在大宋年間，一場離奇的案件在南洋的水鄉閣樓中拔地而起，波及整個江湖，令人不寒而栗。傳言南洋有一種邪術，稱為“魅影術”，能夠令被害者在夢中自殺，聲稱為“鬼魅”做主。此案吸引了剛正不阿的包拯，南俠展昭，以及他們的得力助手公孫策、王朝、馬漢的目光，五人立即便踏上了神秘而危險的旅程。
水鄉的夜色如墨般濃重，月光瀉在波光粼粼的湖麵上。包拯坐在客棧中，麵前的桌子上鋪著一張張細密的案卷，眉頭緊鎖。案件的受害者是南洋二郎神村的小姐蘇妹妹，一個如花似玉的女子，身材嬌柔，肌膚如凝脂，白皙中透著淡淡的紅暈，猶如桃花般嬌嫩。她莫名其妙地在夢中自殺，留下了一片惋惜。
“包大人，這件事真乃邪術所致。”展昭撇嘴，隱隱感到氣氛的壓抑。“我在江湖中聽聞過類似的事情，很多人因此陷入恐慌。”
“這並非單純的邪術。”包拯搖頭，目光犀利。“既然有人能對她施加影響，那背後必定藏著不為人知的陰謀。”
公孫策端著茶杯，靜靜思考：“我們要仔細查探蘇妹妹的生活。誰與她有仇？誰在她近期交往中值得懷疑？”
“蘇妹妹的父親是富甲一方的蘇家，身後自然不乏敵人。”馬漢低聲說道，眼神中閃爍著一種審慎。“或許找找她身邊的人，看看他們的行蹤。”
經過幾天的探訪，包拯等人逐漸摸清了蘇妹妹的生活圈。蘇家的鄰居常常是麵儒雅的年輕書生唐求，唐求眉眼如畫，溫文爾雅，對蘇妹妹情深意切。還有一名少俠名叫魏勇，身材魁梧，常年遊走於江湖，仗劍行俠，但性格粗暴，常在村中與人衝突。兩人都可能隱藏著各自的秘密。
三天後，包拯召集眾人，圍坐在一起，他語氣凝重：“我們需要將唐求與魏勇引出，看看他們是否會露出破綻。”
就在此時，突然傳來一聲尖叫。包拯和展昭立即奔向聲音來源地，看到一名披頭散發的女子在豆大的雨點中昏倒。她正是蘇妹妹的婢女小蘭，臉上滿是恐懼。
“她……她說她看到了鬼！”小蘭的聲音顫抖。
“快，帶她去安置！”包拯吩咐道，心中暗想，這邪術的影響遠比想象的更加嚴重。
小蘭被安置在客棧的房間中，經過簡單的恢複，便開始向眾人傾訴她這幾天的經曆。她說蘇妹妹在生前常常因夢魘而驚醒，身上也出現了一些無名的淤青。她隱隱感覺到有一個影子在跟蹤他們，似乎在伺機而動。
包拯心神一震：“影子？此話可否具體？”
小蘭點點頭：“有一次，我在夜裡聽見她低聲與人交談，那人聲音沙啞，如同蚊蟲之音。可我見不著他。”
“看來這與魅影術確有關係。”展昭說道。
“這還未完。”小蘭繼續道，“還有一件怪事。我在蘇小姐的梳妝台上看到了一根黑色的長發，明明她的頭發是黑亮的。”
“長發……這或許是個線索。”包拯深思，果斷說道，“我們必須去查找這黑色長發的來源。”
門外的空氣驟然變冷，仿佛有無形的手在逐漸收緊。眾人遂釋然，決定分頭行動。
夜漸深，包拯帶著展昭二人悄然摸向蘇家的庭院，想從那根黑色長發入手。然而，不遠處卻忽然傳來一聲響動，正是魏勇走了過來，手持一把黑色的刃，麵露不屑。
“包大人，你們竟敢來此，莫非想找死？”魏勇目光如刀，顯得十分凶猛。
“魏勇，你與此案有何關係？”包拯不改神色，毫不示弱。
魏勇冷笑：“我與蘇家沒有任何恩怨，況且我勸你們小心點。鬼魅之事，可不是你們能隨意插手的！”
此言一出，包拯冷冷一笑：“你隻是在遮掩什麼吧？如果我沒有記錯，我聽說你與蘇小姐有過幾麵之緣，難道不值得懷疑？”
“放肆！”魏勇怒吼，麵目扭曲，突然以手中的刀起勢，朝包拯砍去。
展昭早已警覺，身形如電，早已撲到魏勇麵前，與其交起手來，刀光劍影之間，鬥了個不可開交。
包拯在一旁嚴陣以待，驀然間一絲黑影從魏勇身後竄出，迅速朝展昭襲來。卻是那根黑色的長發如毒箭般襲來，直噴向展昭的麵門。
展昭避閃不及，撲了個撲空，卻也反應靈敏，立刻用劍將其擊落，發現竟是一根精致的黑發，似乎是精心雕琢而成。
“這……這根發絲？”展昭愕然，“竟是有人在暗中策劃？”
“我們不要被眼前的事物迷了眼！”包拯沉聲道，揮手將暈眩的黑影驅散。“一定要找出背後的主謀！”
戰鬥結束後，包拯與展昭均是滿頭大汗，卻改變了調查的方向。借著這根發絲的線索，三人分頭行動，最終在一個清冷的夜晚，包拯在蘇家的小閣樓中查到了一本古老的書籍，名為《魅影真經》。書中記載的正是南洋十大邪術的奧秘，尤其是關於魅影術的使用者。
就在此時，屋外傳來一陣窸窣聲，門外悄然推開，竟是唐求。他麵色蒼白，神情慌亂，否認自己與此案有關：“我隻是在暗戀蘇妹妹，不知發生了如此事情。”
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