一路上，他們看到許多婦人用絲綿裹著身子，棲息在桑樹林裡。有的在吃桑葉，有的正從口中吐出絲線。唐敖好奇地問：“九公，請教一下，這些婦人是什麼種族呀？”多九公回答：“這裡靠近北海，叫做嘔絲之野。古人說，這些婦人都是蠶類變化而來。這個地方沒有城郭，這些婦人就以桑林為家，以桑葉為食，還能吐出絲來，就好像鮫人哭泣會流下珍珠一樣。依我看，就仿照鮫人，把她們叫做蠶人。鮫人泣珠，蠶人吐絲，意思倒是挺契合的。”林之洋聽了，眼睛一亮，說道：“這些女子都長得嬌小可愛，我們帶幾個回去做妾，既能吐絲，又能生兒育女，豈不是美事一樁？”多九公連忙擺手，勸道：“你要是把她們當妾，萬一她們發起性子來，吐出絲把你纏住，你掙脫不開，連性命都得搭進去！你去問問這裡的男子，有哪個不是死在她們手裡的？”
這一天，他們抵達了跂踵國。遠遠望去，有幾個國人正在海邊捕魚。這些人身高八尺，身寬也是八尺，活脫脫就是一個個方形的人。他們赤發蓬亂，兩隻大腳有一尺厚、二尺長，走路時用腳趾著地，腳跟不沾地，一步三搖，看起來斯斯文文的，那姿態仿佛是寧可弄濕衣服，也不能亂了步伐。唐敖覺得這些方人太過拘謹，沒什麼可看的，就沒有上岸。
之後，他們來到一個大國，遠遠就能望見一座城池，高聳得如同峻嶺一般，巍峨壯觀，原來這裡就是長人國。林之洋獨自去賣貨，唐敖和多九公上了岸。他們剛見到幾個長人，就嚇得趕緊跑回來，唐敖心有餘悸地說：“九公，可嚇死我了！以前我看古人的書裡說長人身高一二十丈，還以為肯定是誇張，不可能有這種事。哪知道今天親眼見到的就有七八丈高，在半空中晃晃蕩蕩的，他的腳麵都比我們的肚子還高，讓人看了心裡直發怵！幸虧我們跑得快，要是被他們發現，用手把我們提起來，放在眼前打量，我們的身子都在幾丈開外了！”
多九公說道：“今天咱們見到的長人還算不上特彆長，要是和那些極長的比起來，他也就隻能算個腳麵。我以前在海外，和幾位老翁閒聊，大家各自說起生平見過的長人。其中有位老翁說：‘當年我在海外看到一個長人，身高千餘裡，腰寬百餘裡，特彆愛喝天上的美酒，每天要喝五百鬥。當時我看了特彆驚訝，後來看了古書，才知道他名叫無路。’另一位老翁說：‘我以前在丁零的北邊，看到一個長人躺在地上，他高得像一座山，跺腳就能形成山穀，橫躺下來能堵塞河流，身長有萬餘裡。’還有一位老翁說：‘我見過一個極其長的人，要是把無路和他比，無路就隻能算他的腳麵。彆的不說，就說他身上這件長衫，當年做的時候，不僅把天下的布都買光了，還雇完了天下的裁縫，做了好幾年才做成。那時候布價上漲，裁縫的工錢也貴了，人人都發了財。所以直到現在，布店和裁縫鋪還在祈禱，希望長人再做一件長衫，他們又能跟著賺錢了。當時有個裁縫，在那件長衫的底襟上偷了一塊布，後來就用這塊布開了一家大布店，從此放棄了裁縫本行，轉行做布行生意。你們猜猜這個長人到底有多高？原來這個人從頭到腳，不長不短，剛好十九萬三千五百裡。’其他老翁都問：‘你怎麼算得這麼詳細？’老翁回答：‘古人說從天空到地麵有這麼高，這個人正好頭頂天、腳踏地，所以才知道就是這個裡數。他不僅身子長得極高，而且那張嘴還特彆愛說大話，真是言行一致。’眾老翁又問：‘聽說天上的罡風特彆強勁，鳥兒飛得太高，都會被吹成天上的細絲。這位長人的頭既然頂著天，他的臉難道不會被吹壞嗎？’老翁說：‘這人的臉皮厚得很，所以不怕風吹。’眾老翁又問：‘你怎麼知道他臉皮厚呢？’老翁說：‘他的臉要是不厚，為什麼整天滿嘴說大話，還一點都不怕人笑話呢？’