會客用的桌子上坐著格爾努、塔羅斯、汗國模樣的佐亞四人，坐不下的克茹克在旁邊浮沉著身子。
恢複了原來金發碧眼金發碧眼的塔洛斯，原本就是卡魯斯王的臣子進化，一臉苦惱地訴說著心中的想法。
“雖然因為尼諾夫殿下家族的事，我們一度敵對，乾戈相向，但我主公還是感到心痛。”
空中的長者鼓勵他說：“我也一樣。”
“在幽閉遊平事件之前，我還以為他是個魔王，現在才知道他本來是個名君。我還期待他能重振雄風呢。”
對於沉浸在感傷和感動之中的二人，追慕提出了忠告。
“現在不是唉頭歎氣的時候。我雖然是外鄉人，但很擔心這樣下去巴洛德會變成什麼樣。我認為應該儘早采取措施，儘量不讓普通市民有犧牲。”
佐亞也點了點頭。
“我也有同感。如果缺乏領軍的將軍，就由塔羅斯大人或推姆來擔任。兩人都有足夠的力量。”
格爾努在桌邊坐下後，默不作聲地思考著什麼，看到汗國形態的佐伊亞在說話，“哦，是嗎！”笑了。
“塔羅斯和特依姆當上將軍是理所當然的，而且還需要統帥全軍的總大將。那是佐伊亞，不，是汗國王子的工作吧。拜托了，汗國！”
佐亞臉上帶著惡作劇孩子般的笑容，突然抬起頭來。
“哦，怎麼說呢！內亂由我來鎮壓吧！”
這時，烏蘇拉被帶到比麗卡的房間，換上了從比麗卡那裡借來的衣服。
“嗯，很適合我。”
就像烏蘇拉開心地說的那樣，她的身高已經和菲麗卡差不多了。
看到她的樣子，菲麗卡也笑了，但不知為何，她又道歉道：“對不起。”
烏蘇拉吃了一驚，“什麼？”反問道。
皮麗卡苦笑著。
“我的衣服都很樸素吧？和公主不相稱。”
姑且不論身份，有著亞麻色甜美頭發的菲麗卡，配上合身的衣服，對於身高相同、麵容豔麗、金發及腰的烏蘇拉來說，確實顯得過於樸素。
但是烏蘇拉搖了搖頭。
“沒有的事！我剛才照鏡子時嚇了一跳，和我去世的母親一模一樣。”
說著，眼淚又撲簌簌地流了下來。
菲麗卡溫柔地撫著她的背說：“哎喲哎喲，愛哭鬼公主。難得的美人太可憐了。打起精神來。”
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