北宋仁宗年間，江湖上流傳著南洋十大邪術，據說修煉此邪術之人，皆可獲得鬼神莫測之力，一時間人心惶惶。開封府尹包拯剛正不阿，斷案如神，聽聞此事，決定親自南下調查。
一日，包拯帶著師爺公孫策、南俠展昭以及護衛王朝、馬漢，一行五人踏上了南下之路。行至半途，便見前方煙塵滾滾，似有大隊人馬奔來。展昭目光如炬，早看出那是一隊官軍，當下拍馬迎了上去。
那隊官軍領頭之人，見展昭武藝不凡，不敢怠慢，忙上前拱手道：“在下揚州府捕頭李強，不知閣下何人？”
展昭道：“在下開封府展昭，特來調查南洋十大邪術一事。”
李強聞言，神色一凜，道：“原來是展大俠，失敬失敬。在下正要前往開封府報案，不料在此遇到大人。”
當下，李強將一行人帶到一處客棧，詳細述說了案情。原來，揚州府近日出現了一位邪教教主，自稱南洋邪神，修煉南洋十大邪術，無惡不作。揚州府多名捕快，皆死於其手。
包拯聽罷，眉頭緊鎖，道：“此事非同小可，我等需儘快捉拿此賊。”
公孫策道：“大人，此事還需從長計議，那南洋邪神既然修煉邪術，必有其不同尋常之處。”
包拯點頭，道：“公孫先生言之有理，展昭，你且先前往揚州府，暗中探查，我與公孫先生等人隨後便到。”
展昭領命而去，孤身一人來到揚州府。他身穿夜行衣，悄無聲息地潛入邪教總壇，隻見裡麵燈火通明，人聲鼎沸，邪教教徒正在舉行祭祀大典。
展昭隱身暗處，隻見祭壇之上，一位身材高大，麵容陰鷙之人，正手持一柄長劍，口中念念有詞。那人身披黑袍，頭戴金冠，神情肅穆，正是南洋邪神。
南洋邪神念完咒語，猛然一劍劈向祭壇中央的銅鼎。隻聽“砰”的一聲巨響，銅鼎被劈為兩半，一股黑煙從鼎中衝出，直衝雲霄。
邪教教徒見狀，皆歡呼雀躍，高呼“邪神萬歲”。展昭卻心中暗自戒備，知道那黑煙之中，必藏有玄機。
果然，那黑煙在空中盤旋片刻，猛然化作一道黑影，直撲展昭而來。展昭身形一閃，躲過一擊，拔出寶劍，與那黑影鬥在一處。
那黑影身手詭異，速度極快，展昭與之鬥得難解難分。他心中暗自驚訝，想不到這南洋邪術，竟有如此威力。
鬥了片刻，展昭漸漸摸清那黑影的路數，猛然一劍揮出，正中黑影要害。那黑影發出一聲慘叫，化作一道黑煙，消散在空中。
展昭趁機跳出圈子，正要離去，忽聽身後一聲冷笑，道：“想不到開封府的展大俠，竟有如此能耐。”
展昭轉身一看，隻見南洋邪神不知何時，已來到他身後，正冷冷地看著他。
展昭道：“邪神，你修煉邪術，作惡多端，今日便是你的死期。”
南洋邪神冷笑道：“死期？哼，展大俠，你若想活命，還是乖乖投降吧。”
展昭怒道：“休要張狂，看劍。”
說罷，展昭拔劍便刺，與南洋邪神鬥在一處。那南洋邪神身手詭異，招招致命，展昭與之鬥得十分吃力。
鬥了片刻，展昭漸感體力不支，心中暗自焦急。就在這時，隻聽一聲大喝，道：“賊子休要張狂，南俠來也。”
展昭聞聲大喜，知道是包拯等人趕到。他精神一振，與南洋邪神鬥得更加激烈。
南洋邪神見展昭突然之間，變得勇猛無比，心知不妙，想要撤退，卻已來不及了。
隻聽“噗嗤”一聲，展昭一劍刺中南洋邪神胸口，鮮血噴湧而出。南洋邪神發出一聲慘叫，倒在地上，沒了氣息。
包拯等人趕到，見展昭已殺死南洋邪神，皆大喜過望。公孫策上前查看南洋邪神的屍體，眉頭卻微微一皺，低聲道：“這南洋邪神身上的氣息，竟然不似普通人。他修煉邪術，難免會有陰邪之氣，若不徹底鏟除，日後或有隱患。”
包拯點頭，眼神堅毅：“既然已將其斬殺，便不可放過，務必要將其邪術源頭一並徹底鏟除。”
展昭擦去劍上的鮮血，點頭道：“是，盯緊這些邪教信徒，絕不能讓他們再有機會作惡。”
此時，李強與其官兵也趕了上來，見南洋邪神已死，方才放下心來。李強感激道：“多虧展大俠與包大人相助，否則揚州府難以安寧。”
包拯沒有接話，而是對李強說道：“將這個邪教的餘黨緝拿歸案，搜查其聚集之地，務必查明他們的繼續活動。”
李強立刻下令，官兵們如潮水般向著周圍四散開去。展昭和公孫策則在包拯的示意下，仔細搜查南洋邪神的屍體。
展開的搜索令他們發現，南洋邪神的袖內藏有一本發黃的古書，書頁上密密麻麻記載著各種邪術、咒語，甚至還有一些繪製的圖案。展昭心中一震，道：“看來我們找到了邪術的根源！”
公孫策翻閱著古書，麵色愈加凝重：“這些內容極其危險，若是落入邪教徒之手，後果不堪設想。”
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