弄棟縣位於繩水邊上，距離目的地滇池約四百多裡陸路，這裡已經是繩水岸邊最靠近滇池的地方了。
早有一年半以前，諸葛亮派一個叫呂凱的官員來這裡當弄棟縣縣令，其目的是在這裡修建一個可停靠船隻的地方作為港口。十月上旬，諸葛亮留下呂凱，繼續督運糧草，他率兩萬大軍，向滇池進發。
行軍七八天時間，大軍來到了滇池城下，安營紮寨。此刻，雍闓已經知道漢軍到來，他關閉了城門，不過，這倒不是畏懼，而是雍闓自恃自己的悍勇，想與漢軍野戰。
次日，雍闓率五千大軍列陣，雖兵力明顯弱於漢軍，卻絲毫不畏懼。南中之地，漢人少，而當地南蠻眾多，其軍中士兵也是以南蠻人為主，即為南蠻軍。
雙方交戰，諸葛亮自然要聲張其正義性，於是他帶著嚴顏、吳懿兩人，來到陣前。
“請雍闓出來答話。”
雍闓也帶著兩人，向前幾步，這兩個人年紀輕輕，分彆是朱褒和孟獲。
“雍闓，素聞你驕橫無羈，居漢地，殺漢民，更殘害了滇縣縣令，作亂一方……我乃益州刺史諸葛亮，今奉大司馬大將軍之命，率數萬大軍於此，欲剿滅於你，你若識相，當束手就擒，我再帶你回許都，親自向大司馬大將軍謝罪，否則你必會死無葬身之地，且全家被殺。”
諸葛亮我列舉了雍闓的罪狀，表明自己的主張，又象征性地勸降一番，很快就把這一套流程給完成了。
雍闓看著諸葛亮，笑了起來：“哈哈哈哈，你年紀輕輕，長得倒是俊俏，沒有南中人的粗獷，我雍家乃南中大族，因天高地遠，一向不知朝廷，隻敵益州牧，什麼劉敬竟暗算益州牧，奪了益州，我豈會尊奉他？真是笑話。”
“我正想率軍攻向成都，為益州牧報仇，想不到你們竟主動率軍來此，若在成都，我還忌憚你們幾分，可這是南中，此乃我的地盤，豈是你們能來的？”
雍闓一邊說一邊露出不屑的表情，絲毫不把諸葛亮放在眼裡。他接著大喝：“諸葛亮，既然你我大軍列陣於此，聽聞漢軍打仗時喜歡鬥將，可敢與我軍鬥將一番？”他打算先發製人，主動挑戰。雖然雍闓祖上也是漢人，但在南中久了，也以當地南蠻人自居。
他當麵叫陣，諸葛亮自然不能怯懦：“哈哈哈哈，南中乃蠻荒之地，你孤陋寡聞，不知我漢軍之將英勇，好，今日我就答應你。”
吳懿一聽，急著立功，騎馬衝了去：“我乃吳懿，誰敢與我一戰？”
朱褒也立馬上前：“我來戰你！”
諸葛亮和雍闓等人紛紛後退，讓出空間來。
吳懿與朱褒各自策馬而立，手持長刀，目視著對方。吳懿率先發動攻勢，他揮舞著長刀，以雷霆萬鈞之勢向朱褒劈去。朱褒卻不慌不忙，舉刀相迎，“鐺”的一聲，兩刀相交，火星四濺。
隨後，吳懿攻勢如潮，連續向朱褒發動猛烈的攻擊。朱褒卻展現出了驚人的防禦技巧，他身形輕盈，左躲右閃，總能巧妙地擋住吳懿的攻勢。
三十個回合後，吳懿的動作逐漸變得遲緩，連續攻擊讓他一時氣衰。朱褒瞅準一個破綻，突然發力，一刀向吳懿劈去。吳懿急忙舉刀相迎，朱褒發動猛烈的反擊，將吳懿逼得連連後退。
又十個回合過去了，吳懿見自己已處於下風，又不能扭轉局勢，知道久戰下雲，必會敗北，他看準機會，突然拍馬後撤，往後逃去。
朱褒想不到吳懿會突然後撤，等他醒悟過來時，吳懿已經跑遠了。看著追不上了，他氣得大罵起來。不過，他打退了吳懿，其軍中也是士氣大振，士兵歡呼了起來。
嚴顏看到吳懿敗了，大怒，連忙拍馬衝上去，想和朱褒大戰。
朱褒也是不懼，正想衝上去大戰一場，他身後的孟獲衝了上來：“朱兄弟，你打了一場，也累了，這場讓我來。”
朱褒大戰一場，不可能不累，剛才不過裝腔作勢而已，此時有孟獲替換，他也是不敢逞強，就退了回來。
孟獲一看到嚴顏，就笑了起來：“哈哈哈哈，一名老將，如何是我的敵手？”
此時，嚴顏年紀已有五旬，孟獲看著隻有二十出頭，要年輕很多。
嚴顏被看扁了，也不說什麼，名都不報，隻是冷哼一下，提刀衝了上去。孟獲嘴上輕佻，卻並未輕視嚴顏，看到嚴顏動了，他也衝了上去。
孟獲憑借年輕力壯，一上來就使出了全力，大刀向嚴顏猛劈而去。嚴顏雖老，但經驗豐富，他沉穩地舉刀相迎，“鐺”的一聲巨響，兩刀相交，火星四濺。
孟獲撤回兵器再攻，產顏連忙阻擋，兩人的身影在馬上忽上忽下，刀光劍影，殺得難解難分。
隨著時間的推移，嚴顏逐漸顯得力不從心，孟獲則越戰越勇，將他壓在下風。
嚴顏死守了三十多個回合，感到精疲力儘，隻怕是不敵孟獲。在一次交鋒中，他瞅準了孟獲換招的空隙，猛地調轉馬頭，向後方撤退。
孟獲見狀，立刻催馬追擊，想要一舉將嚴顏斬於馬下。
然而，嚴顏的馬術精湛，又有馬上三寶助陣，速度快了一籌，擺脫了孟獲，回到大本營。
孟獲獲勝，禁不住仰天長嘯，雍闓看到漢軍連敗兩陣，士氣全無，一聲令下，南蠻軍衝殺而出。士兵們呐喊著，揮舞著手中的武器，如潮水般向漢軍湧來。
諸葛亮見狀，先下令以弓兵進行射擊，密集的箭矢如雨點般向南蠻軍飛去，試圖阻擋他們的攻勢。
然而，南蠻軍悍勇無比，不顧箭矢，冒著生命危險繼續向前衝鋒。很快，南蠻軍便衝破了漢軍的箭陣，雙方短兵相接，展開了激烈的肉搏戰。
漢軍士兵訓練有素，但兩陣單挑皆敗，多少對軍隊士氣有了影響，在南蠻軍的凶猛攻勢下，逐漸顯得低落，處於下風。
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