水手們一聽，有的不屑，有的點頭。
“怎麼可能？他們是沒有士兵嗎？怎麼可能讓你綁走一國之君呢？”
“我覺得可以，據說米洲人都很淳樸，很容易相信其他人。”
……
“一句話！想去印加帝國發財的，到這邊來！”
又向西邊一指：
“願意回去受死的到那邊去！”
水手們聞言，漸漸地全都聚攏在了皮薩羅身邊。
“當然，我也不是毫無準備，你們兩個再上一次島，不是為了搬運黃金，而是……”
當天，船隊又揚帆啟航，向著北邊那個素未謀麵的印加帝國而去。
過了不知多久，一行人到達了這個所謂的帝國，沿途還抓獲了一個與弗朗基人打過交道的米洲人。
上了海岸這才發現，所謂的帝國不過就是幾個相互連接的城邦，當地人都身穿花花綠綠的衣物，手裡拿著非常原始的武器。
這讓水手們瞬間多了幾分自信。
通過聞訊捕獲的當地人得知了印加帝國的皇帝在一座叫卡哈馬卡的城邦，於是立馬朝著這座城邦浩浩蕩蕩地奔去。
當這支由一百六十八個水手和幾十匹戰馬組成的隊伍到達卡哈馬卡時，印加帝國的皇帝安塔瓦爾帕表現出了極度的好奇，但還是十分警惕。
皮薩羅先是偽造了使節文書，派人交到了對方士兵的手上，但在卡哈馬卡城郊，並沒有收到皇帝的召見，隻是把眾人的隊伍安置在了城外的幾處房子，回複可以先讓皮薩羅派遣使節先進城問話。
皮薩羅授意一個隨從帶著幾個人前去拜見皇帝。
隨從進城後，發現城裡竟然有著數萬士兵。
印加帝國不產馬匹，隨從胯下的馬直接將數名印加帝國的衛兵嚇得大驚失色。
隨從見狀，當著數萬人的麵，表演了一番馬術，這迅速引起了躲在暗處的皇帝注意。
當晚，一個特使就來到了皮薩羅的駐地，向皮薩羅表示願意與皮薩羅互通有無，用貨物來換取馬匹，同時雇傭皮薩羅的手下來訓練士兵，用於對其他部落進行征服戰爭。
皮薩羅聞言，眼珠一轉道：
“這件事情需要皇帝親自來與我們談判，我們就這麼幾個人，是帶著滿滿的誠意來的。”
特使聞言，將皮薩羅的意思告知了皇帝。
皇帝知道這幫人也就不足兩百人，於是約定雙方第二日進行談判。
到了第二天清晨，皮薩羅早就布下埋伏，這些人手握當時先進的火器與鋼製利劍躲在暗處。
當皇帝帶著五千人的衛隊趕來時，皮薩羅隻身帶著翻譯上前與其談判，卻提出了一個令對方無法接受的條件。
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