旁邊有位老翁接著說：‘老兄你覺得這人頭頂天、腳踏地就算是最長的了，可我見過一個長人，比你說的這個還長五百裡。’眾老翁問：‘這人比天還高，他怎麼抬頭呢？’老翁說：‘他光想著長個子了，卻不知道上麵還有天，所以隻能低著頭混一輩子。’又有一位老翁說：‘你們說的那些長人有什麼稀奇的？當年我見過一個人，躺在地上就有十九萬三千五百裡那麼高，脊背貼著地，肚子頂著天，這才叫大呢！’眾老翁問：‘這人肚子都已經頂天了，他怎麼站起來呢？’老翁說：‘他躺在那兒，兩眼望著天，真是目空一切、旁若無人。這麼大的個子，彆說站不起來，連翻身都不行！’”
他們一邊閒聊，一邊回到船上。林之洋賣出去兩樣貨物，還幫唐敖賣掉了許多花盆，賺了不少錢。郎舅二人免不了又痛飲一番。林之洋笑著說：“我看這天下的事，就講究個湊巧。平日裡我和妹夫喝酒存下的空酒壇，還有以前的舊酒壇，我覺得扔了怪可惜的，就隨手放在船艙裡，沒想到今天居然賣出去了。之前在小人國，也是無意間賣掉了許多蠶繭。這兩樣東西原本都不值錢，沒想到他們當成寶貝，反倒讓我們獲利了。我帶的那些正經貨物，價格卻不理想。人們都說買賣生意全靠機會，要是不湊巧，就算你再會賣，也沒用。”唐敖好奇地問：“他們買這些蠶繭和酒壇有什麼用呢？”林之洋還沒回答，就先笑了起來，說：“要是說起來，真是讓人笑掉大牙。”他剛要講其中的緣故，就有國人又來買貨，他忙了整整一天，直到晚上才開船。
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這一天，他們來到白民國的交界，迎麵有一座危峰，散發著一派清幽的光芒，十分惹人喜愛。唐敖心想：“這麼險峻的山嶺，怎麼會沒有名花呢？”於是向多九公請教這座山的名字。多九公說：“這座嶺總名叫鱗鳳山，從東到西，大約長一千多裡，是西海的第一大嶺。嶺裡麵果木茂盛，鳥獸繁多。但奇怪的是，嶺東連一隻禽鳥都找不到，嶺西連一隻野獸也看不到。”唐敖疑惑地問：“這是為什麼呢？”多九公解釋道：“這座山的茂密森林深處，向來有一隻麒麟和一隻鳳凰，麒麟在東山，鳳凰在西山。所以東山五百裡內，隻有野獸沒有禽鳥；西山五百裡內，隻有禽鳥沒有野獸，就好像它們各自守護著自己的疆界一樣。因此東山名叫麒麟山，山上桂花很多，又叫丹桂岩；西山名叫鳳凰山，山上梧桐很多，又叫碧梧嶺。這件事不知道從什麼時候開始的，它們一直相安無事。誰知道東山旁邊有一條小嶺，叫狻猊嶺；西山旁邊有一條小嶺，叫鷫鸘嶺。狻猊嶺上有一隻惡獸，名字就叫狻猊，它經常帶著許多怪獸到東山騷擾；鷫鸘嶺上有一隻惡鳥，名字叫鷫鸘，它經常帶著許多怪鳥到西山搗亂。”
唐敖問：“東山有麒麟做獸中之王，西山有鳳凰做禽中之王，難道狻猊不怕麒麟，鷫鸘不怕鳳凰嗎？”多九公說：“當年我也很疑惑，後來看了古書才知道，鷫鸘是西方的神鳥，狻猊也算得上是獸類的首領，難怪它們要來挑戰。大概隻是稍微騷擾一下的話，麒麟和鳳凰也不會和它們計較；但要是侵犯得太過分，就免不了要爭鬥。幾年前我從這裡路過，曾經看到鳳凰和鷫鸘爭鬥，它們各自派出手下的鳥，一隻兩隻地互相啄咬、撕打，倒也挺有意思；後來又遇到麒麟和狻猊爭鬥，它們也是各自派出手下的獸，那撕咬、蹦跳的場麵，真的是地動山搖，讓人看了膽戰心驚。畢竟邪不壓正，打來打去，往往都是鷫鸘和狻猊大敗而逃。”
