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甘涼古道，有國高昌。
字幕：高昌王麹文泰，金城郡金城縣人，漢尚書令鞠譚後代，高昌國主麴伯雅之子。武德六年嗣位高昌國王，貞觀四年入朝覲見唐太宗李世民，自請歸附。
太宗見高昌王自請歸附，心中甚喜，遂賜麹文泰之妻李姓，預屬宗親，封常樂公主。
貞觀十三年，乙毗咄陸可汗統一西突厥，並遣吐屯阿史那矩領高昌冠軍大將軍，以監督其國。麹文泰由是歸附突厥，不複朝唐。又與西突厥聯兵侵犯伊吾，劫掠焉耆，阻絕西域商道，多次遏絕西域諸國向大唐朝貢。
唐太宗下書責之，並征阿史那矩入朝，麹文泰不應，隻遣其長史雍前來長安謝罪。
頡利可汗敗亡之後，中國人在突厥者走投無路，或奔高昌。唐太宗詔命高昌歸還，麹文泰又蔽匿不遣。
太宗怒責其使者雍前：高昌數年以來，朝貢脫略，無藩臣禮，所置官號皆準天朝，築城掘溝，預備攻討。事人無禮，又間鄰國，為惡不誅，善何以勸！明年當發兵擊汝。
是年三月，乃遣民部尚書唐儉、右領軍大將軍執失思力為使，齎持繒帛重禮以賜薛延陀可汗，商議使其率本部為向導，同伐高昌之事。
自突利可汗弟結社率造反不成，朝中言事者多雲使突厥人留居河南不便。
李世民信以為然，遂詔拜右懷化郡王李思摩為武候大將軍、化州都督，稱乙彌泥孰俟利可汗，賜之鼓吹；突厥在諸州安置者並令渡河，還歸舊地，俾使世作藩屏，長保邊塞。
然而突厥人皆都忌憚薛延陀，不肯奉命出塞。
太宗聞此，遂遣司農卿郭嗣本為使，頒賜薛延陀可汗璽書：頡利既敗，部落鹹來歸化，我略其舊過，嘉其後善，待其達官皆如吾百寮、部落皆如吾百姓。中國貴尚禮義，不滅人國，前破突厥，止為頡利一人為百姓害；實不貪其土地，利其人畜，恒欲更立可汗，故置所降部落於河南，任其畜牧。今戶口蕃滋，吾心甚喜。既許立之，不可失信。秋中將遣突厥渡河，複其故國。爾薛延陀受冊在前，突厥受冊在後，後者為小，前者為大。爾在磧北，突厥在磧南，各守土疆，鎮撫部落。其逾分故相抄掠，我則發兵，各問其罪。
薛延陀可汗聞說自己為大，再拜奉詔。
太宗甚慰，便遣李思摩帥其所部，建牙帳於河套之北，以撫還歸突厥及諸胡族人。天子駕禦齊政殿，親為懷化郡王餞行。李思摩涕泣感戴，奉觴為唐天子上壽，說道：奴等破亡之餘，分為灰壤，陛下存其骸骨，複立為可汗，願萬世子孫，恒事陛下。
李世民深為嘉許，又遣禮部尚書李孝恭齎持冊書，同至其落，築壇河上，立為可汗。
又以左屯衛將軍阿史那忠為左賢王，左武衛將軍阿史那泥熟為右賢王。阿史那忠乃是蘇尼失之子，涕請入侍長安，太宗詔許之。
既複突厥汗帳，唐太宗乃謂眾臣：中國，根乾也；四夷，枝葉也。若割根乾以奉枝葉，木安得滋榮！朕悔不用魏徵當初之言，幾致狼狽。
太宗雖命唐儉與薛延佗可汗商議謀攻高昌，但仍希望高昌王麹文泰能夠悔過。其後又下璽書，曉示禍福利害，征召入朝。
麹文泰主意拿定，竟又稱病不至。
