於是呂蒙借口生病不起，上書請求辭職。陸遜回去拜見孫權，詳細地說明了前麵的計策。孫權於是召回呂蒙到建業養病。呂蒙到了之後，入宮拜見孫權，孫權問道：“陸口的職務，從前周公瑾（周瑜，字公瑾）推薦魯子敬（魯肅，字子敬）來代替自己，後來子敬又推薦你代替他，如今你也必須推薦一位才學和聲望都很高的人來代替你，這樣才好。”
呂蒙說：“如果任用聲望很高的人，關羽必然會有所防備。陸遜思慮深遠，但是沒有很大的名聲，不是關羽所忌憚的人；如果馬上任用他來代替我的職務，一定能有所成效。”孫權非常高興，當天就任命陸遜為偏將軍、右都督，代替呂蒙鎮守陸口。
陸遜辭謝說：“我年輕沒有學問，恐怕不能勝任這個重任。”孫權說：“子明保薦你，一定不會有錯。你不要推辭。”陸遜於是拜謝接受了印綬，連夜前往陸口；交割了馬軍、步軍、水軍三軍的事務後，就寫了一封信，準備了名馬、奇異的錦緞、酒禮等物品，派使者送到樊城去拜見關羽。
當時關羽正在將養箭傷，按兵不動。忽然有人報告：“江東陸口守將呂蒙病危，孫權把他召回去調理，最近任命陸遜為將領，代替呂蒙鎮守陸口。如今陸遜派人帶著書信和禮物，特地來拜見您。”
關羽召使者進來，指著使者說：“孫權（字仲謀）見識短淺，竟然用這個小子做將領！”使者趴在地上稟告說：“陸將軍呈上書信，準備了禮物：一來是向君侯表示祝賀，二來是希望兩家和好。希望您能收下。”
關羽拆開書信看了看，書信中的言辭極其謙卑恭敬。關羽看完後，仰麵大笑，命令左右收下禮物，打發使者回去。使者回去後拜見陸遜說：“關羽很高興，不再有擔憂江東的意思了。”
陸遜非常高興，秘密派人探聽到關羽果然撤掉了荊州大半的兵馬，調到樊城聽候調遣，隻等箭傷痊愈，就準備進兵。陸遜了解清楚情況後，立刻派人星夜報告孫權，孫權召來呂蒙商議說：“如今關羽果然撤掉了荊州的兵馬，去攻打樊城，就可以設計襲擊奪取荊州了。你和我的弟弟孫皎一同率領大軍前去，怎麼樣？”
孫皎字叔明，是孫權叔父孫靜的次子。呂蒙說：“主公如果認為我可以任用，就單獨任用我；如果認為叔明可以任用，就單獨任用叔明。難道沒聽說過從前周瑜、程普擔任左右都督，事情雖然由周瑜決定，然而程普自認為是舊臣卻位居周瑜之下，很不和睦；後來因為見識到周瑜的才能，才開始敬服嗎？如今我的才能比不上周瑜，而叔明和您的親屬關係比程普更親近，恐怕未必能相互配合得好。”
孫權恍然大悟，於是任命呂蒙為大都督，總領江東各路軍馬；命令孫皎在後麵接應糧草。呂蒙拜謝，點兵三萬，準備了八十多隻快船，挑選會水的士兵扮成商人，都穿著白衣，在船上搖櫓，卻把精兵埋伏在大船中。
接著調遣韓當、蔣欽、朱然、潘璋、周泰、徐盛、丁奉等七員大將，相繼進發。其餘的人都跟隨吳侯作為後續的救援接應力量。一麵派遣使者給曹操送信，讓他進兵襲擊關羽的後方；一麵先傳報給陸遜，然後派出穿白衣的人，駕著快船前往潯陽江。
日夜兼程，一直抵達北岸。江邊烽火台上守台的軍士盤問時，吳人回答說：“我們都是客商，因為在江中遇到大風，到這裡躲避一下。”隨即把財物送給守台的軍士。軍士相信了他們的話，就任憑他們停泊在江邊。
