沒多久，數十位蠻姑披發跣足，從帳外跳舞而入，蠻兵們拍手歌唱助興。
楊鋒命令兩個兒子端酒杯，前來敬孟獲和孟優。
二人正要接杯飲酒，楊鋒突然大喝一聲，二子迅速將孟獲和孟優按倒在座位上。
朵思大王打算離開時，也被楊鋒捉住了。
蠻姑們橫在帳前，阻止任何人接近。
孟獲憤怒地說道：
“‘兔死狐悲，物傷其類’。”
“我們都是各洞的主人，過去並無恩怨，怎麼就這樣害我？”
楊鋒答道：
“我和我的兄弟們、子侄們都曾得到諸葛丞相的恩惠，得以活命，現在你卻反叛，怎能不擒獲你，交給丞相報恩？”
於是，各洞的蠻兵都紛紛回到了自己的故鄉。
楊鋒帶著孟獲、孟優、朵思等人被押解到孔明的寨子。
孔明命令他們入內，楊鋒等人拜伏在帳下，說道：
“我們這些子侄都深感丞相的恩德，因此擒拿了孟獲、孟優等人，將他們呈獻給您。”
孔明重重賞賜了楊鋒等人，並命令將孟獲帶進來。
孔明微笑著對孟獲說道：
“你現在心服口服了嗎？”
孟獲答道：
“這不是你們的本事，是我洞中的人自相殘害，才導致如今的結果。”
“要殺就殺，我隻是心裡不服！”
孔明說道：
“你把我引到沒有水的地方，又用啞泉、滅泉、黑泉、柔泉這些毒水來害我軍，結果我們毫發無傷，難道這不是天意嗎？”
“你怎麼如此執迷不悟？”
孟獲繼續說道：
“我的祖先居住在銀坑山中，那地方險峻無比，關隘重重。”
“你如果能攻破那裡，我願意讓我子孫世世代代心甘情願地效忠你。”
孔明回答：
“我可以再放你一回，回去重整兵馬，再和我決一勝負；如果到時擒住你，且你依然不服，那就要滅掉你的九族。”
孔明命令左右解開孟獲的束縛，放他離開。
孟獲再次拜謝，然後離去。
孔明又將孟優和朵思大王的束縛解開，賜給他們酒食以壓驚。
兩人十分驚恐，不敢正視孔明。
孔明還命令為他們準備好馬匹，送他們回去。
這正是：
“深入險地非易事，更展奇謀豈偶然！”
“深入險境並非易事，更何況能施展奇謀，這絕非偶然！”
至於孟獲是否會重新整兵而來，勝負如何，且聽下文分解。
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