“你們都是無辜的百姓，不幸被孟獲所征用，受到了驚嚇。”
“我想你們的父母、兄弟、妻子一定正倚門望著你們。”
“如果他們聽到陣敗的消息，必定痛苦萬分，悲傷至極。如今我放你們回去，安撫你們的親人，安慰你們家中的心。”
說完，他命人賜予他們酒食和糧草，並將他們放回。
蠻兵們深受感激，紛紛泣不成聲，拜謝孔明後離去。
接著，孔明吩咐將孟獲帶來。
不一會兒，孟獲被押解到帳前，跪在地上。
孔明問道：
“先帝待你不薄，你為何背叛？”
孟獲答道：
“兩川之地，本是彆人占據的土地，你們主靠武力奪取自稱為帝。”
“而我世世代代居住在這裡，你們無理侵犯我們的土地。”
“何來‘反’字？”
孔明說道：
“我如今捉住你，你心服嗎？”
孟獲答：
“山路偏僻，狹窄，誤被你捉住，怎麼可能心服？”
孔明說：
“既然你不服，那我放你回去如何？”
孟獲答道：
“你若放我回去，我重新整軍備戰，再決雌雄；若你能再次捉住我，我就服。”
孔明便下令解開孟獲的束縛，給他換上衣服，賜予酒食，配給馬鞍馬匹，並派人送他回去，孟獲便徑直向自己的寨子走去。
這時的情景正是：
強盜雖被掌控，仍然被放了回去，而蠻人尚未真正降服。
未來是否會再次交戰，結果如何，且看下文如何分解。
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