唐太宗終至大怒，便於貞觀十三年十二月，派交河行軍大總管、吏部尚書侯君集為帥，副總管兼左屯衛大將軍薛萬均副之，率諸將引十萬大軍，渡河往西進攻高昌。
十四年春，唐軍兵臨磧口，排列進攻陣勢。
麹文泰安坐高昌，對眾臣道：唐國去此七千裡，涉磧闊二千裡，地無水草，冬風凍寒，夏風如焚。風之所吹，行人多死，當行百人不能得至，安能致大軍乎？若頓兵於吾城下，二十日食必儘，自然魚潰，乃接而虜之，何足憂也！
雖然壯誌淩雲，當聞唐軍兵至磧口，麹文泰吃了一嚇，便即發病而死。
畫外音：高昌之名，始於西漢。漢宣帝時派士卒攜家屬往車師前部屯田，元帝時在其地建築壁壘，因其“地勢高敞，人庶昌盛”，稱為高昌壁。同時設戊己校尉，治於高昌。
鏡頭閃回，敘述高昌國曆史沿革。
東漢初年，河西竇融及涼州馬家舉高昌之地，歸附漢光武帝劉秀。西晉至十六國初期，鄯善郡、高昌壁隸屬涼州敦煌郡。東晉前涼建興十五年，戊己校尉趙貞謀叛，涼王張駿遣西域長史李柏擒之，在其地置高昌郡，轄高昌、田地等縣。又將敦煌、晉昌、高昌三郡和西域都護、戊己校尉、玉門大護軍三營合並，稱作沙州，以楊宣為沙洲刺史，治所設在敦煌。
西涼被北涼所滅，西涼王李暠之孫李寶及娘舅唐契西渡流沙，占據伊吾，建龍興年號，羈縻高昌，建立伊吾西涼。臣服於丁零，凡內地來人，李寶皆傾身禮接。
其後北涼被北魏所滅，將欲西遷，李寶兵分兩路，親自南往敦煌，使二舅唐契、唐和往占高昌，以斷北涼西進之路。
二唐卻中高昌郡守闞爽緩兵之計，被北涼所敗；唐契殿後戰死，唐和率眾遠奔。由是北涼沮渠無諱占據高昌，北魏以李寶為西戎校尉府主，唐和鎮守焉耆，韓拔鎮守鄯善。
沮渠無諱率北涼殘部重占高昌，郡守闞爽率族人逃往柔然避難。
柔然處羅可汗派遣大軍南下攻克高昌，殺死沮渠無諱繼承人沮渠安周，幫助闞氏重返家園。此時闞爽已死，柔然立闞氏族人闞伯周為高昌王，便以高昌為國號，亦稱闞氏高昌。
闞伯周徹底繼絕與中原王朝關係，而以柔然為保護國。闞伯周死後，子闞義成繼位；兄長闞首歸弑殺闞義成篡位，自己複被高車王阿伏至羅所殺。
闞氏高昌國共傳三世，國祚計三十一年。
高昌人擁立張孟明為王，是為張氏高昌。但僅八年之後，高昌國人複將張孟明殺害，擁立馬儒為高昌王，是謂馬氏高昌。
馬儒以鞏顧禮為左長史，麴嘉為右長史，派遣司馬王體玄到北魏朝貢，請求舉國遷住內地。北魏孝文帝接受其請，割伊吾五百裡地，以供馬儒居住。
而高昌人眷戀本土，不願東遷，由是殺死馬儒，而立麹嘉為王，是為麹氏高昌。
從南朝中期到唐初，麴氏高昌雄踞吐魯番盆地長達一百四十年之久，疆域最廣時南接河南，東連敦煌，西次龜茲，北鄰敕勒，置四十六鎮，是謂西域大國。
大業四年，隋軍進駐伊吾，建築城郭。又設鄯善、且末、伊吾三郡，並於高昌國置西戎校尉府，以宗室女嫁於高昌王，使統管西域事務。
傳至麴文泰時，已是高昌國第十任國王，並占有大涼之地，史家稱為大涼高昌。貞觀初年，麹文泰舉國歸附唐朝；至貞觀十四年，卻又歸附西突厥。
唐太宗多次征召不至，故此派侯君集發兵征伐。未料麹文泰甚是膽小，竟被嚇死。
