雖有各自的特點，然在尋找道路時卻不免有些迷惘，“品行才德，非一日之功，今當以此為教訓。”
此時，三位徒弟在太上老君大道漸露之時，終於彙聚到了一起。
“師兄，快快尋路！”通天教主首先打破沉默，急聲說道。
“我已然尋得一條出路，隻需各自凝聚靈力，一齊複生光明！”太上老君穩重自信，呼喚三人。
元始天尊目光堅定，心中暗道：“我行我素，或許不必太在意他人。”他最終還是選擇參與，施出法力，三人之力在這一刹那煥然升華，絢爛如虹。
在此危急時分，迷霧陡然卷起一股更為強大的黑暗力量，數道黑影如鬼魅般浮現，直襲三人而來。通天教主見狀，反應迅捷，立刻打出“無邊法則”，試圖阻擋來勢洶洶的黑影。
“呔！邪祟不可犯！”元始天尊怒喝，雙掌交錯，巨力怒擊而出。
老君則結合陰陽，再次運轉起太極，形成一股浩浩蕩蕩之力，仿佛肅殺之氣刹那間將黑影覆蓋。然而黑影無數，竟分成兩團，相繼向三人撲來，險象環生，劍拔弩張。
“我們不能分開，否則將被個個擊破！”通天教主心急如焚，意識到攜手同行是唯一的機會。
“是！”兩人同時回應。
“此處乃我三昂的修行之地，若讓你們逞凶，必將貽害無窮！”元始天尊大喝，揮動混沌鐘，過往連綿，霎時風雨交加，黑影瞬間被掀起，勉強阻擋。
太上老君乘勢加大法力，陰陽交錯之力撕扯黑影，轉眼間，隱隱間可見黑影的真實麵目，乃是一個個黝黑的妖怪，前身每一個都顯得猙獰可怖。
就在三人竭力抗擊之際，黑影中一聲冷笑傳來：“哼，無知小輩，今日竟敢妨礙天道！看我如何送你們上天入地！”
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