諸葛亮回到彭城，鄧艾等將領已在城門外等候迎接。
鄧艾將近些時日的軍情及政務一一向諸葛亮做了彙報，諸葛亮聽後均表示滿意，從而疑慮儘銷，待鄧艾如弟子，鄧艾也仔細學習，師事諸葛亮，有了很大的長進。
經過一段時日的接觸，諸葛亮愈發覺得鄧艾是難得的人才，儘管口吃語言不便，但思維敏捷、學習能力強。諸葛亮今年已經五十四歲了，擔心自己命不長久，所以刻意在政務之餘用心教導鄧艾，他希望在自己走後為大漢留下一位優秀軍事將領。
諸葛亮在徐州的主要工作是安撫百姓、開荒耕種、發展經濟、修建戰船這類的內政。於軍事則是主要防備司馬懿和東吳。
在大漢和曹魏交戰之時，司馬懿趁虛襲取了曹魏揚州的重鎮壽春，然後不時派遣軍隊騷擾徐州各地。
鄧艾到任後，即刻命令各部將領分彆領兵屯駐邊境各地，嚴厲打擊來犯的司馬懿軍隊，由是司馬懿不再襲擾徐州各地。
且說自劉單離開鄴城之後，張劍一直采取圍點打援的戰術圍攻鄴城，兩個月內基本沒有大的戰事。曹魏遼東閻柔的三萬軍隊雖然趕到，但由於張劍重兵集結，閻柔不敢輕易交戰，隻好駐守於南皮等待時機。
劉單經過一段時間的行軍趕回了鄴城大營，知道了戰況後命令大軍繼續合圍。當晚，劉單隻身來到大漢巾幗的營地和張星彩共度良宵。知道真相後的星彩和劉單間的關係並無兩樣，仿佛這件事從來沒有發生過，這讓劉單十分欣慰。
鄴城，皇宮。
曹霖正在和大臣們商議軍情。
此時他們已經知道徐州夏侯霸和鄧艾的大軍全部被殲，夏侯霸、鄧艾、王淩相繼投降大漢的消息。曹霖歎道：“大勢已去，大魏將亡在朕手裡了。”
劉曄勸道：“陛下，鄴都存糧充盈，兵力還有將近四萬足夠支撐一年，閻柔將軍的援兵已抵達南皮，隻要一有機會就會前來救援的。”
曹霖搖了搖頭，不置可否。
鐘會道：“陛下，臣有一擔憂不知當不當講。”
曹霖苦笑道：“時局已經到了這個份上還有什麼當不當講的，講。”
鐘會看著地圖道：“臣聽說劉單已經返回鄴都大營，臣現在最擔心的是如果劉禪一方麵繼續合圍鄴都，一方麵派遣精兵襲擊我冀州各地然後襲取幽州、並州，如此一來我大魏僅剩下鄴都一城早晚必將為漢軍所破。”
曹霖聽完，汗如雨下，忙問道：“依愛卿所見，我們該如何呢？”
鐘會想了想道：“臣冒死建議陛下速速整備精兵趁漢軍尚未分兵之際突出重圍趕赴遼東據守。”
曹霖道：“你是讓朕放棄河北之地？”
鐘會道：“以現在的情況而言，河北是守不住的。”
曹霖一語不發，文武大臣紛紛反對，豈能不戰而退？
良久，曹霖宣布退朝，卻命內侍秘密請鐘會和劉曄進內殿。
二人到後，曹霖道：“士季所言之事其實前段時日劉曄大人早就跟朕說過，我們也在遼東準備了不少糧草金銀等物資，士季今日所言更是提醒朕要加快步伐了。隻是祖宗基業如此贈送他人之手朕心有不甘。”
鐘會歎道：“陛下，非常之時無可奈何，待我們退到遼東後再重整旗鼓。”
曹霖點頭道：“也隻能如此了，二位愛卿迅速準備，五日後全軍轉移到遼東。”
五日後的深夜，曹霖在眾將的保護下，帶著親信大臣及宗室老小突出鄴城北門趕赴南皮。在犧牲了萬餘精銳士卒的代價下總算趕到南皮縣被閻柔接進城中。
曹霖是成功脫難了，可鄴城中來不及走的文武百官可慘了，不是外逃避難，就是自殺殉國，還有很多人化妝成百姓隱藏在民間。
大將軍曹真因重病沒有跟隨曹霖逃難，竟在亂軍中驚死。
漢軍這裡聽說魏軍撤離，加速攻城，第二日便由北門破城而入，由是堅不可破的鄴城被漢軍占領。此役之後漢軍加上收降的軍隊，軍隊總數達到十萬之眾。
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