經過一番緊張忙碌的調查與分析，貝雷亞震驚地發現，這個情報竟然千真萬確。德軍的北方集團軍群已然調整戰略部署，正氣勢洶洶地朝著列寧格勒全力推進，一場大戰迫在眉睫。貝雷亞不敢耽擱，馬上將這一核實無誤的情報彙報給了約瑟夫。
彼時，在克裡姆林宮的辦公室內，約瑟夫正眉頭緊鎖地審閱著堆積如山的戰報。說實在的，從蘇德戰爭爆發的一個多月時間裡，約瑟夫承受了巨大的壓力。幾乎每天都是工作到很晚。
辦公桌上的電話突兀響起，打破了辦公室內死一般的寂靜。他一把抓起聽筒，貝雷亞那帶著幾分緊張與震驚的聲音從聽筒中傳出：“約瑟夫同誌，剛剛收到緊急情報，德軍確實在朝著列寧格勒進軍，北方集團軍群已經有明顯的戰略調動跡象，我們的情報人員核實無誤。”約瑟夫的臉色瞬間陰沉得如同暴風雨來臨前的天空，他的雙眼仿佛要噴出火來，緊緊地握著聽筒，指節因為用力而泛白。
“這群該死的納粹！”約瑟夫低聲咒罵道，心中湧起一股強烈的不安。他深知列寧格勒一旦淪陷，對於蘇聯而言，將是一場無法承受的災難。這座城市不僅是工業的心臟、革命精神的象征，更是北方防線的關鍵樞紐。失去列寧格勒，德軍將如入無人之境，直逼莫斯科，整個蘇聯的命運都將懸於一線。
在短暫卻激烈的內心掙紮後，約瑟夫深吸一口氣，努力讓自己鎮定下來。他清楚，此刻必須做出一個艱難的決定。他再次拿起電話，指示秘書立刻給莫洛托夫回電。電文內容簡潔而堅決：“消息已確認屬實。當前局勢危急，列寧格勒危在旦夕。你務必儘快與華夏方麵達成協議，可以適當的做出一些讓步，切切！”
與此同時，在蘇聯代表團的住處，莫洛托夫和成員們仍在激烈地爭論著。沙夫魯諾夫依舊滿臉通紅，情緒激動地揮舞著手臂：“這肯定是華夏人的詭計，他們和德國人狼狽為奸，想要趁我們病要我們命！我們絕對不能在領土問題上讓步，大不了和他們魚死網破！”
潘友新則一臉凝重地坐在一旁，不停地搖頭：“冷靜點，沙夫魯諾夫。現在不是意氣用事的時候。國內戰場已經千瘡百孔，我們承受不起談判破裂的後果。如果不能儘快達成協議，一旦列寧格勒失守，我們將陷入萬劫不複之地。”
正當眾人各執一詞、爭論不休時，電報機突然“滴滴答答”地響了起來。莫洛托夫快步上前，取下剛收到的電報。當他看完電文內容，臉色瞬間變得極為複雜，有無奈，有不甘，但更多的是一種被形勢所迫的妥協。他緩緩轉過身，麵向眾人，聲音低沉地說道：“莫斯科回電了，德軍進攻列寧格勒的消息屬實。約瑟夫同誌指示我們，儘快與華夏方麵達成協議。”
此言一出，房間內頓時陷入了一片死寂。所有人都清楚，這意味著蘇聯在這場談判中不得不做出重大讓步。沙夫魯諾夫一下子癱坐在椅子上，眼神中滿是絕望與憤怒。潘友新則長歎一口氣，站起身來，走到窗前，望著遠方那陰霾密布的天空，心中默默祈禱著這場艱難的談判能夠有一個相對有利的結果。
而伍豪、老將和陳司令回到辦公室後，也在繼續複盤今日的談判。伍豪目光堅定，說道：“今天拋出列寧承諾的事情，給了蘇聯人不小的衝擊。再加上透露德軍動向的消息，他們今晚肯定不好過。”
老將點頭讚同：“沒錯，這兩個消息會讓他們內部產生分歧，我們要抓住這個機會，在明天的談判中爭取更多利益。”
陳司令補充道：“不過，我們也要警惕蘇聯人狗急跳牆，談判的風險也在增加，我們必須做好充分準備。”
