三人走了好長時間，卻怎麼也走不出這座山嶺。多九公說：“看這情形，大概是走錯路了。正好那邊有個茅草庵，我們何不去問問裡麵的僧人，打聽一下路徑？”於是，三人很快來到庵前。正要敲門，前麵走來一個老頭，手裡提著一把酒壺和一個豬頭，走到庵前，推開庵門就要進去。唐敖拱手問道：“請問老丈，這個庵叫什麼名字？裡麵有僧人嗎？”老頭聽了，道了聲“得罪”，連忙走進庵裡，把豬頭和酒壺放下，然後走出來拱手說道：“這個庵供奉著觀音大士。我就是這裡的僧人。”
林之洋聽了，不禁感到十分詫異，說道：“你這位老兄既然是和尚，為什麼不剃光頭呢？你又打酒又買肉，那肯定還養著尼姑吧？”老頭說：“裡麵確實有一個尼姑，她是我的妻子。這庵裡沒有彆人，隻有我們夫妻二人，從小就在這裡看守香火。至於‘僧人’這個稱呼，我們國家以前沒有這種說法。後來聽說天朝自漢朝以後，住在寺廟裡的人都要剃光頭，男的叫‘僧’，女的叫‘尼’，所以我們這裡也遵循天朝的慣例，凡是進入寺廟看守香火的人，雖然不忌口、不剃發，但稱呼是一樣的，就像我被稱為‘僧’，我的妻子被稱為‘尼’。不知三位是從哪裡來的，到此有什麼事？”多九公便把來意告訴了他。老頭恭敬地說：“原來三位是天朝的大賢！我有眼不識泰山，多多得罪了。為什麼不進來喝杯茶呢？”唐敖說：“我們還要翻過這座嶺趕路，不敢在這裡耽擱。”
林之洋又問：“你們和尚、尼姑生了兒女，叫什麼呢？難道和我們的叫法一樣嗎？”老頭笑著說：“我們夫妻二人隻是在這裡看守香火，既不違法亂紀，也不做盜賊、娼妓，所有行為都和普通人一樣，為什麼生了兒女，稱呼就會不一樣呢？大賢如果想知道僧人所生兒女叫什麼，隻要問問貴處那些看守文廟的人，他們生的兒女叫什麼，我們的兒女就叫什麼。”唐敖接著問：“剛才看到貴國的人腳下都有雲霧護著，這是從小就有的嗎？”老頭說：“這雲本來就是從腳下生出來的，不是人力能勉強的。雲的顏色以五彩為貴，黃色次之，其他顏色沒什麼區彆，隻有黑色最下等。”多九公說：“這裡離船來回很遠，我們就懇請大師給我們指指路，我們趁早出發吧。”於是，老頭為他們指引了路徑，三人沿著彎彎曲曲的路，終於穿過了山嶺。
他們來到集市上，這裡人來人往，熱鬨非凡，一切景象和君子國差不多，隻是每個人腳下的雲，五顏六色，形狀各異。這時，有個乞丐腳踩著彩雲從他們麵前走過。唐敖問道：“請教九公，雲的顏色既然以五彩為貴，黑色為卑，為什麼這個乞丐卻踩著彩雲呢？”林之洋也說：“嶺上那個光頭和尚，又吃葷又喝酒，還有老婆，分明就是個酒肉和尚，他的腳下也是彩雲。難道這個乞丐和那個和尚有什麼特彆之處嗎？”多九公說：“我以前來到這裡的時候，也打聽過。原來雲的顏色雖然有高低之分，但無論是踩彩雲還是黑雲，顏色完全由內心決定，主要取決於行為的善惡，而不是富貴貧賤。如果一個人胸襟光明正大，腳下自然會出現彩雲；倘若滿心都是奸私和陰暗，腳下就會生出黑雲。雲從腳下生出，顏色隨心境變化，絲毫不能勉強。所以，富貴的人往往腳下是黑雲，貧賤的人反而會踩著彩雲。話雖如此，不過這裡的民風淳樸，腳下是黑雲的人簡直是百裡挑一。因為這裡的人都以黑雲為恥，遇到壞事，都會躲得遠遠的；遇到好事，都會積極爭先，沒有一點小人的習氣。所以，鄰國都稱這裡為‘大人國’。遠方的人不了解詳情，以為大人國就是身材高大的意思，卻不知道是這個緣故。”唐敖說：“我一直很疑惑，常常聽人說，海外的大人國的人身長好幾丈，為什麼這裡的人卻不是這樣呢？原來是誤傳。”多九公說：“那身長好幾丈的是長人國，不是大人國。將來唐兄到了那裡，就知道大人國和長人國截然不同了。”
