行者聽了，嚇了一跳，說道：
“我兒，哪位唐僧？”
妖王答：
“就是去西天取經的那位。”
行者道：
“我兒，莫非是孫行者的師父？”
妖王道：
“正是他。”
行者搖頭擺手，說道：
“不可以！不可以！”
“彆人還可以，但孫行者可不能惹！”
“你怎不懂他？”
“那猴子神通廣大，變化無窮。”
“他曾大鬨天宮，玉皇大帝派遣了十萬天兵，布下天羅地網，卻也捉不住他。”
“你怎敢吃他師父！”
“趕緊放他走，不要惹那猴子。”
“他若知道你吃了他師父，他也不會親自來找你麻煩，他隻會用金箍棒在山腰打個洞，連山都能掀起來。”
“你怎能如此魯莽！”
“弄得你無處藏身，誰能照顧我養老！”
妖王卻不以為然，道：
“父王何必說這些話？”
“長彆人誌氣，滅我威風。”
“那孫行者不過是三個兄弟中的一個，帶著唐僧走到我半山之中，我使個變化，將他師父擒來。”
“他與豬八戒來到我的門前，講些攀親托熟的話。”
“我一怒之下與他交手，幾回合下來，沒見他有什麼厲害手段。”
“豬八戒也來助戰，但我用三昧真火燒敗了他們。”
“沒辦法，他們去請四海龍王降雨，但也沒能熄滅我的三昧真火，反倒燒得他們有些暈了。”
“最後急忙請來了南海觀音菩薩。”
“我假扮觀音，騙了豬八戒，他被我吊在如意袋裡，打算蒸了給我和小妖們吃。”
“那行者今天早上又來到我門前喊叫，我便命人抓他，卻沒料到他丟下包袱跑了。”
“於是我來請父王看唐僧活體，便可以蒸給您吃，延壽長生。”
行者笑了，說道：
“我的賢兒，你隻知道三昧真火能打敗他，卻不知他有七十二變呢！”
妖王道：
“不管他怎樣變化，我也認得他，信他絕不會敢進我門來。”
行者道：
“我兒，你雖然認得他，但他不會一直變得很大，如狼狽的樣子，進不了你門。”
“若他變得很小，你恐怕就難以認出他了。”
妖王道：
“他變得多小，我這裡每層門口都有幾個小妖守著，他進得來麼？”
行者道：
“你不知，他能變成蒼蠅、蚊子、虱子，甚至蜜蜂、蝴蝶、螞蟻等小蟲，又能變成我的模樣，難道你能認出？”
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