蓉城的十二月,濕冷已滲入骨髓。
連日的陰霾天空終於在今晨透出些許稀薄的藍意,陽光掙紮著穿過雲層,在ocg國際中心的玻璃幕牆上投下斑駁的光影。
頂層“星穹”會議室裡,卻是一派與窗外清冷截然不同的火熱景象。
巨大的環形會議桌上,堆疊著如山般的文件資料。
招股書草稿、審計報告、法律意見書、行業分析數據、競爭對手財報......
空氣中彌漫著濃咖啡和一種名為“上市前衝刺”的緊張氣息。
徐振宇、代海濤、陳默,以及cfo張明遠、鵝廠代表許哲,還有來自高盛、摩根士丹利、中金公司的三位頂尖證券承銷商代表,圍桌而坐。
每個人臉上都帶著不同程度的疲憊,但眼神卻無一例外地灼亮,聚焦在桌中央投影出的那份不斷修訂的靈境互動ipo初步方案上。
“各位,時間緊迫。”高盛的董事總經理李銳davidi)率先開口,他語速極快,帶著港式普通話的腔調,手指敲擊著筆記本電腦。
“港交所已經正式受理我們的a1申請上市申請表格),反饋意見比預期要溫和。
現在核心是定稿招股書、鎖定基石投資者、最終確定發行規模和定價區間。
我們必須爭分奪秒,目標是明年一月初,最晚一月底,正式掛牌。”yang)接話,她作風乾練,目光銳利:
“基於最新審計的2018年前三季度數據,以及《蛋仔聚會》q4的爆炸性表現,我們建議將發行規模從原計劃的10提升至12.5,即發行新股占總股本的12.5。
以當前市場環境和公司稀缺性,市場完全有能力消化。”
隨即她便展示了,靈境互動在ipo前後的各股東持股比例情況。
在preipo輪後各股東持股比例:
徐振宇:28.27
陳默:25.46
代海濤:20.85
鵝廠:14.8
淡馬錫:3.49
高瓴:2.62
紅杉:1.74
摯信:0.87
員工持股平台:1.9
總計:100
在ipo後各股東持股比例:
徐振宇:24.74
陳默:22.28
代海濤:18.24
鵝廠:12.95
淡馬錫:3.05
高瓴資本:2.29
紅杉中國:1.52
摯信資本:0.76
員工持股平台:1.66
公開發行:20.00