而孩子們見了他之後，都會跟著魔了一般，不由自主地跟著他走，然後跟著他載歌載舞。
這讓參謀們都被搞不會了，模樣一致的老乞丐怎麼能同時出現在日本各地？
是不同的老乞丐長相相似打扮一致，還是他會分身術？
勝利隊立刻被派出調查，祁明和惠美一起，去調查東京的老乞丐。
德拉姆車在海外的一處山崖停下，祁明和惠美打開車門走出，看向海邊正在吟唱著魔性歌詞的老乞丐和孩子們。
“複讀‘相信我’，這是狐神轉世了嗎？”
祁明發動【看破】功能望去——果然是【亞波人】的擬態。
不僅僅是老乞丐，海下麵的這片沙灘也是虛幻的，它是亞波人的異次元與現實世界重疊在一起而產生的。
顯然，這是《艾斯奧特曼》第二十三集《飛向異次元》的內容。
在這一集裡，亞波人化身老乞丐，如同童話故事中吹魔笛的人一般，將孩子們拐到了異次元中。
想到這裡，祁明果斷掏出勝利海帕槍，對著老乞丐直接開火。
槍響，激光打出，卻並沒有命中目標。
老乞丐和孩子們突兀地消失在了原地，像是從沒存在過一般，勝利海帕槍打了個空。
“祁明隊員，他是敵人嗎？”隱約猜測到了祁明真實身份的惠美對於祁明突然掏槍的舉動並不意外。
“是，那個就是亞波人，他把孩子們拐到他的異次元空間去了。”祁明說道。
下一刻，懸崖下方的沙灘也消失了，變成了大海。
察覺到了祁明到來的亞波人撤回了異次元空間，這裡恢複了正常。
“不敢接戰嗎？”祁明道。
在原劇中，看著孩子們消失的北鬥急忙來到沙灘上偵察。
結果那位老乞丐變成恐怖怪物噴火，將他燒傷，北鬥在疼痛之下突兀地從虛幻的沙灘回到現實世界，滾落著摔下了懸崖。
回到基地後，TAC隊裡除了南夕子沒人信他的話，一個個對著他冷嘲熱諷。
美川典子說北鬥是在白日做夢，山中說北鬥是在睡夢中從山崖上摔了下來，今野（麵包）對於被燒傷的北鬥冷嘲熱諷。
除了南夕子外的人都把北鬥當成了瘋子，中期的TAC隊毫無進步。
回憶到這裡的祁明忽然覺得，相較於TAC隊，目前勝利隊的氛圍也不算太差，至少現在沒什麼人會質疑自己。
回到司令室後，祁明將事情告訴了其他人。
岸田：“一片不存在於現實中的沙灘，成了地球和異次元的交界處。亞波人擬態成的老乞丐綁架了孩子們從那返回了老巢，是這個意思嗎？”
祁明：“是的。”
山中：“聽起來真是難以置信，但又讓人不得不信。現在不僅僅是日本了，其他國家也發生了類似事件。”
英國，法國，巴西……這些國家也出現了日本的老乞丐。
他拿著相同的拐杖，念念有詞，孩子們跟著他消失不見。
無論動用什麼辦法，都沒法將這些孩子找回來。
西條凪：“再這樣下去，地球上的孩子們都要被帶去異次元了。”
諸星團也臉色嚴肅：“這是關係到人類未來的事情，我們不能再坐以待斃了。”
惠美：“隊長，向亞波人發起進攻吧。”
諸星團：“我也想進攻，但是……如何突入異次元呢？”