在明月高懸、月光如水的夜晚，大宋國的都城開封，城外那些大樹的影子搖曳，在微風中送來陣陣低語。包拯，滿臉嚴肅，坐在書案前，提筆書寫。作為朝廷的名將和清官，包拯一向剛正不阿，深受百姓愛戴。然而，這一次的案件卻將他的運氣推向了一個意想不到的方向。
南洋最近頻頻傳來不安，數名當地的商人因奇怪的邪術而失蹤，而那些謠言說是“南洋十大邪術”作祟，業內一時風聲鶴唳。為了查明真相，包拯決意親自前往。年輕的南俠展昭得知此事，立刻表現出要結伴同行的意願，公孫策、王朝和馬漢也紛紛加入。
“展小俠，南洋之行困難重重，何以能成？”包拯微微皺眉。“難道你心中無畏？”展昭微微一笑，眼神中透出堅定，“正因如此，我才想隨你一同前往。”包拯點點頭，心中暗暗欣賞這位南俠的乾勁。
幾日後，幾人踏上了南洋的土地。南洋風光旖旎，然而隨之而來的卻是陣陣神秘與恐懼。包拯當天夜裡便開始搜集線索。他在南洋的城鎮裡，聽聞了關於失蹤商人的悲慘經曆。有一個叫李掌櫃的商人，因生意失敗而選擇了鑽研南洋的邪術，卻在一次召喚儀式中消失無蹤，留下的都是無人能解的符文和詭異的氣息。
“我們得去尋找失蹤的李掌櫃。”包拯一聲令下，立刻啟動了偵查工作。他們一路跟蹤李掌櫃的足跡，來到了一片陰暗的森林，那裡當地人流傳著“絕地魔術”。正當他們深入森林時，突然一個黑影閃過，四周瞬間靜默得令人窒息。
“包大人，前方有異動。”展昭瞬間感知到不安，手握劍柄，目光四顧。就在此時，一陣狂風卷來，樹木搖曳，似乎在發出無聲的警告。果然，有一群神秘的身影從樹間躍出，呼嘯而來，他們身著黑衣，麵目模糊，但從身形看來，都是武功高強的江湖人士。包拯一聲令下，眾人齊心協力迎敵。
場麵變得激烈，展昭運劍如虹，劍光閃爍間，他的劍勢如虹，猶如流星劃過，精準地刺入敵人的要害。“小心，他們似乎懂得南洋的邪術。”包拯迅速觀察，發現敵人使出的招式中融入了神秘的力量。王朝和馬漢也不甘示弱，迅速展開配合，在氛圍中顯得遊刃有餘。
一番搏鬥之後，黑衣人終於被擊退，然而，包拯的心中卻升起一絲疑慮。這些人似乎並不想殺死他們，而是想要引導他們走向某個地方。
“彆急，帶著他們的蛛絲馬跡，問一問看看他們究竟為何而來。”包拯沉著分析道。公孫策提議設下圈套，趁機抓捕幾名黑衣人。幾人根據包拯的計劃，悄悄躲在黑夜裡，等待著敵人的再次進攻。
果然，第二日黑衣人如期而至，一場埋伏展開，經過一番激烈的搏鬥，一名黑衣人被捕。包拯審問那名被捕的黑衣人，他無畏無懼，嘴角噙著冷笑，“你們根本不知道，你們麵對的是什麼。”
“莫非你們竟是在為南洋十大邪術所驅使？”包拯再次燃起了疑問。不久後，審訊揭開了令人震驚的答案。黑衣人卻突然暴露出恐懼的神情，聲音顫抖，“是……是那位女子，她將我們引到黑暗之路，是她使用邪術操控了我們！”
“女子？她又是誰？”包拯和展昭一同問道。黑衣人死死咬住嘴唇，仿佛不願透露下一步的秘密。展昭眼見其舉止可疑，心中生出幾分懷疑。“不如我來問。”他透過黑衣人的神情逐一推理，直至其承認劫持商人的真正原因。
黑衣人名叫穆雲，是南洋一帶的江湖騙子。他的麵前露出一幅匪夷所思的畫麵，竟描述起一個絕美容貌的女子，那女子有著如凝脂般的肌膚，身姿曼妙，猶如仙子下凡。然而，她心中的狠毒卻也愈加深重，竟得到了南洋十大邪術的秘笈，在世俗間展現出邪術的威力，促使無數江湖人士為其所使用。
“我們不過是她的棋子，揭穿她的詭計，她不會放過我們！”穆雲如若無物，語氣中儘顯絕望。包拯和展昭相視一愣，他們眼中逐漸露出決心。既然知道敵人究竟在何方，他們必須找到這位女子，揭開南洋邪術的真相。
經過幾天的追查，眾人終於來到了穆雲所指的秘密藏身之處，極儘荒涼。那裡盤臥著古老的石建築，周圍更是布滿了神秘的符文，四周氤氳的氣氛使人感到壓抑與恐慌。展昭和王朝潛入內部，而包拯、馬漢和公孫策則在外偵查。
“你能聞到這股氣息嗎？有點詭異。”王朝小聲道，展昭微微頷首，四周響起細微的低語聲，恍若有人在施展法術。他們沒有輕舉妄動，而是將耳朵貼在牆麵上，上麵真的傳來一陣陣詭異的吟唱。
“快……她在施法。”展昭心中警覺，迅速向後撤退。就在此時，門被推開，黑衣女子緩緩走出。她的麵容冷豔，肌膚如雪，身姿窈窕，猶如無邊的黑夜中的那道光輝。然而，此刻她雙目流轉的神情卻透出無儘的陰險。
“哼！我知道你們終究會找到這裡，想要打斷我的計劃？”女子輕聲冷笑，顯然已洞悉局勢，包拯及眾人的心思。
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