巴波羅誇張地說是過去的老朋友，但與當初自稱蠻族帝王可汗的卡魯斯相遇之後的歲月，隻不過幾個月而已。
但在這期間，巴波羅本人的沉浮卻十分激烈。
巴波羅因為被變身後的佐亞襲擊而感到恐懼而蟄伏在那裡，這時卡魯斯以女性形態的坎娜出現，引誘同伴進攻巴洛德。
巴波羅最初是抱著讓蠻族軍盤踞在“曉之軍團”堡壘的心情來俯視卡魯斯的。
但是，巴波羅本身沒有威望，不知不覺間就被卡魯斯奪去了主導權。
立場逆轉，全麵進攻巴洛德後，卡魯斯命令巴波羅留守堡壘。
但是，在佐亞的軍隊渡河進攻的時候，巴波羅主動讓出了堡壘。
雖然之後巴波羅向佐伊亞等人投降，但正如“叛徒總是會背叛”的諺語所說，帶著失去記憶的洛克逃走了。
接著，他又欺騙了與洛克擦肩而過、同樣失去記憶的佐亞，將其作為模擬戰士格拉賣給惡黨夥伴裡格斯，騙得錢財後，便隱沒在某處。
在這段時間裡，卡魯斯奪回了巴洛德，重新當上了國王，早已忘記了自己作為跳板的巴波羅。
“巴波羅嗎？事到如今有什麼事？”
麵對驚訝的卡魯斯，多拉苦笑了一下。
“他窮困潦倒，沒錢了。雖然他很厚，但他一定是為了錢才來的吧。本來就是因為他的背叛，才失去了曉之軍團的堡壘。現在這裡就是尼諾夫的據點，你最好立刻砍了他的頭。”
卡魯斯想了想，搖了搖頭。
“老娘說得沒錯，不過那家夥還有利用價值。”
“利用價值？”
“是的，剛才你說要攻打尼諾夫，就像你說的，那個碉堡本來就是他的，我打算命令他親手奪回。”
“請給予溫情。”
多拉露出諷刺的笑容，卡魯斯略顯不快地斷言道。
“如果做不到的話，我當然要砍你的腦袋。不過，由我來做決定。”
雖然隻是一瞬間，但兩人之間的氣氛變得非常緊張，秘書官傳達了巴波羅來訪的消息後，身體一下子僵硬起來。
突然，多拉哈哈大笑起來。
“對不起，聖王陛下，是西王兵嗎？我說得太過分了。那麼，老家夥就回到加爾曼尼亞的少男那裡去。”
多拉在原地翻了個跟頭，變成灰色的蝙蝠飛走了。
一言不發地目送他的卡魯斯歎了口氣。
另一方麵，在隻有兩張椅子、一張客人和一張桌子的狹小房間裡等待的巴波羅，則完全變了一個人。
因酒烤而發紅的鼻子變白了，瘦得不成樣子，眼睛凹陷下去。
他不時膽怯地環視四周，突然門開了，他差點從椅子上摔下來。
“讓你久等了。”
進來的是聖王卡魯斯本人。
巴波羅急忙從椅子上下來，跪在地上。