突然，他們看到街上的百姓都往兩旁一閃，讓出一條大路。原來是有一位官員走過來：他頭戴烏紗帽，身穿官服，上麵撐著紅色的傘，前麵有人開道，後麵有人簇擁，看起來很威嚴；隻是他的腳下圍著紅綾，看不清雲的顏色。唐敖說：“這裡的官員大概因為有雲霧護著腳，行走很方便，所以不用車馬。但為什麼要用綾子把腳遮住呢？”多九公說：“這種人是因為腳下突然生出一股惡雲，顏色似黑非黑，類似灰色，人們都叫它‘晦氣色’。凡是生出這種雲的人，一定是做了虧心事。雖然能瞞過彆人，可這雲卻不會留情，在他腳下生出這股晦氣，讓他在眾人麵前出醜。他雖然用綾子把腳遮住，想掩人耳目，卻不知這是掩耳盜鈴。好在他們的雲色會隨心境變化，隻要痛改前非，一心向善，雲的顏色也就會隨之改變。如果惡雲長期生在腳下，不但國王會查訪他的劣跡，重重治罪，就連國人也會因為他知錯不改，自甘墮落，而不敢和他親近。”
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林之洋說：“原來老天做事也不公平。”唐敖問：“為什麼這麼說呢？”林之洋說：“老天隻在大人國讓人們腳下生雲，彆的地方都沒有，這難道不是不公平嗎？要是天下人都有這塊‘招牌’，讓那些昧著良心、不講道德的人，兩隻腳下都生出一股黑雲，在眾人麵前出醜，讓大家看了都心裡警惕，那該多痛快啊！”多九公說：“世間那些不講道德的人，腳下雖然沒有出現黑雲，但他們頭上卻是黑氣衝天，比腳下的黑雲還要厲害。”林之洋問：“為什麼我看不見他們頭上的黑氣呢？”多九公說：“你雖然看不見，可老天卻看得清清楚楚，分得明明白白，善良的人，老天會給他指引善路；作惡的人，老天會讓他走上惡路，這自有一定的道理。”林之洋說：“如果真是這樣，我也不怪老天不公平了。”大家又到各處逛了逛，因為擔心天色太晚，就趕緊回船了。
他們又走了很多天，來到了勞民國，把船停靠岸邊後上了岸。隻見這裡人來人往，每個人的臉都黑得像墨一樣，走路的時候身子都在左右搖擺。三人看了，還以為是因為趕路匆忙，所以身子才會不停地晃動。再看那些並不趕路的人，無論坐著還是站著，身子也在搖搖擺擺，沒有片刻停歇。唐敖說：“這個‘勞’字用得真是恰當，怪不得古人說他們‘躁擾不定’。看他們的樣子，真是舉止浮躁，坐立不安。”林之洋說：“我看他們就像都得了羊角風。身子這樣亂動，真不知道晚上怎麼睡覺？幸虧我生在中原；要是生在這個國家，也讓我這樣，不出兩天，我的身子就得搖散架了。”
唐敖說：“他們整天忙忙碌碌，舉止不安，如此操勞，不知道壽命怎麼樣？”多九公說：“我以前聽說海外有這樣的說法，勞民和智佳國有兩句口號，叫‘勞民永壽，智佳短年’。原來這裡的人雖然忙碌不停，勞動筋骨，但從不操心；再加上本地不產五穀，人們都以水果、樹木為食，煎炒烹炸的食物從來不吃，所以沒有不長壽的。不過我一直有頭暈目眩的毛病，現在看到這些人搖擺的樣子，隻覺得頭暈眼花，我就不陪你們了，先走一步。你們二位到各處走走，隨後再過來吧。”唐敖說：“這裡的街市又小，又沒什麼可看的，九公既然怕頭暈，不如我們一起回去吧。”於是，三人立刻沿著原路返回。隻見那些勞民國的人提著許多雙頭鳥在賣。這些鳥站在籠子裡，不停地鳴叫，聲音非常好聽。林之洋說：“要是把這些鳥買回去，到了岐舌國，有人看到了，要是想買，肯定能賺他幾壇酒喝。”於是，他買了兩隻鳥，又買了許多鳥食，回到了船上。
又走了幾天，他們來到了聶耳國。這裡的人形體麵貌和普通人沒什麼兩樣，隻是耳朵垂到了腰間，走路的時候，兩隻手捧著耳朵。唐敖說：“我聽相書上說：兩耳垂肩，必定長壽。那聶耳國的人一定都很長壽吧？”多九公說：“我以前看到他們的長耳朵，也打聽過。誰知道這個國家自古以來，從來沒有活到七十歲的人。”唐敖問：“這是什麼原因呢？”多九公說：“依我看，這就是過猶不及。大概是耳朵太長，反而沒什麼用。當年漢武帝問東方朔：‘我聽說相書上說，人中長到一寸，必定能活一百歲。現在我的人中大約有一寸多長，是不是可以活到一百歲以上呢？將來能這樣嗎？’東方朔說：‘當年彭祖活了八百歲，如果按照這樣說，他的人中自然比臉還長了。恐怕沒有這樣的事。’”林之洋說：“要是用人中長度來比壽命，隻怕彭祖到了晚年，臉上全是人中，把鼻子、眼睛都擠得沒地方了。”多九公說：“其實聶耳國的人的耳朵還不算太長。我以前在海外見過一個附庸小國，那裡的人兩隻耳朵垂到了腳邊，就像兩片蛤蜊殼，正好把人夾在中間。睡覺的時候，可以用一隻耳朵當褥子，另一隻耳朵當被子。還有耳朵特彆大的，生下兒女後，都可以睡在耳朵裡麵。要是說大耳朵就長壽，那這個國家的人都能長生不老了。”大家聽了，都哈哈大笑起來。
