伯欽看到孫行者一心收拾行李準備出發，便轉身對三藏行禮道：“長老，你真是收得了一個好徒弟，真是高興，真是高興。此人果然能去，我就告辭了。”
三藏作揖謝道：“多謝太保的幫助，感激不儘。回府之後，一定多多問候令堂和老夫人，以及令荊夫人，貧僧在府中多有打擾，容回時再來拜謝。”
伯欽回禮，隨即告彆。
孫行者請三藏上馬，他自己在前麵，背著行李，赤著身，邁著步子走著。
走了一會兒，經過了兩界山，忽然看見一隻猛虎，咆哮著從尾巴剪過去朝他們撲來。三藏在馬上心裡一驚。
孫行者在路旁高興地說道：“師父，不要怕它，它是來給我送衣服的。”
他放下行李，從耳朵裡拔出一個小針，迎著風一擺，原來是一根粗如碗的鐵棒。
他拿著鐵棒，笑道：“這寶貝五百多年沒用過了，今天拿出來，正好打件衣服穿穿。”
你看他大步走向猛虎，喊道：“孽畜！你敢來！”
那隻猛虎立刻弓身趴在地上，一動也不敢動。
孫行者一棒打下去，把猛虎打得腦漿迸裂，紅色的血液像桃花一樣四散飛濺，牙齒飛出幾顆像珠玉一樣的碎片。
三藏嚇得連忙從馬上滾了下來，咬著手指說：“天啊！天啊！劉太保前幾天打的斑斕虎還和他鬥了半天，而今天孫悟空不用爭鬥，一棒就把這隻虎打得稀爛。真是‘強中更有強中手’！”
孫行者拖著那隻老虎過來，對三藏說道：“師父稍等一下，我去脫下他的皮，穿著走路。”
三藏問：“它哪裡有什麼衣服？”
行者笑道：“師父不必管，我自有辦法。”
猴王拔下自己的一根毫毛，吹了一口仙氣，說了聲“變！”，那根毫毛立即變成了一把牛耳尖刀。
他用刀從虎腹上挑開皮，一刀剝下了完整的虎皮，把爪子和頭部剁掉，裁成了四方一塊的虎皮。
行者拿起虎皮一量，喃喃自語道：“有些大了，可以分成兩塊。”
然後他又把虎皮裁成兩塊，收起一塊，另一塊就圍在了腰間，用路旁的一條葛藤緊緊束住，遮住了下體，說：“師父，走吧，到了人家再借些針線來縫。”
他又捏了捏那根鐵棒，把它變回了像針一樣的模樣，收進了耳朵裡，背著行李，請師父上馬。
他們繼續前行，三藏在馬上問：“悟空，你剛才打虎的鐵棒怎麼不見了？”
行者笑道：“師父，您不懂。我這根棒子，原本是從東海龍宮得到的，叫做‘天河鎮底神珍鐵’，也叫‘如意金箍棒’。當年大鬨天宮，幸虧它幫了我大忙。
它能隨意變化，要大就大，要小就小。
剛才我把它變成了一個繡花針一樣的模樣，收進耳裡了，隻有用的時候才會拿出來。”
三藏聽了，心裡暗自高興，又問：“剛才那隻虎為什麼一見到你就不動了？任由你隨便打它，怎麼回事？”
悟空答道：“師父不必擔心，莫說是一隻虎，哪怕是一條龍，見了我也不敢無禮。
我老孫可是有降龍伏虎的本領，翻江倒海的神通；看人見貌、聽音辨色、察理分事；大到可以容納整個宇宙，小到可以裝進毫毛之內；變化無常，隱顯難測。
剝個虎皮，哪有什麼稀奇？看那疑難的地方，才展現我真正的本事！”
三藏聽了這些話，越發放鬆了心情，騎馬繼續前行。師徒二人走著，聊著，沒察覺天色已漸漸暗了下來。