江湖傳言，南洋之地，有邪術流傳，能控人心神，奪人性命。此術，名為“幽冥訣”。近日，京城接連發生離奇命案，死者皆是朝廷重臣，且死狀淒慘，麵目全非。皇上震怒，責令開封府限期破案。包拯領命，攜同南俠展昭、師爺公孫策及護衛王朝、馬漢，踏上追查幽冥訣之謎的征途。
月黑風高夜，開封府內燭火搖曳。包拯端坐公堂，眉頭緊鎖，審視著手中的案卷。公孫策輕搖羽扇，緩緩道：“大人，此案非同小可，死者皆是朝廷棟梁，若不能儘快破案，恐人心惶惶，朝綱不穩。”
包拯點頭，目光如炬：“公孫先生所言極是，本府定當竭儘全力，揪出幕後黑手。”
言罷，包拯揮筆寫下榜文，懸賞捉拿線索。次日，榜文貼滿京城大街小巷，一時間，人心惶惶，議論紛紛。
數日後，一神秘人物深夜造訪開封府，留下一封密信。信中言及，幽冥訣源自南洋，由一神秘組織掌控，此組織以“黑蓮教”自稱，意在顛覆朝廷，一統中原。包拯看罷，心中暗自思量，決定親自前往南洋，探尋真相。
臨行前夜，月光如洗，包拯與展昭對坐飲酒。展昭劍眉緊鎖，擔憂道：“大人此行凶險萬分，黑蓮教勢力龐大，且手段毒辣，大人務必小心。”
包拯輕笑，舉杯一飲而儘：“展護衛放心，本府一生光明磊落，何懼宵小之輩？此行定要將幽冥訣之謎查個水落石出。”
次日清晨，包拯一行五人，悄然離開開封府，踏上南下之路。一路上，山川壯麗，風土人情各異，卻也暗藏危機。
一日，行至一處密林，突遇一夥黑衣人攔截。為首者，身披黑袍，手持長劍，冷聲道：“包拯，你的死期到了。”
展昭挺身而出，劍指黑袍人：“大膽狂徒，竟敢阻攔朝廷命官，看劍！”
說罷，二人交手。黑袍人劍法詭異，招招致命，展昭雖武藝高強，卻也一時難以取勝。正當雙方激戰正酣時，公孫策忽然發現林中埋伏有火藥，急忙高呼：“大人，快走！林中埋有火藥！”
包拯聞言，心生一計，大喝一聲：“王朝、馬漢，隨我衝出去！”
說罷，三人合力，衝破黑衣人包圍，直奔林外。與此同時，火藥被引燃，轟然爆炸，黑衣人死傷無數，黑袍人見狀，憤恨離去。
逃過一劫，包拯等人繼續前行。途中，偶遇一女子，名喚若蘭，身負重傷，昏迷不醒。展昭心生憐憫，將其救醒。若蘭醒來後，告知眾人，自己乃黑蓮教教徒，因不願助紂為虐，逃離組織，遭此追殺。
包拯聞言，心生疑惑，卻也知此女或許能成為破案關鍵，遂將其收留，一同前行。
數日後，眾人抵達南洋，入眼皆是異域風情，卻也暗藏殺機。若蘭帶領眾人，潛入黑蓮教總壇附近，暗中探查。
一日夜晚，月明星稀，眾人趁夜潛入總壇，卻意外發現，總壇之內，竟有一密室，密室內，擺放著一尊詭異的雕像，雕像雙眼赤紅，仿佛能洞察人心。
公孫策細看之下，驚道：“此乃幽冥訣之源，黑蓮教主借此控製教徒，施展邪術。”
正當眾人驚歎之際，忽聞腳步聲逼近，原來，黑袍人已發現眾人行蹤，率眾趕來。
一場惡戰，一觸即發。展昭劍法淩厲，黑袍人雖人數眾多，卻也難以近身。包拯與公孫策則聯手破解密室機關，欲摧毀幽冥訣之源。
正當眾人忙於應戰時，若蘭忽然出手，偷襲公孫策，將其打傷。包拯大驚，怒喝道：“若蘭，你為何背叛我們？”
若蘭淒然一笑，淚如雨下：“包大人，我雖不願助紂為虐，但黑蓮教主以我家人性命相要挾，我不得不從。”
說罷，若蘭轉身欲逃，卻被展昭攔下。二人交手數合，若蘭終因體力不支，被展昭製服。
此時，黑袍人已逼近，包拯等人陷入絕境。關鍵時刻，若蘭忽然高呼：“黑蓮教主，我願歸順，隻求你放過他們。”
黑袍人聞言，冷笑一聲，揮手示意眾人停手。隨後，他緩緩走到若蘭麵前，輕聲道：“你若真心歸順，便需替我除去包拯。”
若蘭聞言，神色複雜，沉默不語。黑袍人見狀，冷哼一聲，轉身離去。
包拯看罷，心中明了，若蘭此舉，實屬無奈。他輕聲對若蘭道：“若蘭姑娘，你若能助我們破除此邪術，本府定當保你家人周全。”
若蘭聞言，眼中閃過一絲希望，點頭應允。
次日，若蘭以歸順為由，將包拯等人帶入黑蓮教主麵前。教主乃一中年男子，麵目猙獰，眼中閃爍著瘋狂的光芒。他冷冷地看著包拯，笑道：“包拯，你終是落入我手。”
包拯麵不改色，沉聲道：“哼，區區邪術，焉能毀我朝綱？”
教主聞言，怒極反笑：“好，我倒要看看，你的嘴硬到何時。”
說罷，教主命令黑袍人施展幽冥訣，欲控製包拯。然而，關鍵時刻，若蘭忽然出手，以銀針封住黑袍人穴位，使其動彈不得。
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