在北宋時期，京城之中風雲變幻，正邪交錯，然而正義的力量終將戰勝一切邪惡。包拯，這位剛正不阿的宰相，秉持著公正與正義的理想，時常與他的得力助手南俠展昭、機智過人的公孫策以及勇猛的王朝和馬漢攜手，剿滅邪惡，維護世道安寧。
這一天，京城發生了一起離奇的案件。城中富商林家，家中門第顯赫，堂前燈籠高掛。然，正當衛兵門前巡邏時，林家的美貌女兒林妍卻在夜半時分奄奄一息地從家中跑出，臉色蒼白，嘴唇顫抖不已。她的身材婀娜，皮膚如雪，麵容嬌豔，然而此時的她卻似被恐懼緊緊纏繞，令人心生憐惜。她跌坐在包拯的府邸前，低聲呼喊：“救命啊！父親他……被人施了邪術！”
眾人聞聲趕來，包拯見狀，立刻詢問：“到底發生了何事？”林妍滿臉驚恐，將事情的經過娓娓道來。
“夜半時分，家中突然闖入幾名黑衣人，他們施展神秘的東洋邪術，竟將我父親擒走！我見父親在他們手中掙紮，眼見他體內散發著怪異的光芒，心中惶惶，慌忙跑出…”
展昭眼中閃過一絲警醒，心知這世上竟有如此邪術，東洋之地的神秘技藝不斷滲透進中原，若不及時製止，後果不堪設想。公孫策則在一旁仔細打量林妍，心想這位小姐雖是美豔動人，然其眼神中卻略顯蒼白，似乎也隱藏著不為人知的秘密。
“我們立刻趕往林家！”包拯果斷下令，南俠展昭躍身翻窗，迅速奔向林家，王朝和馬漢緊隨其後，公孫策則在包拯左右，策馬而行。
到達林家，映入眼簾的是狼藉滿地，原本古樸典雅的庭院如今變得滿目瘡痍。包拯撿起地上的一枚黑色小石子，心中一動：“這或許是他們施展邪術的道具……”他抬頭，看到林妍神態凝重，似乎察覺到了什麼。
“林小姐，你可否告知我，家中可有異常之物？”包拯問道。
林妍麵露難色，欲言又止，片刻間終於開口：“我…我家中近來常有不明人物來往，父親曾說要與他們交好，以求生意上的往來…”她的聲音逐漸低沉，透出幾分無奈。
就在此時，展昭突聞窗外傳來窸窸窣窣的聲音，迅速衝去查看，竟發現數名黑衣人正在悄然潛入，展昭心中一凜，立即發出一聲怒喝：“你們是誰？”隨即雙拳出擊，黑衣人見狀，狼狽逃竄。
展昭雖身形敏捷，卻未能全數追上，唯有回身將一名落單的黑衣人控製在地。包拯上前，厲聲質問：“你們與林家何乾？為何施邪術於此？”
黑衣人麵色慘白，戰戰兢兢：“我們奉東洋主子之命，前來取人靈魂，她的父親…他當年得罪了我們家族…”
“哼，”包拯冷冷一笑，“不堪一擊的小人竟敢挑戰我大宋的正義！來人，將此賊人擒拿！”
經過審問，眾人明白林妍的父親林家曾無意中與東洋邪教有過交集，並因此招致殺身之禍。包拯決定深入調查，將一切真相挖掘出來。
幾天後，包拯帶著隊伍追蹤到一處偏僻的山穀，然而越深入卻越感到事情不妙。戰鬥聲不絕於耳，黑衣人如潮水般湧來，一場激烈的惡鬥頓時展開。展昭身手不凡，劍光閃爍，然而黑衣人所施展的忍術和傀儡術卻令他們猶如對抗無形之敵。
“他們的身法太快了，仿若無影無蹤！”王朝怒吼，他手中長槍舞動，如一條怒龍出海，奮勇向前，卻沒能擊中敵人。“這幫邪徒，真是居心叵測！”馬漢怒拍胸膛，麵色堅毅。
就在眾人苦戰之際，包拯心中升起警覺，瞬間作出反應，沉聲道：“展昭，注意右側！”
展昭聞言，側目一看，正見一名黑衣人疾如風般襲來，直奔包拯而去，他心中一凜，身形如電，一劍刺出，正中黑衣人心口，一時間鮮血狂噴而出。包拯見狀，心中大快，暗想：隻要將這些東洋邪徒一一剿滅，正義必然會勝利！
這時，黑衣人中有領頭者，則猛然從空中降下，運起機關術，狠命向包拯打出幾枚火彈。包拯迅速反應，用手中的水囊灑出，火焰瞬間熄滅，但他的麵前已然出現了眾多黑衣人。
“可恨！”包拯怒喝一聲，心中卻提防著黑衣人可能施展的分身術。果然，那領頭者以極快的速度變換身形，試圖隱藏在眾多黑衣人之中。包拯盯著周圍，心思縝密，暗道：“若想破陣，關鍵在於取其首領！”
他回頭與展昭、馬漢、王朝等人對視，迅速做出計劃。展昭舞雙劍，閃動間，便已群敵環繞，王朝與馬漢亦在一旁，兩人聯手，力圖掩護包拯接近領頭者。
一時間，打鬥異常激烈，戰火橫飛。展昭身法如影，劍光吞吐，殺出一條血路；而包拯則在眾人的保護下，終於逼近了領頭者。麵對此人，包拯心神一凜，定要將其擒獲，問出真相。
“為何要為難林家？”包拯冷冷質問。
領頭者嘴角勾起一絲冷笑，目光閃爍：“你真以為可以阻止我們？力量與靈魂在於東洋，你永遠無法理解！”
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