在南方某個陰雲密布的日子裡，武林盛會的喧囂被一樁離奇案子所打斷。案件發生在南洋的一個小鎮，名叫三江，鎮上人們流傳著“南洋十大邪術”的傳說，聽聞每當夜色降臨，便有邪術之影潛伏，肆虐人心。此時，正值初冬，南風輕啟，縷縷寒意襲來，帶來了一種不安的預感。
包拯自京城趕來，神情嚴肅。他的身邊是俠義心腸的展昭，身姿如燕，劍眉星目，仗劍而行；還有一介癡書生公孫策，風流倜儻，手握卷軸，時而思索，時而記錄；王朝和馬漢則是忠勇之士，體態挺拔，時刻警惕著潛在的危險。
事情的起因是，一個名叫黃秋鳳的女子在東街口被人擄走。她是一個善良的村姑，肌膚如凝脂，麵龐嬌秀，平日裡性格溫婉，受到鎮上青年們的青睞。然而，這個美麗的女子卻在一個月前被紛紛而來的怪異事件所纏擾，先是有惡鬼夜半來襲，其後又有土匪假借名義，向她求婚，令人不安的是，昨夜她突遭世人所不知的怪術，消失得無影無蹤。
在案發的現場，包拯仔細勘查著，目光如炬，冷靜而縝密。他轉身對展昭說道：“這個案件絕非簡單的綁架，必然與那所謂的‘南洋十大邪術’有關。”
展昭點頭，想起自己聽聞的傳言，便道：“那黃秋鳳跟南洋邪術或多或少有些牽連，或許與她的身世有關。聽說她的父親曾在南洋的海上行商，而她自小便受到過神秘的教導。”
“你說得對，展大俠。”包拯微微沉吟，隨後轉身吩咐公孫策，“你去追查一下她父親的過往，或許能找到一些線索。”
公孫策拱手應是：“遵命，我這就去。”
王朝和馬漢則負責在鎮上尋找目擊者，尤其是那些曾見過秋鳳的青少年們。幾人在各自分頭行動的同時，包拯始終注視著現場，神思縝密，心中暗忖：“這究竟是何人所為？為何要針對無辜的女子？”
天色漸晚，夜幕降臨，各家燈火闌珊，然而鎮上的氣氛卻顯得愈發緊張。突然，一聲刺耳的慘叫傳來，包拯和展昭迅速趕到，一名年輕的水手正倒在地上，額頭鮮血淋淋，滿臉恐懼。
包拯立即上前詢問：“你為何受了傷？可有人襲擊你？”水手顫抖著，指向陰影處：“我…我看見她了！她在那邊！黃秋鳳她…她是被鬼抓走的！”
“彆慌，鎮定些。”包拯語氣安撫，隨後隨眾人目光望去，陰影中的確有一個纖細的身影，但當他們驅動火把走近時，影子便如煙霧般消散，竟是一個玩具鬼牌，暗藏在暗處。展昭微微皺眉：“這很可能是施術的手段，試圖製造恐慌。”
此刻，公孫策已回到，急匆匆地道：“我查到了，黃秋鳳的父親是個商人，年輕時在南洋販賣稀奇古怪的草藥，不知為何與一個名為‘幽月教’的邪教有所交集。秋鳳的身世並不單純。”
“幽月教？”包拯心中一震，連忙問道，“他們向來以邪術聞名，難道她現在麵臨的險境與此有關？”
公孫策點頭，繼續道：“是的，經過探查，幽月教的教徒在鎮上活動頻繁，而她正好屬於他們的目標。同時，還有人見她曾在鎮外的山中祭祀，聽說是為了迎合邪術的力量。”
“看樣子，我們必須儘快找到秋鳳。”包拯神情凝重，踏上去往山中的路。
回過神來，四人全都意氣風發，上山途中卻發現地麵上有幾枚青色的符咒散落其上。馬漢撿起一枚，怒道：“這分明是幽月教的符。看來我們來得正是時候！”
眾人齊心協力，逐漸逼近幽月教的藏身之處。經過一段時間的行走，麵前赫然是一座藤蔓纏繞的小廟，幽暗中隱隱傳來低語聲，他們屏息側耳，試圖聽清楚。在廟中，似乎有人在進行某種儀式。
包拯招手示意眾人靜下心來，隨後小心翼翼地靠近，包拯目光如炬，透過縫隙望去，發現廟內供奉著幽月教的教主，身披黑袍，神情狡詐，正與一名晏坐在地的黃秋鳳對峙。
秋鳳雙目含淚，聲音顫抖：“你為何要這樣對待我？我……隻想回家！”
教主冷笑：“你乃是南洋邪術的傳承者，隻有你能複興我們的力量，拒絕你實乃大逆不道！”
展昭心中一緊，追問道：“包黑子，我們現在如何動手？”
“靜候時機！”包拯儘量壓低聲音，思忖著如何突破重圍。這時，外麵傳來了一陣騷動，顯然鎮上的人們得知她的下落，紛紛趕來，準備營救這名可憐的女子。
“我們不能讓他們發現！”包拯向眾人示意，暗暗計劃著從後方吸引教主的注意。
當包拯他們在廟外製造混亂之際，教主的注意力瞬間被吸引。趁此機會，秋鳳立刻掙脫桎梏，拚命朝外逃去。當她衝出廟門時，卻被展昭順勢擋住，兩人相互對視，展昭輕聲安慰：“彆怕，我們是來救你的。”
就在眾人準備動手之際，教主突然掀開額頭上的黑巾，露出一張蒼白而嫵媚的麵龐，臉上儘是陰險的笑容：“我等的正是你們，誰讓你們妨礙我完成儀式！”
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