孔明謙遜道：
“在下不才無學，有辱垂詢。”
孫權又問：
“足下近在新野，輔佐劉豫州與曹操對敵，想必對曹軍的虛實知之甚詳。”
孔明答道：
“劉豫州兵微將寡，又兼新野城小糧少，如何能與曹操相持？”
孫權問：
“曹軍兵力到底有多少？”
孔明答：
“馬步水軍加起來約有百餘萬。”
孫權懷疑道：
“莫非虛張聲勢？”
孔明答：
“絕非虛假。”
“曹操在兗州已有青州軍二十萬；平定袁紹後，又得五六十萬；中原新募軍隊三四十萬；如今再得荊州兵二三十萬。”
“總計不下一百五十萬。”
“亮以百萬相言，乃恐江東士民聞之而驚耳。”
魯肅在旁聽後變色，以目示意孔明不要多言，而孔明卻假裝沒看見。
孫權接著問：
“曹操部下的戰將大約有多少？”
孔明答：
“足智多謀之士、能征慣戰之將，何止一兩千人！”
孫權又問：
“如今曹操平定荊楚，是否還有其他打算？”
孔明答道：
“如今曹操沿江紮營，備戰船隻，若無吞並江東之意，又將圖謀何地？”
孫權問道：
“若曹操有此意，戰與不戰，請足下為我裁決。”
孔明答道：
“亮有一言，但恐將軍不肯聽。”
孫權道：
“願聞其詳。”
孔明說道：
“當初天下大亂，將軍起於江東，劉豫州聚眾於漢南，與曹操共同爭奪天下。”
“如今曹操已經平定大患，戰事基本平息，最近又新破荊州，威震海內。”
“縱使有英雄之士，也無處施展才乾，因此劉豫州被迫退逃至此。”
“請將軍審量自身形勢：如果能以吳越之兵力與中原抗衡，不如早日決裂；若不能，何不聽從眾謀士之計，按兵不動，北麵臣服於曹操？”
孫權尚未答話，孔明又接著說道：
“將軍如今外表假裝服從，內心卻懷疑動搖。”
“若事到緊急仍不能果斷決策，禍患便指日可待！”
孫權反問：
“如果果真如此，劉豫州為何不投降曹操？”
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