閃回結束，鏡頭轉換，東都洛陽。
麹文泰既死，其有一個結義兄弟不能不提，便是大唐名僧玄奘，彆號唐三藏。
字幕：玄奘本名陳禕、洛陽緱氏（今偃師緱氏鎮）人。出身於世宦之家，遠祖陳仲弓曾任漢朝太丘縣長，高曾祖父亦皆曾任顯官，隻是到父親陳慧一輩，家道中落。
陳慧生有四子，陳禕最幼，卻也是最為聰明，自八歲時便隨父親學習《孝經》，有過目不忘之能。其後家遭不幸，父母雙亡，家無生計。
陳禕十三歲時，便與二哥陳捷到洛陽淨土寺出家，自取法號為玄奘。因刻苦誦讀佛經八年，二十一歲時即受具足戒，已是洛陽名僧。
受具足戒後，玄奘便即遊曆各地，到處參訪名師，學習《涅槃經》、《攝大乘論》、《雜阿毗曇心論》、《俱舍論》等經論。
因為感到各師所說不一，各種經典也不儘相同，玄奘決定西行求法，以解迷惑。於是陳表朝廷，奏請官府撥給資費，組織僧團前去西方求法，但未被太宗李世民允準。
貞觀三年，中原遭遇大水災，朝廷因東都饑荒，允許百姓自行求生。
玄奘西至京師，改裝混入西域胡人商隊，隨其偷出長安，一路往西。由是向西走上萬裡求經之路，並向天指佛立誓，若不取得真經，終生不再向東行半步。
玄奘艱苦跋涉半年有餘，一路躲避邊關抓捕，曆經強盜騷擾，克服大漠阻擋之後，終於來到伊吾（今新疆哈密）。
當時西域多數國家皆都信奉佛教，玄奘名氣早就在西域傳開，而其西行求法之事，西域各國也都儘知。各國虔誠王公大臣都在等待玄奘到來，其中便包括高昌國王麴文泰。
玄奘西出陽關不久，麴文泰便即聽說，立即便派使者去伊吾國等候。玄奘剛到伊吾，便被麴文泰所派使者不由分說，綁架一般接到高昌，玄奘隻得順其所求。
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麴文泰見到玄奘，如遇活佛，立即與其結為兄弟，便以“禦弟”呼之。因請其必要在高昌國弘法一個月，取經回來後再弘法三個月。
玄奘見其如此虔誠，欣然答應其請。高昌王於是大開道場，請玄奘升帳弘法，帳下列坐三百餘人；王公貴族、大臣妃嬪全部參加。
每次開講之前，高昌王都親捧香爐，在前迎接引路。玄奘升坐之時，高昌王又親自伏在地上，以脊背作為腳蹬，請玄奘踩之升座，每天皆是如此。
玄奘弘法結束，準備西行。
麴文泰乃派四個沙彌為其隨行，更贈衣服三十套，黃金一百兩，銀錢三萬，絹緞五百匹，馬匹三十、挑夫二十五人。又派向導外交官一名，使攜帶高昌國書，以給突厥汗國葉護可汗，請其命沿途諸部給予方便放行。又給可汗贈送綾羅五百匹，果味兩車。又給西邊西域二十四國分彆寫書，是謂通關文牒。玄奘此後西行一路順利，全靠高昌國王打點。
玄奘很過意不去，親給麴文泰寫書感謝。
麴文泰覽書哽咽道：你我是結拜兄弟，我高昌舉國之半皆為賢弟所有，有何感謝？
出發之日，天上細雨蒙蒙。唐三藏冒雨啟程，麴文泰帶舉國文武及妃嬪送行。麴文泰抱持玄奘痛哭，玄奘亦哭，王公大臣無不流涕。
