在一個月明風清的夜晚，包拯正在東京夢華的衙門內審閱卷宗。翩翩的白衣公孫策正靜坐一旁，時而翻閱幾頁古籍，時而凝視窗外的月色。此時，南俠展昭推開門，帶著一陣飄逸的風，步履輕快地走入。
“包大人，今夜正好，我正探聽到一樁離奇案件，不知可否借你幾分智慧共謀破解？”展昭一如既往的清朗笑聲響起。
“展兄所言，必有蹊蹺。何不說來聽聽？”包拯將手中的卷宗放下，眼神中透著幾分好奇。
“這案件發生在南洋，聽說有南洋十大邪術再度現世，死去的女子屍骨不全，靈魂無法安息。”展昭言辭懇切，似乎已經察覺到事情的嚴重性。
“南洋邪術？”包拯眉頭一皺，這四個字便讓他想起昔日種種不安，“可否給我更詳細的說明？”
展昭搖搖頭，隨即從懷中取出一封信，“這是我從南洋的朋友處得來的消息，其中提到一位小姐名叫翠蘭，生前聰慧靚麗，近日卻離奇失蹤，傳聞死於邪術，現如今她的家族對於這神秘的死亡心懷恐懼，因而發出懸賞，希望能夠找到她的屍身並查清真相。”
這時，王朝和馬漢也踏入房間，聽聞南洋邪術的事情，馬上聚精會神，直欲參與其中。“包大人，豈能讓亂子留有隱患？我們立刻前往南洋，揭開這幽暗的麵紗！”王朝豪情滿懷。
包拯心想，既然展昭親自前來，自然要將事情弄個水落石出。“南洋雖遠，然我自有辦法。公孫策，你也隨行，定要將細細之處一探究竟。馬漢和王朝負責後方支援，速準備船隻，明日便啟程。”
夜深人靜，包拯難以入眠，往昔的記憶湧上心頭。南洋的陽光、人們的歡笑，與這一樁離奇的死亡案件形成鮮明對比。包拯自得其樂地想，真正的凶手若是藏在黑暗處，便讓他發光發熱的法眼來探尋這個隱藏的罪惡吧。
次日一早，眾人乘坐的船隻在海麵上翻騰，波濤洶湧。他們的目的是南洋的一個小村莊，村中流傳著有關邪術的各種謠言，讓這次的調查陰雲密布。
抵達村莊後，包拯等人與村民接觸，得知翠蘭的家族在村外的一座廢棄老宅內。村民們對老宅恐懼極重，紛紛以邪術對待，聲稱曾有人在夜晚聽到女子的哀嚎聲，夜晚燈火閃爍，似乎有靈魂在徘徊。
“去探探那座老宅，必有線索。”包拯道。他們進入老宅，推開鏽跡斑斑的門扉，陰冷的氣息頓時撲麵而來，四周靜得令人心悸。展昭手握長刀，緊隨在後。
深入老宅，包拯忽然發現地麵上有一小塊墳墓，殘破而雜亂，顯然忘了清掃。他用手撥開雜草，發現屍骨零散的地方有幾根黑色的長發，行跡乃是翠蘭生前擁有的。可這時，一陣陰風吹過，似乎有柔弱的女子聲音在耳邊響起：“救我……”包拯心中一震，麵色凝重。
“你聽見了？”展昭忍不住問道，內心也開始緊張。
“或許是這樁案件的真正凶手，妄圖借此挑起恐慌。”包拯心中盤算，若隱若現的聲音讓他感到不安。然而，細節不可放過，眾人循聲追去，最終在舊宅的後院找到了一扇暗門。
闖入暗門，包拯等人果然發現了一個隱秘的祭壇，上麵布滿了異樣的符咒與器物。他們正要細心查看，忽然聽到一聲嬌喝：“你們是誰？為何闖入我的聖地！”聲音從黑暗中傳來，猶如清唱，飄揚而且有些憤怒。
這些人從黑暗中緩緩走出，依次顯露出絕美的麵容，穿著華麗長袍的女子，每一個都像是從畫中走出的仙子。她們胸前映出好似雪花般的輕紗，身形婀娜，周身散發著淡淡的香氣。
“你們是……”展昭皺眉，感到難以捉摸。
“我們是掌控南洋邪術的女仆，受命於黑暗的力量。你們的到來，將為我們帶來更多的獻祭。”其中的女子目露神秘光彩，笑容中卻透著幾分陰冷。
“原來如此，邪術的背後果然是人心叵測之事，”包拯眉頭緊鎖，直逼女子，“你鄧月是某種祭品的管理者，難道是為了獲取更強的力量嗎？”
“你說得不錯，犧牲越多，邪術越強，唯有是無辜者的靈魂方能讓我們脫離這個噩夢。”鄧月無情地道。
“可你們這樣為非作歹，終會遭到惡報。”包拯心中下定決心，決不輕饒。
女子們的笑容漸漸消失，立即變得凶狠，展昭見狀，立刻握刀衝出，和女子們鬥作一團，接連數招，卻發現她們手法飄忽，變幻莫測，行蹤難測。包拯觀察她們的動作，試圖找到一絲破綻。
然而，伴隨而來的是更為激烈的打鬥，王朝與馬漢隨即加入，幾人在鬥技場中交錯著，劍光閃爍，刀影連連。便在此時，接連有女子的咒語自口中吐出，直叫人困惑不已。
“你們若死，便能得到我們所掌控的能量，快來接受獻祭！”鄧月又聲傳來，聲音如訴耳旁，卻分不清是幻術還是真身。
包拯心機縝密，雖處一團混戰，卻已隱約發現每個女子在施法時手腕上的細微動作存在規律，心中暗想：“我能假借她們之力，將其反向擊潰。”他大喝一聲，佯裝被壓迫退讓，實則轉而隱蔽，迅速摸到桌上那個古怪的法器，暗中研磨著消耗。
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