北宋的繁華盛世，青山如黛，流水潺潺，各地百姓生活安寧。然而，在這背後，波濤暗湧，一場驚天陰謀悄然滋生，引發了刀光劍影之間的恩怨情仇。
包拯，自幼崇尚正義，以鐵腕手段懲治貪官汙吏，深得民心。此次，他接到一份密報，說是江南地區發生了一樁離奇的謀反案，凶手居然是當地知府。包拯果斷決定南下浙江，查明真相。
包拯在晨曦中啟程，騎著高頭大馬，風帆於耳邊呼嘯。此時，他身邊的南俠展昭恰好歸來，身穿青色錦袍，麵容俊朗，劍眉星目的他，總是帶著淩厲的氣勢。“包大人，聽聞你此行是為了謀反案，我願同行。”展昭語氣堅定，目光如炬，刀劍之氣令人發顫。包拯微微一笑，心知此行必定艱難，“展兄，多謝相助，隻怕你我遇到的凶險會超出想象。”
北上之時，包拯心中直覺這樁案件非同小可。初聽，知府李公明被人誣陷密謀造反，然而細究其中，卻似乎另有隱情。李公明生性剛強，治政清明，怎會做出此等愚行？然而，樁樁證據皆指向他，這使得案件撲朔迷離。
路途中的小小鎮子，名為清風鎮，鎮上人聲鼎沸，包拯先向王朝和馬漢彙合。王朝本是獵人，性格粗獷，擅長追蹤，馬漢則是機智的捕快，他熟知州郡中的各類人情世故。“包大人，李知府的夫人劉氏行蹤可疑，似乎與殺人案有些聯係。”王朝略顯急切的說。馬漢則心有戚戚，“但她這幾日並無異常，反倒是那位神秘的藥商屠龍，常常在知府府上出入，我倒是覺得這個人值得調查。”
在此時，公孫述，包拯的師爺，拄著拐杖，緩緩走來，搖頭道：“諸位，聽聞此案後，不如先去查探那劉氏的情況，她為知府之妻，如今鬢邊已起白發，臉色憔悴，平日裡不出門，正是可疑之處。”四人決定分彆行事，包拯與展昭直奔知府府邸，王朝和馬漢則去探訪藥商屠龍。
一入李公明的府邸，便感到氣氛壓抑，牆上掛著的幅幅山水畫似乎都在訴說著什麼。包拯舉步維艱，劉氏見到包拯，麵色蒼白，突然跪倒，淚濕衣襟：“包大人，我丈夫無辜，請您為他主持公道！”
包拯冷漠而目光如炬：“劉氏，你可知你丈夫李公明為何被誣陷？”
劉氏顫聲道：“我夫君為官多年，儘心為民，豈能做出背叛之事！但自從藥商屠龍來到鎮上後，知府府上便常有流言蜚語，我懷疑是他設計陷害我丈夫！”此言令人深思。
此時，展昭看向劉氏，發現其一雙水汪汪的大眼，流露出無儘的愁苦，麵頰如同寒梅，肌膚白皙如雪，確有幾分柔弱。展昭心生憐意，心中不禁感歎：“劉氏為人君之妻，何以落得如此地步？”
正當包拯與劉氏深入交談之際，忽然府邸內一陣騷動，門外傳來急促的腳步聲，隨即而入的卻是一名身著青衣的書生，神情慌張：“包大人，快來，王朝與馬漢遇襲了！”
包拯與展昭立刻隨書生奔向事發之地，所到之處，正是一處雜草叢生的僻靜小徑，王朝和馬漢正奮力與數名蒙麵黑衣人搏鬥。包拯心念一動，立刻將展昭的目光指向主怪：“快去協助兄弟！”
展昭拔劍直襲而去，劍光閃爍間，在夜幕中劃出幾道璀璨的光影，劍法如虹，數招之間，便將兩名黑衣人斬落在地。
然而，猛然間，王朝闖出來一名渾身是傷的藥商屠龍，他麵色驚恐，不顧氣勢直撲向包拯：“包大人，事情並不是你想的那樣，我被陷害了！”
包拯目光一凝，暗道此人未免太過可疑，屠龍口中言辭混亂，顯然是在試圖掩飾自己。王朝則怒火中燒：“你個江湖藥販子，竟敢圖謀陷害知府，今日非要將你拿下能夠！”。話語未落，屠龍便負隅頑抗，揮舞著手中的藥杵，和王朝展開激烈打鬥，鬨得不可開交。
此時，馬漢在一旁，定睛見到王朝身上有一塊紅色的印記，似乎是藥師屠龍早已埋下的線索。他在隱秘的地方悄聲道：“屠龍其實是個賊，身上有急需用藥品的標識，而這標識明明是在謀反案中被抄出的藥品之印！這意味著，屠龍早已參與其中！”
王朝恍然大悟，剛想追問時，卻突然被屠龍一擊打翻，更進一步追問屠龍的同時，卻發現周圍升起一陣藥香，這香氣勾引著聞之欲醉。原來，屠龍於打鬥間早已灑下迷煙，試圖趁機逃脫，卻被展昭在一旁半夜出擊，劍光不離，逼得他無法前行。
隨著迷煙消散，包拯逐漸捉住了事情的真實脈絡。屠龍之所以能在短短幾日引發如此波瀾，竟然是與李公明的冤屈有關。他們之間暗藏著不可告人的交易與陰謀。
經過與屠龍的審問，屠龍神色慌亂，支支吾吾，最後在包拯的威嚴與展昭的淩厲威逼之下方才吐露真相：“我與李公明有交易，諸藥物原本尋他而來，但他拒絕了我，我便與冤屈謀反之言相結合，手中有證據，才得以讓他陷入此境！”
包拯此時心裡如同明鏡，原來李公明的悖逆，不是出於本心而是無奈被他乘機而發。事情已漸漸明晰，包拯決定再去詢問劉氏，是否知曉屠龍與李公明的房中之事。
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