話說牛魔王趕上孫大聖，隻見他肩膀上扛著那柄芭蕉扇，和顏悅色地走著。
魔王大驚道：
“猢猻原來把使用扇子的方法也探聽得到了。”
“我要是當麵問他索要，他肯定不會給。”
“倘若他給我一扇，要把我扇到十萬八千裡遠的地方，那不就隨了他的意？”
“我聽說唐僧在那大路上等候。”
“他的二徒弟豬精，三徒弟沙流精，我當年做妖怪的時候，也曾經見過他們，暫且變成豬精的模樣，回去騙他一番。”
“料想猢猻因為得意而高興，必定不會仔細防備。”
好魔王，他也有七十二變，武藝也和大聖一樣，隻是身子笨拙些，不夠敏捷，不靈活；
把寶劍藏起來，念個咒語，搖身一變，就變成了八戒一般的模樣，抄小路，當麵迎著大聖，叫道：
“師兄，我來了！”
這大聖果然歡喜，古人說，得勝的貓兒歡似虎，隻依靠著自己本領高強，更不觀察來人的意思，見是個八戒的模樣，便就叫道：
“兄弟，你往哪裡去？”
牛魔王順著他的話說道：
“師父見你很久不回來，擔心牛魔王手段厲害，你鬥不過他，難以得到他的寶貝，讓我來迎接你。”
行者笑道：
“不必費心，我已經得手了。”
牛王又問道：
“你怎麼得到的？”
行者道：
“那老牛和我戰鬥了一百多個回合，不分勝負。”
“他就撇下我，去那亂石山碧波潭底，和一夥蛟精龍精喝酒。”
“是我暗中跟著他去，變成個螃蟹，偷了他騎的辟水金睛獸，變成老牛的模樣，直接到芭蕉洞哄騙那羅刹女。”
“那女子和老孫結了一場名義上的夫妻，是老孫想辦法騙到手的。”
牛王道：
“卻是讓你受累了，哥哥勞累太過，可把扇子給我拿。”
孫大聖哪裡知道真假，也沒考慮到這些，就把扇子遞給了他。
原來那牛王，他知道那扇子收放的根本，接過來手，不知撚了個什麼訣，扇子依然小得像一片杏葉，現出本相，開口罵道：
“潑猢猻！認得我嗎？”
行者見了，心中自己懊悔道：
“是我的不對了！”
恨了一聲，跺腳高呼道：
“哎呀！年年打雁，如今卻被小雁啄了眼睛。”
氣得他暴躁如雷，抽出鐵棒，劈頭就打，那魔王就用扇子扇他一下，不知那大聖先前變成蟭蟟蟲進入羅刹女腹中的時候，將定風丹含在嘴裡，不知不覺咽到了肚子裡，所以五臟都堅固，皮骨都強硬，任憑他怎麼扇，再也扇不動他。
牛王慌了，把寶貝放進嘴裡，雙手拿著劍就砍。
那兩個在那半空中這一場好鬥：
齊天孫大聖，混世潑牛王，隻為芭蕉扇，相逢各騁強。
粗心大聖將人騙，大膽牛王把扇誆。
這一個，金箍棒起無情義；
那一個，雙刃青鋒有智量。大聖施威嘵彩霧，牛王放潑吐毫光。
齊鬥勇，兩不良，咬牙銼齒氣昂昂。