馬裡西將軍在北長城擊退恩紮比的時候，有幾個人注意到了北方的異變。
一位是蠻族帝王汗的父親多恩，即聖魔王阿爾戈德拉斯。
這是為了慶祝從蠻族帝王回到新巴勒莫王國玉座的兒子卡魯斯國王和成功策反加爾曼尼亞帝國的軍師烏爾。
兩個人都隻穿著白色的長衣托加，在王宮裡隻準備了簡單的酒菜，然後在各自的酒杯裡倒滿了葡萄酒。
突然，阿爾戈德拉斯停下乾杯的手，“站住！”大叫著瞪向空中。
“您父親怎麼樣了?”
麵對訝異的卡魯斯國王，阿爾戈德拉斯暫時沒有回答。
過了一會兒，阿戈德拉斯吐了一口粗氣，道歉道：“哦，對不起。”
“看來他們終於開始行動了。這樣一來，北方恐怕就不再是人類居住的地方了。”
卡魯斯王雖然很驚訝，但還是微笑著說：“趕上了真是太好了。”
“哦，確實。如果我們決斷晚了，蠻族就會全部變成虛無化了吧。”
卡魯斯王微微歪著頭，“北長城要保住嗎?”他問道。
“嗯，恩薩比應該還能應付，但不是操縱他們的敵人，隻是時間問題吧。”
“這麼說，還是按照計劃?”
“嗯，邊境伯領可以交給你，但是絕對不讓你從斯坎波河來這裡，你們要築起銅牆鐵壁的防線。為此，必須儘快安定中原的東麵。”
“嗯，要是烏爾能做好就好了。”
另一位是邊境伯領克魯姆城的老師凱洛尼烏斯。
為了尋找行蹤不明的佐亞，原參與的久居不見了，大家都很害怕，事情沒有進展。
一直反對的佩特奧，在有大圓桌的會議室裡大聲發牢騷。
“笨蛋，你這個尖耳朵的混蛋！趁我不在的時候，你就說要建立一個亡命政權，說了這麼簡單就出去了！彆再做麵包和點心了！”
負責訓斥佩特奧的瑪莎公主和負責勸慰佩特奧的伯羅，今天可能都很忙，都不在附近。
碰巧在場的凱洛尼烏斯說了句“還行吧”，突然站了起來。
“這可不行！”
“咦?怎麼了，爺爺?”
即使佩特奧用這樣失禮的稱呼跟他搭話，凱洛尼烏斯也心不由衷地跑出了房間。
“喂，等一下！”
佩提奧慌慌張張地跟在他身後，而凱洛尼烏斯則以不像老人的氣勢跑上了樓梯。
就這樣登上了最高的了望塔，凝視著北方的天空。
費特奧好不容易追上了，卻氣喘籲籲。
“怎麼了，爺爺?”