在南方偏遠的臨江城，這裡風景如畫，湖水如鏡，山影倒映，然而日前卻發生了一連串神秘而恐怖的案件，令人不寒而栗。案件涉及到南洋十大邪術，令人窒息的邪魅之氣在城中蔓延，市井間流言四起，人心惶惶。包拯，那個正直無私、剛正不阿的夫子，決定親自前來調查此案，他的身邊，則是南俠展昭、智囊公孫策，以及幾位可靠的助手王朝和馬漢。
初到臨江城，包拯便感受到了濃厚的陰霾。市集上的人們交頭接耳，不時投來惶恐的目光。包拯眉頭微皺，轉過身對展昭道：“這件事非同小可，邪術之流本屬迷信，但在其背後，必有陰謀在暗中操控。”
展昭點了點頭，身形如電，他的眼神中閃爍著一絲警覺：“包大人，我覺得我們應該從第一個受害者入手。聽說她是一位極具美貌的女子，名叫柳夢瑤，傳聞她的美麗引來了不少仇視。”
公孫策則在一旁沉思，緩緩道：“柳夢瑤的身世似乎並不簡單，聽聞她的父親曾在南洋遊曆，繼承了某種秘術，傳說與南洋十大邪術有關。”
“那便去調查她的經曆。”包拯果斷地說道。在一間茶館之中，包拯再次審視了眾人。店主老張見到包大人的威儀，連忙忙招待一杯熱茶，恭敬地道：“包大人，柳夢瑤的死真是天大的冤屈，聽說她臨死前嘴裡念叨著南洋十大邪術……”
“且慢！”包拯將茶杯輕輕放下，“相關之人可以說說她的具體遭遇嗎？”
老張似乎有些遲疑，搖搖頭：“她是個可憐的女子，父親跌落懸崖後，身世成迷，她至死也未找到真正的真相。她曾有一個相好的，叫吳君，恰好在不久前也離奇失蹤。”
這時，王朝急忙說道：“大人，我聽聞吳君是柳夢瑤的青梅竹馬，他是個聰明之人，有幾分武藝，若吳君失蹤，定有其原因！”
包拯的麵色愈發凝重，複又問道：“誰能告訴我們更多關於吳君的事情？”
這時，一個年輕的女子走了進來。她身材嬌挑，皮膚如凝脂般細膩，眉如柳葉，眼似星辰，但臉上卻帶著一股憂慮。她便是柳夢瑤的貼身婢女小翠。小翠跪下，泣聲道：“包大人，我小翠願意傾訴，這禍事與吳君及夢瑤的遭遇息息相關。”
“小翠，請你詳細說說。”包拯的眼中流露出關切之情。
“夢瑤的父親在世時，曾遇到過一個名叫石昊的南洋術士，他許諾給夢瑤和吳君帶來無上的力量與美貌。但他提出了可怕的條件，夢瑤的父親拒絕後便遭人陷害從懸崖推下，夢瑤與吳君如同被鬼魅纏身…”
就在此時，窗外響起了急促的馬蹄聲，展昭的臉色驟然一變：“不好，有人來了！”
隻見一個黑衣人騎馬而入，神色慌張，直奔包拯身邊，喘著粗氣道：“包大人，吳君的屍體在城外的黑水潭被發現，那是……”
話未說完，黑衣人便被人突襲，一道劍影閃過，瞬間刺入了黑衣人的心口。展昭與包拯齊齊一驚，迅速攔住襲者，竟是一名氣宇軒昂的英俊男子，他冷冷地道：“彆管這個無用之人，快跟我走！”
包拯目光如炬，心中暗思：“這背後必定隱藏著更大的陰謀。”他故作鎮定，問道：“你是誰，為什麼會在此地？”
“我乃吳君的朋友，名叫趙雲飛！他與我曾立誓相助，夢瑤與吳君絕不能就此亡故。”趙雲飛爆發出一股氣勢，似乎和包拯等人並無惡意。便在這時，公孫策卻道：“快說，你與此案又有什麼關聯？”
眾人麵麵相覷，趙雲飛無懼地接過話頭：“我跟隨吳君回到此地，在黑水潭內，曾見到他最後的身影，夢瑤曾向南洋術士求助，吳君試圖勸阻她，結果卻身陷囹圄！”
不等包拯反應，展昭已然飛身撲出，直奔黑水潭而去。
途經黑水潭，潭水映射出波光粼粼，展昭在水邊停下，仔細觀察，果然看到水麵浮現出一枚殘破的玉佩，顯然屬於柳夢瑤。
包拯走來，眉頭緊鎖：“這玉佩裡藏著秘密。”他沉吟片刻，決定再次尋訪柳夢瑤的父親生前的朋友。在城中夜市上，燈火輝煌，包拯輕聲詢問：“相關的熟人多與夢瑤的父親接觸的嗎？”
“人不少，但似乎沒有人想提起那個術士石昊。”有人答道。
“石昊！”包拯冷靜思考，那必定是與南洋邪術密切相關之人，決不能放過。
循著線索，包拯一行人找到了石昊生前的住所。牆壁漆黑，隱隱散發著陰冷的氣息。“快來看，這裡有異樣的壁畫！”公孫策喚道，隨即揭開一幅隱藏的畫卷，赫然發現畫中描繪的正是南洋十種邪術，尤其是與狐影、蛇術相交。
“原來如此！”包拯目光一亮：“這些邪術分為十種，且在特定的時機會產生不可思議的效果！”
就在此刻，屋內驟然傳來一聲低笑，一個身披黑衣的女人步履輕盈而來，嬌聲道：“包大人，你們可真是癡迷，我正要送你們上路呢！”
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