這天，船抵達了無腸國。唐敖打算上岸去看看，多九公卻說：“這地方沒什麼可看的，況且今天風順，船行得很快，不如趕到玄股國、深目國等地方，再去遊覽一番。”唐敖說：“那就聽您的。不過我一直聽說無腸國的人，吃下去的食物都是直接通過身體，這件事是真的嗎？”多九公說：“我當年也因為這個說法，花了不少時間去了解詳情。原來他們在吃東西之前，先得找好解大便的地方。要是吃了東西再去解大便，就像喝酒喝得太多一樣，馬上下麵就會把吃的東西原樣‘還出來’。問他們原因，才知道吃下去的東西，在肚子裡根本不停留，一邊吃進去，馬上就直接通過了。所以他們吃東西的時候，從來都不大大方方的，總是鬼鬼祟祟，躲躲藏藏，背著人吃。”唐敖疑惑地問：“既然食物不停留，肯定沒法填飽肚子，那吃了又有什麼用呢？”多九公說：“我也問過這個問題。誰知道他們吃的東西，雖然不在肚子裡停留，但隻要在腹中稍微過一遍，就像我們正常吃飯一樣，也就覺得飽了。你看他們肚子雖然是空的，但在他們自己感覺裡，卻是吃飽的狀態。這是因為他們自己不了解實際情況，倒也沒什麼好奇怪的。隻是那些沒吃東西的人，明明知道自己肚子裡什麼都沒有，卻偏偏要裝作吃飽的樣子，這種人就太臉皮厚了！他們國家向來沒有特彆貧窮的人家，也沒有超級富有的人家。雖然有幾個富戶，但都是從飲食方麵精打細算來的。而他們那種精打細算的方式，一般人根本做不到，所以富戶也不算多。”
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唐敖問：“要說飲食方麵的精打細算，無非就是‘儉省’兩個字，為什麼一般人做不到呢？”多九公說：“要是儉省得合乎正道，該用的地方就用，該節省的地方就節省，那當然好了。但這裡的人食量特彆大，還容易餓，每天花在飲食上的費用太高。那些想發財的人家，你知道他們是怎麼打算的嗎？說起來還挺可笑的：因為他們吃下去的東西，到了肚子裡馬上就通過了，雖然名義上是糞便，但再次進入肚子裡並不停留，而且還沒有腐臭，所以他們就把這些糞便好好收集起來，留著給仆人和婢女下一頓吃。天天如此，再加上其他事情上也極力刻薄，怎麼能不富呢？”林之洋好奇地問：“他們自己吃嗎？”多九公回答：“這麼‘好’的東西，又不花錢，怎麼會不吃呢？”唐敖皺著眉頭說：“這麼臟的東西，他們居然能忍受著享用，我們也管不著。但把這種臟東西還讓仆人和婢女吃，就太過分了。”多九公說：“要是他們能讓仆人和婢女儘情吃飽那些腐臭的東西，倒也罷了。可實際上，不但讓仆人和婢女忍著饑餓吃不飽，而且還讓他們吃了三次、四次的糞便，一直吃到仆人和婢女嘔吐出來，飯和糞便都分不清了，才肯重新換彆的食物。”林之洋調侃道：“他家主人連下麵解出來的都要收存，要是看到上麵嘔吐出來的，肯定更要珍惜，留著自己享用了。”
他們正說著，忽然聞到一股酒肉的香味。唐敖說：“這股香味，聞著真讓人垂涎欲滴。在這茫茫大海上，這香味是從哪兒來的呢？”多九公說：“這裡是犬封國境內，所以才有這酒肉的香味。犬封國按照古書的記載，又叫‘狗頭民’，那裡的人長著人的身體，狗的腦袋。過了這裡，就是玄股國，那是個盛產魚的地方。”唐敖又問：“‘犬封’這兩個字，我以前倒是知道，可為什麼會有這麼美味的味道飄到境外來呢？這是什麼原因呢？”究竟是何原因，且看下回分解。
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