原來齊天大聖已變成一個小小的二寸高的猴子，藏在樹梢濃密的葉子下睡覺。
仙女們無法找到大聖，便決定繼續摘桃。
就在這時，有一位仙使勸道：“既然您已奉命前來，應該繼續摘桃，不必擔心大聖不在，他可能出園去了。我們會替您向大聖回話。”
仙女們同意了，繼續摘桃。她們在前樹摘了兩籃，中樹摘了三籃，來到後樹時，隻見樹上果實稀少，隻有一些青皮的桃子。
原來已經成熟的蟠桃大多被齊天大聖吃了。
七仙女在園中尋找桃子時，隻見南枝上掛著一個半紅半白的桃子。
青衣仙女伸手把枝條拉下來，紅衣仙女摘下桃子，卻把枝條隨手丟上去。
恰好這枝條下藏著大聖，他正趴在那裡睡覺，被驚醒了。
齊天大聖立刻恢複原形，拔出金箍棒，猛地一揮，棒子變成了碗口般粗細，喝道：“你們是誰，竟敢大膽偷摘我的桃子！”
七仙女嚇得急忙跪下，恭敬地道：“大聖息怒。我們並非妖怪，乃是王母娘娘差來的七衣仙女，來摘蟠桃，為大開寶閣、舉辦‘蟠桃勝會’。我們先見了園中的土地等神靈，但沒有見到大聖。我們怕耽誤了王母的旨意，所以急忙先行摘桃，希望大聖恕罪。”
齊天大聖聽後，怒氣漸消，反而高興起來，說：“仙娥請起。王母舉辦宴會，邀請了哪些人？”
仙女回答：“此次蟠桃會有很多嘉賓。請的有西天佛老、菩薩、聖僧、羅漢，南方的觀音菩薩，東方的崇恩聖帝、十洲三島的仙翁，北方的北極玄靈，中央的黃極黃角大仙，以及五方五老、五鬥星君、三清、四帝、太乙天仙等各位神仙，還有下界的幽冥教主等。”
齊天大聖聽後笑道：“那我可以去參加嗎？”
仙女答道：“我們沒聽說過。”
大聖便道：“我就是齊天大聖，怎麼不能讓我去做一席之尊呢？”
仙女說：“這是王母宴會的舊規，似乎不太方便。”
大聖笑道：“這話有理，怪不得你們沒聽說。你們等著，我去問問看，能不能讓我去。”
說罷，大聖念了個咒語，施下定身法，令七仙女都定住不動，眼睛睜開卻無法動彈。
隨後，他騰空飛起，騎雲而去，直奔瑤池方向。
途中，他正走著，突然在一片瑞氣祥雲中，出現了一個仙人。
這仙人容貌威嚴、氣質非凡，身姿飄逸，腳踩祥雲，腰懸寶籙。
大聖見此仙人，低頭一想，便開始打算如何巧妙應對。
大聖開口問道：“老道長去哪？”
那仙人回答：“我受王母之命，前往參加蟠桃盛會。”
大聖心生一計，便說：“我不知道此事。玉帝知道我駕雲速度快，便讓我帶著五路使者先行邀請各位神仙，先到通明殿上演禮，之後再去參加宴會。”
那仙人是個正直之人，聽了大聖的話，便認為是真話，答道：“我常年在瑤池演禮謝恩，怎麼能先去通明殿演禮呢？”
無奈之下，他隻得撥轉祥雲，跟隨大聖前往通明殿了。
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