他們正說著，半空中突然傳來一陣嘈雜的聲音，像是人喊馬嘶，熱鬨非凡。三人連忙走出船艙，仰頭觀看。隻見無數隻大鳥密密麻麻地朝著山中飛去。唐敖說：“看這情形，莫非是鷫鸘又來騷擾了？我們何不去看看？”多九公說：“好啊，去看看。”於是通知林之洋把船停靠在山腳下，三人帶上器械，下船上岸，登上了山坡。唐敖說：“今天這次遊玩，其他景致還在其次，最重要的是一定要看看鳳凰。它既然是這座山的主人，肯定有不一樣的氣概。”多九公說：“唐兄想看鳳凰的話，我們翻過前麵的山峰，往梧桐多的地方去。要是緣分好，說不定走幾步就能遇見。”三人穿過峻嶺，尋找桐樹林，不知不覺走了好幾裡路。林之洋說：“我們今天看到的都是小鳥，一隻大鳥都沒有，這是怎麼回事呢？難道它們真的都去伺候鳳凰了？”唐敖說：“今天看到的這些小鳥，毛色或紫或綠，五彩斑斕，再加上它們各種悅耳的啼叫，就像美妙的音樂一樣，已經足夠讓我們大飽眼福、耳福了。這樣的美景，也算是很難得了。”
忽然，一陣清脆婉轉、嘹亮悅耳的鳥鳴聲傳來，三人聽了，頓時感覺神清氣爽。唐敖不禁感歎：“《詩經》裡說‘鶴鳴於九皋，聲聞於天’，如今聽到這聲音，真的感覺能直上雲霄！”三人順著聲音的方向望去，本以為是鶴或鷺之類的鳥兒，看了好一會兒，卻連個影子都沒瞧見，隻覺得聲音越來越近，而且比鶴鳴更加洪亮。多九公疑惑道：“這可太奇怪了！怎麼會有這麼大的聲音，卻不見鳥的影子呢？”唐敖說：“九公，你看那邊有棵大樹，樹旁有許多飛蠅，在上下盤旋。這聲音好像是從樹裡傳出來的。”說著話，他們離樹越來越近，聲音也愈發震耳。三人抬頭朝樹上望去，哪裡有什麼禽鳥？這時，林之洋突然抱住腦袋，開始亂跳起來，嘴裡直喊：“要把我震死了！”唐敖和多九公嚇了一跳，忙問他怎麼回事。林之洋說：“我正看著大樹呢，就感覺有隻蒼蠅飛到了耳邊，我伸手把它按住，誰知道它在我耳邊大喊一聲，就跟打雷似的，震得我頭暈眼花，我順勢就把它抓在了手裡。”話還沒說完，那隻蒼蠅又大喊大叫起來，聲音震得人耳朵生疼。林之洋搖晃著手說：“我把你搖暈，看你還叫不叫！”那隻蒼蠅被搖晃後，很快就停止了鳴叫。
唐敖和多九公趕忙走到那群飛蠅旁，側耳細聽，那響亮的聲音真的就像是從這些小飛蠅嘴裡發出來的。多九公笑著說：“要不是這隻鳥飛進林兄耳朵裡，我們怎麼能想到，這麼大的聲音竟然出自這群小鳥之口？我眼神不好，看不清它們的顏色。林兄把那隻小鳥拿出來，看看是不是紅嘴綠毛？如果形狀像鸚鵡，就能知道它的名字了。”林之洋說：“這種小鳥我從來沒見過，我要帶回船上去，讓大家都見識見識。要是拿出來它飛了，那多可惜呀！”於是他卷了一個紙桶，把紙桶對著手指縫，輕輕把小鳥放了進去。唐敖一開始看到這些小鳥，還以為不過是蒼蠅、蜜蜂之類的，聽了多九公的話後，他輕輕走過去仔細一看，果然都是紅嘴綠毛，形狀像鸚鵡，趕忙回來告訴多九公：“我剛仔細看了它的形狀，真的和你說的一樣。請問這是什麼鳥？”多九公說：“這種鳥叫細鳥。元封五年的時候，勒畢國曾用玉籠裝著幾百隻進貢，它的形狀像大蒼蠅，樣子像鸚鵡，叫聲能傳到幾裡之外。當地人常常用這種鳥來觀測太陽，所以它又叫候日蟲。真沒想到這麼小的鳥，叫聲竟然像洪鐘一樣，真是罕見！”
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林之洋說：“妹夫想看鳳凰，走來走去，這山上一隻都沒有。現在細鳥飛散了，四周靜悄悄的，一點聲音都沒有。這裡隻有樹木，沒什麼好玩的，我們去彆的地方吧。”多九公說：“這會兒突然一點聲音都沒有了，也挺奇怪的。”這時，有個身穿白衣、手拿器械的牧童從路旁走過來。唐敖上前拱手問道：“請問小哥，這裡是什麼地方？”牧童回答：“這裡叫碧梧嶺，嶺旁邊就是丹桂岩，屬於白民國。過了這座嶺，野獸特彆多，經常出來傷人。三位客人一定要小心。”說完就走了。多九公說：“這裡既然叫碧梧嶺，那梧桐肯定很多，說不定鳳凰就在這嶺上，也不一定。我們先翻過對麵的山峰，看看情況。”
