夜色如墨，開封府內燭火搖曳。包拯端坐在案前，眉宇間凝聚著深沉的憂色。南俠展昭手持長劍，立於一側，目光銳利如鷹。師爺公孫策輕搖羽扇，眉頭緊鎖，似在思索著什麼。王朝、馬漢則嚴陣以待，隨時準備應對突發的變故。
“大人，這南洋十大邪術，詭異莫測，此番前來作案的邪教中人，定是高手中的高手。”公孫策緩緩說道，聲音中帶著一絲憂慮。
包拯點了點頭，神色凝重：“本府已知此事非同小可，但邪不勝正，我們定要將這些妖孽繩之以法。”
話音未落，門外突然傳來一陣急促的腳步聲。一名捕快神色慌張地衝了進來：“大人，不好了！城南李員外家一夜之間全家斃命，現場詭異至極！”
包拯聞言，猛地站起身：“速速帶本府前去查看！”
一行人匆匆趕到李員外家，隻見府邸內一片死寂，空氣中彌漫著一股令人窒息的陰冷。李員外一家二十餘口，皆已倒在血泊之中，麵容扭曲，死不瞑目。
展昭仔細查看了一番，沉聲道：“大人，這些死者皆是中了邪術，體內被注入了南洋邪教獨有的陰毒。”
包拯環視四周，目光如炬：“這邪教中人手段殘忍，定要將其捉拿歸案，以正乾坤！”
正當眾人沉思之際，一名身著黑衣的女子突然從暗處閃出，手持利刃，直取包拯要害。展昭眼疾手快，長劍出鞘，與黑衣女子鬥在一處。
那女子身手矯健，招式陰狠毒辣，顯然是個練家子。但展昭武藝高強，劍法精妙，漸漸地，那女子便落了下風。
突然，女子身形一閃，竟化作一道黑影，消失在了夜色中。展昭欲追，卻被包拯製止：“不可輕舉妄動，先調查清楚再說。”
回到開封府，包拯立刻召集眾人商議對策。公孫策提出，這南洋邪教向來行事詭秘，此番前來，定有不可告人的目的。
正當眾人議論紛紛之時，一名身著華服的男子突然闖了進來，神色焦急：“包大人，在下乃城南富商趙員外，家中小女近日突然性情大變，行為詭異，還望大人出手相助！”
包拯聞言，心中一動：“趙員外，請帶本府前去查看。”
來到趙員外家，隻見趙小姐坐在房中，雙目無神，麵色慘白，口中念念有詞，仿佛被什麼邪靈所控。
公孫策上前，仔細查看了趙小姐的脈象，眉頭緊鎖：“這趙小姐，確是中了邪術，且邪靈入體已深，恐怕難以救治。”
趙員外聞言，如遭雷擊，癱坐在地上。包拯則目光如炬，心中已有了計較。
夜深人靜之時，包拯獨自一人來到趙員外家，欲探個究竟。隻見趙小姐房內燭火搖曳，一股陰冷之氣撲麵而來。
包拯緩步走近，隻見趙小姐雙目緊閉，口唇微動，仿佛在與人交談。他仔細一聽，竟是一串詭異的咒語。
突然，趙小姐猛地睜開眼，雙目赤紅，直勾勾地盯著包拯。一股強大的陰風從她身上湧出，直衝包拯而來。
包拯身形一晃，躲開了這股陰風。緊接著，他拔出腰間的寶劍，劍指趙小姐：“妖孽，休得猖狂！”
那趙小姐發出一聲淒厲的尖叫，身形瞬間膨脹數倍，化作一隻巨大的妖怪，向包拯撲來。
就在這時，展昭、公孫策等人及時趕到，合力圍攻那妖怪。經過一番激戰，那妖怪終於被製服，癱倒在地。
眾人上前查看，隻見那妖怪已恢複成趙小姐的模樣，隻是麵色更加慘白，雙眼緊閉，氣息微弱。
公孫策急忙上前救治，卻發現趙小姐體內的邪靈已被徹底清除，但她的身體卻已受到了嚴重的損傷，恐怕難以恢複。
趙員外聞訊趕來，見狀痛哭流涕，感激之餘，又擔憂女兒的性命。
包拯安慰道：“趙員外放心，本府定會尋遍天下名醫，救治趙小姐。”
正當眾人準備離開時，一名神秘的老者突然出現在趙員外家門口。他身著灰袍，麵容枯槁，眼中卻閃爍著精光。
“老夫乃南洋邪教長老，特來贖回我的弟子。”老者聲音沙啞，卻帶著一股不容置疑的威嚴。
包拯聞言，眉頭一皺：“邪教中人，人人得而誅之，你休想帶走她！”
老者冷笑一聲：“包拯，你若執意如此，可彆怪老夫不客氣！”
話音未落，老者身形一閃，已向包拯攻來。展昭見狀，立刻拔劍迎戰。
那老者武功高強，招式詭異，與展昭鬥得難解難分。公孫策則在一旁，以智謀輔助，試圖找出老者的破綻。
經過一番激戰，那老者終於被眾人聯手擊敗，癱倒在地。包拯上前，欲將其擒獲。
就在這時，老者突然發出一聲淒厲的尖叫，身體瞬間化作一團黑煙，消失在空氣中。
眾人麵麵相覷，皆感震驚。包拯則目光如炬，心中已有了計較。
接下來的日子裡，包拯等人四處奔走，調查南洋邪教的動向。他們發現，這邪教勢力龐大，且行事詭秘，已有多名無辜百姓受害。
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