這裡是巴洛德的廢都海特亞南，灰色蝙蝠的翅膀在這裡飄飄飛去。
在倒塌的舊建築旁，諾斯菲爾突然轉身，變成了銀發白金、金發妖豔的美熟女。
是作為卡魯斯王的母親多拉的形象。
“這裡有人類居住過的痕跡。雖說是蓋族遷入的，但我不認為僅僅如此。原來卡本曾經暫時躲在這裡，可是現在……”
多拉眯起眼睛，仿佛要透過建築物和茂盛的樹木。
“現在一個人都沒有啊。已經逃到國外去了嗎?哼。不過，這種奇怪的氣息是怎麼回事?我聽說遷都巴隆之後，還住著一些魔道神巴路教徒。”
當戒指出現在訝異的朵拉手上時，她的眼睛瞬間閃了一下。
光芒消失後，朵拉像是從夢中醒來，小聲說了句“是錯覺嗎”，然後原地翻跟頭，變回諾斯菲爾的樣子，飛走了。
這時，不知從哪裡傳來老人的聲音：“我們要給敵人送鹽，這也是沒辦法的事。”
遙遠的西部邊境伯領。
就在凱洛尼烏斯出發去尋找巴洛德的現狀時，一個被認為是從巴洛德逃出來的人來到了克魯姆城，拜訪了涅諾夫。
他就是原來的巴勒莫共和國總裁卡爾本勳爵。
在借用的辦公室裡得知來訪消息的尼諾夫簡直不敢相信自己的耳朵。
“真的是卡爾本大人嗎?”
不由自主地反問道，來傳達消息的克魯姆城的看門人也露出為難的表情。
“是的，他本人是這麼說的。”
“啊，對不起，請讓我過去。”
看門人鬆了一口氣，出去迎接之後，尼諾夫站起身，向窗外望去。
城主亞倫擔心尼諾夫被追，為他提供了一間可以從窗戶直接看到門外的房間。
雖然有一段距離，但他那張像是被削了似的、消瘦而陰鬱的臉，毫無疑問就是喀本。
從騎著的馬下來，把韁繩交給守門人。
共和國被卡魯斯王打敗後，兩人一起逃到國外，對於想要修複與卡魯斯王關係的尼諾夫來說，他們是最不想見到的人。
“隻有我們兩個人真是太拙劣了。”
他小聲說著，讓在附近等候的衛兵去叫副將、副將伯羅。
但是，卡本比伯羅更早地來到了房間。
“你看起來很精神啊。”
卡本一邊說著毫無特色的奉承話，一邊毫不大意地環視著房間。
“好久不見，總裁，請坐。”
不需要尼諾夫的勸誘，卡本已經走向前幾天凱洛尼烏斯坐過的柔軟的會客椅。
兩人麵對麵坐下時，伯羅走了過來，一言不發地站在諾夫身後。