沒過多久，他們就翻過了高峰，隻見西邊的山頭上有無數的梧桐。在桐樹林裡，立著一隻鳳凰，羽毛分為五彩，紅得像天邊的晚霞，身高六尺，尾巴長一丈多，脖子像蛇一樣細長，嘴巴像雞嘴，身上布滿花紋。鳳凰兩旁密密麻麻地排列著無數奇禽，有的身高一丈，有的身高八尺，青、黃、赤、白、黑各種顏色，數不勝數。對麵東邊的山頭上是一片桂樹林，裡麵也有一隻大鳥，渾身碧綠，脖子很長，爪子像老鼠的爪子，身高六尺，形狀像大雁。它的兩旁圍著許多怪鳥，有的長著三個腦袋六條腿，有的長著四個翅膀兩條尾巴，奇形怪狀，什麼樣的都有。多九公說：“東邊這隻綠鳥就是鷫鸘。大概它今天又來騷擾了，所以鳳凰帶著眾鳥把去路攔住，看來又要有一場爭鬥了。”
忽然，鷫鸘連叫兩聲，身旁飛出一隻鳥，形狀像鳳凰，尾巴長一丈多，羽毛五彩斑斕，它飛到丹桂岩，抖動著翎毛，舒展著尾巴，上下飛舞，就像一片絢麗的錦繡。恰好旁邊有塊雲母石，就像一麵大鏡子，把那隻鳥的影子照得五彩相映，格外鮮豔。林之洋說：“這隻鳥看著像鳳凰，就是身材短小了些，難道是母鳳凰嗎？”多九公說：“這隻鳥叫山雞，它特彆愛惜自己的羽毛，常常對著水看自己的影子，看著看著就頭暈眼花，掉到水裡淹死了。古人因為它有鳳凰的顏色，卻沒有鳳凰的品德，就叫它啞鳳。大概鷫鸘覺得這隻鳥羽毛這麼漂亮，能壓倒鳳凰手下的眾鳥，所以讓它出來，在這兒顯擺顯擺。”這時，隻見西邊的樹林裡飛出一隻孔雀，它走到碧梧嶺，展開七尺長的尾巴，舒張著兩隻翅膀，對著丹桂岩顧盼起舞，不僅身上的金色和翠色耀眼奪目，而且那條長尾巴上排列著許多圓形的花紋，一會兒變紅，一會兒變黃，變出無數種顏色，就像一幅絢麗的錦屏。山雞一開始還勉強飛舞著，後來看到孔雀的這條長尾變出五顏六色，光彩奪目，金碧輝煌，不禁自慚形穢，叫了兩聲，朝著雲母石一頭撞了過去，就這樣丟了性命。唐敖說：“這隻山雞因為毛色比不上孔雀，所以羞愧得輕生了。小小的禽鳥都有這樣的血性，為什麼有些人明明知道自己不如彆人，卻還厚著臉皮，一點都不覺得羞愧，真讓人難以理解！”林之洋說：“要是世人都像山雞這麼烈性，那還不得死好多人？依我看，隻要臉皮厚一點，就能混過去了。”
孔雀獲勝後，退回了自己的樹林。東邊的樹林裡又飛出一隻鳥，全身是蒼色的羽毛，尖嘴黃爪，它跳到山坡上，嘴裡唧唧咋咋地叫出各種聲音。這隻鳥沒叫幾聲，西邊的樹林裡也飛出一隻五彩鳥，尖嘴短尾，它走到山岡上，展翅搖翎，叫出的聲音嬌嬌滴滴，悠揚婉轉，十分動聽。唐敖說：“我聽說鳴鳥羽毛五彩斑斕，有能歌善舞的風姿，大概就是這類鳥了。那隻蒼色的鳥不知道叫什麼名字？”多九公說：“這就是反舌鳥，也叫百舌鳥。《月令》裡說‘仲夏反舌無聲’，說的就是這種鳥。”林之洋說：“現在正是仲夏，這隻反舌鳥與眾不同，它不按《月令》來，還在這兒亂叫呢。”忽然，東邊的樹林裡傳來無數鳥鳴聲，從中竄出一隻怪鳥，形狀像鵝，身高兩丈，翅膀寬一丈多，九條長尾，十個脖子簇擁在一起，卻隻有九個腦袋。它竄到山岡上，鼓著翅膀擺開架勢，瞬間九個腦袋一起鳴叫起來。多九公說：“原來九頭鳥出來了！”後事如何，且看下回分解。
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