第四天，雙方再次來到談判桌前，氣氛較之前更加凝重，仿佛空氣中都彌漫著硝煙的味道。莫洛托夫強打精神，努力讓自己看起來鎮定一些，率先開口：“伍豪同誌，經過我們內部商議，對於昨天的條件，我們希望能重新探討……”他的聲音有些乾澀，帶著一絲難以掩飾的疲憊。一場更加激烈的交鋒，就此拉開帷幕。
伍豪神色平靜，眼神卻透著不容置疑的堅定，直接說道：“各位，我們提出三點要求，第一，我們要求按照昨天的地圖，也就是尼布楚條約後的邊境為新的國境線，尼布楚條約中有些不明確的我們可以協商補充明白。”他的語氣斬釘截鐵，仿佛在宣讀一份不容更改的詔書。
“第二，我們可以把被我們俘虜的蘇軍遣返。”伍豪把“俘虜”兩個字念得很重，刻意強調著這一關鍵因素，“當然了，是願意回去的，如果不願意回去的你們得把他們的家屬送到我們這邊。
至於被我們繳獲的武器，我們允許你們以半價贖回。”他微微停頓，觀察著莫洛托夫的反應，隻見莫洛托夫的臉色瞬間變得鐵青，雙手不自覺地握緊，指關節泛白。
“第三，你們想要得到我們使用的武器這個可以，但是必須得用黃金或者等值的東西來換或者買。但是有一些保密的武器我們概不出售。”
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伍豪說完，靜靜地看著莫洛托夫，等待著他的回應。莫洛托夫聽了這些條件，心中怒火中燒，很想發怒，很想拍案而起，大聲拒絕這些“苛刻”的要求，但是他不敢。他深知，此刻蘇聯的命運懸於一線，稍有不慎，就可能陷入更加萬劫不複的境地。
他隻能強忍著心中的憤怒，艱難地開口：“伍豪同誌，這些條件……實在是太為難我們了……”他的聲音帶著一絲顫抖，那是憤怒與無奈交織的顫抖。
莫洛托夫想了有一會兒，內心經曆著劇烈的掙紮與權衡。他抬眼掃視了一圈身旁的代表團成員，他們的眼神中滿是焦慮與期待。深吸一口氣後，他開口說道：“這樣，第一，我們願意放棄《璦琿條約》之後獲得的所有領土，包括《璦琿條約》中獲得的領土。”
“第二，我們要求你們不得跟德國簽訂同盟條約或者對我們有傷害的條約。”
“第三，你們要釋放願意歸國的落在你們手裡的人員，當然如果不願意歸國的我們可以把他們的家人送到你們這邊來，當然了這個得他們的家人自願。”
“第四，他們的武器我們同意贖回，我們隻能按照我們生產成本的三分之一，畢竟這些武器都是一些二手武器了。”
“第五，遠東的符拉迪沃斯托克軍港需要暫時租借給我們，直到我們在遠東建立新的軍港能夠停泊這些軍艦為止。”
“第六，從合約簽訂日起我們的軍艦在符拉迪沃斯托克軍港停泊期間，遠東鐵路要對我們開放。”
“第七，交還給你們的領土上的蘇聯居民我們遷回本國。”
“第八，遷回本國的居民他們的財產能帶走的我們全部帶走，帶不走的固定財產比如房屋等由你們付錢買下來。
這是我們最後的底線了，希望你們不要得寸進尺。”他的語氣中帶著一絲疲憊與哀求，眼神緊緊盯著伍豪等人，期望他們能理解蘇聯此刻的艱難處境。
伍豪聽完莫洛托夫提出的這一係列條件，微微沉吟，與老將、陳司令交換了一下眼神。老將微微點頭，眼中閃過一絲思索。陳司令則雙臂抱胸，神色凝重。
伍豪開口說道：“莫洛托夫先生，您提出的這些條件，我們需要時間來仔細考量。其中涉及到諸多複雜的問題，比如領土交接的具體細節、居民遷移的時間規劃、財產交易的評估標準，還有軍港租借以及鐵路開放的具體權益劃分等等。”他的聲音沉穩而平和，不緊不慢地闡述著。
