孫悟空在禦馬監中日日精心照料禦馬，可他生性聰慧，時間一長，便從其他仙官的態度和隻言片語中漸漸察覺出弼馬溫這個官職的低微。
一日，他正在馬廄中刷馬，旁邊幾個小仙吏悄悄議論著。其中一個小聲說道：“哼，這弼馬溫，以為自己得了多大的官呢，不過是個最下等的小官，專門給我們這些人做苦力的。”
孫悟空一聽，心中大怒，手中的刷子“啪”的一聲被捏斷。他雙眼冒火，大聲喝道：“你們說什麼？俺老孫在這儘心儘力，你們卻如此看輕俺老孫！”
那幾個小仙吏嚇得瑟瑟發抖，不敢言語。孫悟空越想越氣，他本以為自己在天庭能得到重用，沒想到卻被如此戲弄。他怒發衝冠，當下決定不再忍受。
孫悟空大喝一聲：“俺老孫不乾了！”隨即施展法術，把禦馬監攪得一片混亂。他放出禦馬，那些駿馬在天庭四處狂奔，禦馬監的仙官們嚇得四處逃竄。孫悟空手持金箍棒，一路打將出去，無人能擋。
他一邊打一邊怒吼：“玉帝老兒，如此欺俺老孫，俺老孫回花果山去也！”就這樣，孫悟空大鬨禦馬監後，反下天庭，駕著筋鬥雲，很快便回到了花果山。
回到花果山後，孫悟空把事情的經過告訴了眾猴兒，眾猴兒也都憤憤不平。孫悟空一怒之下，自封“齊天大聖”，立起大旗，要與天庭分庭抗禮。
玉帝在淩霄寶殿得知孫悟空大鬨禦馬監並反下天庭的消息後，龍顏大怒。他一拍寶座扶手，大聲喝道：“這妖猴，竟敢如此膽大妄為，必須嚴懲！”
於是，玉帝下令派遣天兵天將前去捉拿孫悟空。托塔天王李靖領命，率領哪吒三太子、巨靈神等眾多天兵天將朝著花果山浩浩蕩蕩地殺來。
巨靈神率先來到花果山前，他手持宣花斧，對著花果山的猴兒們大聲喊道：“妖猴孫悟空，快快出來受死！”
孫悟空聽聞，手持金箍棒跳出洞來，不屑地說道：“你是何人？敢來俺老孫的花果山撒野！”
巨靈神喝道：“我乃天兵天將巨靈神，奉玉帝旨意，前來捉拿你這妖猴！”
孫悟空冷笑一聲：“就憑你？看棒！”說罷，舉棒便打。
巨靈神也不示弱，舉起宣花斧迎了上去。兩人在空中展開一場激戰，兵器相交，發出陣陣巨響。巨靈神雖然力大無窮，但怎敵得過孫悟空的靈巧與神通。幾個回合下來，孫悟空看準時機，一棒打在巨靈神的宣花斧上，巨靈神隻覺得手臂一陣發麻，宣花斧差點脫手飛出。他自知不是對手，虛晃一招，轉身便逃。
托塔天王見巨靈神戰敗，又命哪吒三太子出戰。哪吒腳踩風火輪，手持火尖槍，英姿颯爽地來到孫悟空麵前。
哪吒喝道：“妖猴，我乃哪吒三太子，今日便是你的死期！”
孫悟空笑道：“小娃娃，俺老孫可不怕你！”
兩人二話不說，又戰在一起。哪吒的風火輪速度極快，火尖槍也是威力不凡，他施展出三頭六臂的神通，六隻手臂分彆拿著不同的兵器，從各個方向朝孫悟空攻來。孫悟空卻不慌不忙，他將金箍棒舞得密不透風，擋住了哪吒的所有攻擊。
兩人你來我往，大戰幾十回合不分勝負。但孫悟空越戰越勇，他突然使了個分身法，變出幾個分身一起圍攻哪吒。哪吒一時應對不及，被孫悟空一棒打在肩頭，雖然有混天綾護體，但也被打得向後飛去。
哪吒敗退後，其他天兵天將一擁而上，但都被孫悟空打得落花流水。
托塔天王無奈，隻好率領殘兵敗將返回天庭，向玉帝稟報戰況。
玉帝聽聞天兵天將戰敗，心中十分惱怒，但又有些無奈。這時，太白金星又站了出來，說道：“陛下，那孫悟空神通廣大，難以力敵。臣以為，不妨再次招安於他。給他個虛名，也好約束他的行為。”
玉帝聽了太白金星的話，雖然心中不情願，但也覺得目前沒有更好的辦法。他歎了口氣，說道：“就依你所言吧。”
於是，太白金星再次前往花果山招安孫悟空。
太白金星見到孫悟空後，行禮道：“大王，玉帝陛下念你本領高強，決定封你為‘齊天大聖’，但這隻是個有名無實的空銜，命你去看守蟠桃園。”
孫悟空一聽，心中大喜，他本就想要個響亮的名號，如今玉帝封他為“齊天大聖”，也算滿足了他的虛榮心。當下便答應再次上天庭。
就這樣，孫悟空又跟著太白金星回到了天庭，被安排去看守蟠桃園。而天庭中的仙官們對孫悟空的再次歸來，心中各有想法，一場新的故事又在這看似平靜的天庭中悄然醞釀。
孫悟空到了蟠桃園後，每日裡看守著這滿園的蟠桃。那蟠桃樹果實累累，散發著誘人的香氣，每一顆蟠桃都蘊含著濃鬱的靈力。
這一日，他正在園中閒逛，忽然聽到幾個仙女在低聲議論。其中一個仙女說道：“這次王母娘娘舉辦蟠桃會，各路神仙都會受邀參加，那可是極為盛大的宴會呢。”
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