大約到了二更時分，大船中精兵一齊出動，把烽火台上的官軍綁了起來，暗號一響，八十多船的精兵都行動起來，把緊要地方墩台的軍士，全部捉進船中，一個都沒有逃走。於是長驅直入，徑直奪取荊州，沒有人察覺。
快到荊州時，呂蒙把沿江墩台所俘獲的官軍，用好言撫慰，重重地賞賜了他們，讓他們去騙開城門，放火作為信號。眾軍領命，呂蒙便讓他們在前麵帶路。等到半夜，來到城下叫門。門吏認得是荊州的兵，就開了城門。眾軍一聲呼喊，就在城門裡放起了號火。吳兵一齊湧入，襲擊了荊州。
呂蒙隨即傳令軍中：“如果有胡亂殺一個人，或者胡亂拿民間一件東西的，一定按軍法處置。”原來的官吏，都保留原來的職務。把關羽的家屬另外安置在彆的宅子裡，不許閒人打擾。一麵派人向孫權報告。
一天下大雨，呂蒙上馬帶著幾個騎兵去查看四門。忽然看見一個人拿了民間的鬥笠來遮蓋鎧甲，呂蒙喝令左右把他抓起來審問，原來是呂蒙的同鄉。
呂蒙說：“你雖然是我的同鄉，但是我的號令已經發出，你卻故意違反，應當按軍法處置。”那個人哭著稟告說：“我是擔心雨水打濕了官府的鎧甲，所以才拿鬥笠來遮蓋，不是為了私用。希望將軍念在同鄉的情分上！”
呂蒙說：“我當然知道你是為了遮蓋官府的鎧甲，然而終究是不應該拿民間的東西。”叱令左右把他推出去斬首。斬下首級示眾後，然後收殮了他的屍首，流著淚把他安葬了。從此三軍震驚肅然。
沒過幾天，孫權率領眾人來到。呂蒙出城迎接，把他請入官衙。孫權慰勞完畢後，仍然任命潘浚為治中，掌管荊州事務；在監牢裡放出了於禁，送他回曹操那裡；安撫百姓，犒賞軍隊，設宴慶賀。
孫權對呂蒙說：“如今荊州已經得到了，但是公安的傅士仁、南郡的糜芳，這兩處怎麼收複呢？”話還沒說完，忽然一個人站出來說：“不需要張弓射箭，我憑借著三寸不爛之舌，去勸說公安的傅士仁來投降，可以嗎？”
眾人一看，是虞翻。孫權說：“仲翔（虞翻，字仲翔）有什麼好計策，可以讓傅士仁歸降呢？”虞翻說：“我從小就和傅士仁交情深厚；如今如果用利害關係去勸說他，他一定會歸降的。”
孫權非常高興，於是命令虞翻率領五百名士兵，徑直前往公安。
再說傅士仁聽說荊州失守，急忙下令關閉城門堅守。虞翻到了之後，看到城門緊閉，就寫了一封信綁在箭上，射入城中。軍士拾到後，獻給了傅士仁。
傅士仁拆開書信一看，是勸他投降的意思。看完後，想起“關羽走的時候對我的怨恨之意，不如早點投降。”就下令大開城門，請虞翻入城。
二人行完禮後，各自訴說了舊情。虞翻說吳侯寬宏大量，禮賢下士；傅士仁非常高興，就和虞翻一起帶著印綬來到荊州投降。
孫權非常高興，仍然讓他去鎮守公安。呂蒙私下對孫權說：“如今關羽還沒有擒獲，把傅士仁留在公安，時間長了一定會有變故；不如讓他去南郡招降糜芳。”
孫權於是召來傅士仁說：“糜芳和你交情深厚，你可以去招他歸降，我自然會有重賞。”傅士仁慷慨地答應了，於是帶領十幾名騎兵，徑直前往南郡招降糜芳。
正是：今日公安無守誌，從前王甫是良言。