“關於不與德國簽訂同盟條約這一點，我們一直秉持獨立自主的外交政策，本就不會輕易與任何一方締結損害他國利益的同盟。但要將此明確寫入協議條款，我們也需要從長計議，畢竟國際形勢風雲變幻，未來的走向存在諸多不確定性。”伍豪繼續說道，目光始終堅定地看著莫洛托夫。
“至於釋放願意歸國的俘虜，這一點我們原則上同意，但在具體實施過程中，需要建立一套完善的甄彆與交接機製，確保每一位俘虜的意願都能得到充分尊重，交接過程安全、有序。”伍豪補充道，他深知俘虜問題敏感而複雜，不容有絲毫差錯。
“關於武器贖回價格，按照你們生產成本的三分之一，我們需要對武器的種類、數量、損耗程度以及市場行情等多方麵因素進行綜合評估，以確定這個價格是否合理公平。畢竟，這些武器在我們的軍隊繳獲的，我們需要在戰後獎勵軍隊的付出以及對傷亡人員的撫恤。”
“對於海參崴軍港的租借以及遠東鐵路的開放，這涉及到我國的主權與戰略安全，我們需要全麵權衡其中的利弊得失。軍港租借的期限、租金的確定、蘇聯軍艦在港期間的活動範圍與管理權限，以及遠東鐵路開放後對我國國內運輸與安全的影響，這些都需要進行深入細致的商討。”
伍豪繼續說道：“關於你們要遷走即將交接領土的居民我們沒有異議，不過我覺得我們可以采取自願原則，願意留下來的我們可以讓他們變成我們國內的一個民族。
當然了願意走的我們也歡送，至於要離開的這些人他們的私有財產我們可以折算成金錢給與他們，這樣充分保障雙方居民的合法權益。對於蘇聯居民遷移過程中的安置與保障，我們也需要共同商議出一套周全的方案，避免出現混亂與衝突。”
伍豪與老將、陳司令又低聲交流了幾句，隨後說道：“莫洛托夫先生，今日的談判已進行到關鍵階段，雙方都提出了重要的訴求與條件。鑒於諸多細節問題確實需要深入研究與商討，我們提議今日暫時休會，雙方各自整理思路，完善方案。明日，我們再繼續這場至關重要的會談。”
莫洛托夫心中雖焦急萬分，但也明白此刻強行推進，很難達成實質性的成果，隻得無奈應允：“好吧，伍豪同誌，那就依你所言，明日繼續談判。希望我們都能帶著更妥善的解決方案前來。”
會議結束後，莫洛托夫匆匆回到住處，立即指示報務員給約瑟夫發電報。他詳細地彙報了談判的進展情況，包括雙方提出的條件、談判過程中的僵持點以及當前的整體態勢。電文發送出去後，他在房間內來回踱步，滿心焦慮地等待著莫斯科的回複。
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與此同時，伍豪也馬不停蹄地向中央報告了談判的進展。他條理清晰地闡述了蘇聯方麵提出的條件，以及己方的初步回應與考量。在報告中，他著重強調了談判的複雜性和重要性，以及蘇聯國內戰局對談判的影響。
不久之後，莫洛托夫收到了約瑟夫的回電。約瑟夫提出了一個新的方案：用應該歸還的外西北約51萬平方公裡的領土，換取唐努烏梁海至外興安嶺之間的這一塊領土。
在約瑟夫看來，兩者麵積大致相當，蘇聯保留唐努烏梁海至外興安嶺之間的突出部領土，會增加防守難度，但外西北靠近中亞的領土離蘇聯更近，便於統治。
莫洛托夫看到這個方案，眉頭緊鎖，心中五味雜陳。他深知這個方案一旦實施，影響巨大。思索再三，他迅速回電給約瑟夫：“約瑟夫同誌，若按此方案，半條西伯利亞鐵路就沒有了。這對我們在遠東地區的聯係與戰略部署影響極大，後續物資運輸、人員調配等都會麵臨嚴峻挑戰。”
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