高昌王率群臣直送出三十裡，臨彆時泣道：禦弟此去，一路保重；前途間關數萬裡，不知此生能否再得相見！
唐僧慰道：陛下放心，弟三五年後就回。陛下命我在高昌國弘法三年，弟豈敢違約！
然後執手相彆，一行人馬向西而去，消失在茫茫戈壁。
然而二人皆未想到，此一彆兄弟二人便成永訣。當玄奘取得真經，踏上歸途之時，高昌國已滅亡三年，世間亦再無皇兄麴文泰。
畫外音：唐僧西行取經，實乃前無古人之盛事。因始自長安，終於王舍新城，跋涉五萬餘裡。自離高昌，經屈支（新疆庫車）、淩山（耶木素爾嶺）、素葉城、迦畢試國、赤建國（塔什乾）、颯秣建國（撒馬爾罕城）、蔥嶺、鐵門，到達貨羅國故地（今蔥嶺西）。複由此南下，經縛喝國（阿富汗巴爾赫）、揭職國（阿富汗加茲）、大雪山、梵衍那國（巴米揚）、犍雙羅國（巴基斯坦白沙瓦）、烏伏那國（斯瓦特地區），到達迦濕彌羅國。
鏡頭轉換，迦濕彌羅國內。
玄奘西行至此，便先師從僧勝，學習《俱舍論》、《順正理論》及因明、聲明等學；複與毗戌陀僧訶、僧蘇伽蜜多羅、婆蘇蜜多羅、蘇利耶提婆、辰那羅多等討論佛學。
二年之後，玄奘又到磔迦國（巴基斯坦旁遮普），師從老婆羅門，學《經百論》、《廣百論》；又到至那仆底國（印度北部，下同），師從毗膩多缽臘婆，學《對法論》、《顯宗論》；又到闍爛達羅國，師從旃達羅伐摩，受《眾事分毗婆沙》；又到窣祿勤那國，師從闍那多，學《經部毗婆沙》；又到秣底補羅國，師從蜜多犀納，受《辯真論》、《隨發智論》；又到曲女城，師從累縭耶犀納，學《佛使毗婆沙》、《日胄毗婆沙》。
貞觀五年，抵達摩揭陀國那爛陀寺，受學於戒賢。
玄奘在那爛陀寺曆時五年，備受優遇，並被選為通曉三藏十德之一。前後聽戒賢講《瑜伽師地論》、《順正理論》及《顯揚聖教論》、《對法論》、《集量論》、《中論》、《百論》，以及因明、聲明等學，同時又兼學各種婆羅門書。
玄奘離開那爛陀寺，先後到伊爛缽伐多國、薩羅國、安達羅國、馱那羯碟迦國、達羅毗荼國、狼揭羅國、缽伐多國，訪師參學，前後十年之久。
在缽伐多國停留兩年，悉心研習《正量部根本阿毗達磨論》及《攝正法論》、《成實論》等經論，然後重返那爛陀寺。
不久又到低羅擇迦寺，向般若跋陀羅探討，說一切有療三藏，及因明、聲明等學，又到杖林山訪勝軍，研習唯識抉擇、意義理、成無畏、無住涅盤、十二因緣、莊嚴經等論。
兩年之後，玄奘仍返回那爛陀寺。戒賢囑玄奘為那爛陀寺僧眾開講攝論、唯識抉擇論。玄奘著《會宗論》三千頌，以調和大乘中觀、瑜伽兩派學說。
在那爛陀寺，唐僧同時參與正量部學者般若多辯論，又著《製惡見論》一千六百頌。
divid='gc1'css='gntent1'scripttype='text/javascript'try{ggauto();}catch(ex){}/script還應東印迦摩縷波國王鳩摩羅邀請講經說法，並著《三身論》。
又與戒日王會晤，並得其優渥禮遇。戒日王以玄奘為論主，在曲女城召開佛學辯論大會，五印十八國王、三千大小乘佛教學者、外道二千人參加。