這家夥果然是個人，隻不過天生是侏儒，偶然機會學會了換形之術。但這人平日裡被欺負習慣了，根本不敢出門。
一次偶然見到一頭惡狼無人敢近，竟生出羨慕之意，甚至幻想做個狼比做人好。
不僅如此，他還真的付諸實踐，用惡狼煉出一張皮，將換形術的兩種用法結合在一起，用藥水腐蝕自己的皮膚後披上狼皮，每日施加換形咒法，果然變成了狼的模樣。
不過這種人造的換形術本身就帶有後遺症，被換形之人一般活不過三五年。這家夥之所以還能活到現在，是因為它靠吸食嬰兒的心頭血續命。嬰兒初生時的心頭血最為純淨，蘊含新生之力，可以壓製換形術帶來的皮肉潰爛，延續生命。
而它的供詞則揭示了這個團夥的滔天罪行，更令人作嘔的是，他們隻對弱小的目標下手，專挑女子和兒童下手。
這些殘忍的手段激起了黑曜石的殺意，一腳踢斷那狼的脊椎後，他走進屋子準備試驗一下自己的蟲術，正好拿這些人試手。
他從屋子裡找出一個壇子，將采集的藥材熬成藥液倒入其中，又把掏出來的十幾個蛇卵和小蠍子丟進去，最後拿來買來的雞殺了，抽出腸子和心臟扔進去。
段落較長，僅展示部分內容：
夜晚降臨，街道空無一人時，蘇逸從屋內走出，提著燈籠沿著線索來到一處荒廢已久的庭院。這院子年久失修，殘垣斷壁，偏僻無人問津，而李虎和他的幫凶已在此盤踞近十年。其間不知有多少無辜女子與孩童遭難。
\"大哥怎麼還沒回來？莫非找到什麼寶貝自己獨吞溜了？\"庭院中唯一還算完整的屋子裡，一個渾身長滿癩瘡的乞丐搔著少有好皮的胳膊，說著便從腰間的布袋掏出一隻巴掌大的黑蠍子。他用蠍尾刺向癩瘡四周，臉立刻扭曲抽搐，顯出痛苦又舒爽的表情，竟是用蠍毒壓製自身的病症。
另一名瘦弱老乞丐眯著眼，啃著燒雞：\"若他在壽限之前不能得到蛟丹，即便吸儘嬰兒心血也難逃一死。\"
\"除了咱們，還有誰能幫他搞到蛟丹？\"\"他不會離開的。\"
癩瘡乞丐聞言放下蠍子：\"真的能弄到那蛟的內丹？\"
老乞丐斜視他：\"你知道那是蛟？是真正的蛟龍！還內丹，分明是哄他罷了。\"
站在門外沉思的蘇逸心中暗想，果然是蛟？
室內兩個惡丐首領未察覺頭頂上方一隻綠翡翠般的蠍子正對準他們高舉尾針。下一瞬，綠煙自蠍口中噴湧而出，瞬間將二人包裹。
青青的毒蟒與蠍蚣從中竄出，迅速攀上了橫梁，隨即被尾上的毒口吞噬，接著這蟒與蠍便隱匿於橫梁之間。
黑衣郎踏入屋內，在所有小乞丐驚恐的眼神注視下，將兩者拖出並連同其他雜物一同丟入停屍箱，任由藥氣滋養。
隨後他用紙人招出銀童子，將三人藏於這破舊院落中的寶物儘數取出，大多為大洋，合計下來竟達兩千餘。
此外還有一些首飾，基本出自遭害女子之身，倒是那老乞丐平日用來震懾小乞丐們的鬼頭刀，此刀刀背厚重，刀身筆直，頂端斜削而成尖，全長三尺七寸，寬六寸七分，刀柄處刻有一鬼首雕像。
這三寸七分意寓斬斷三魂七魄，六寸七分象征切斷七情六欲，乃是一把劊子手專用的鬼頭刀。
然而，此刀看似鋒利無比，實則難以損傷任何事物，即便砍在人身也無法割破皮膚。
於是老乞丐將其當作廢刀用來嚇唬小乞丐，但黑衣郎入手後便知此物絕非凡品。
劊子手的鬼頭刀是有使用次數限製的，通常刀斬至九十九顆頭顱便會斷裂，而他手中的這把鬼頭刀不僅突破了這個界限，反而斬殺了一千人，成為千人斬。
也因此，刀鋒被千人鮮血封堵，表麵雖顯鋒利，實則已鈍，普通的磨刀石根本無法磨開，但若能解開此局，又將是另一件凶器。
黑衣郎收起鬼頭刀後便返回，次便找來商會負責人，請他設法安置破屋裡那些小乞丐，並根據情況教授一門手藝，讓他們工作換取報酬。
這時，金算盤也急急忙忙趕來尋他。
\"黑兄弟，我恐怕要離開一陣子，商會的事還請你多費心了。\"
金算盤一進門便告知黑衣郎他即將離去。