城頭上的諸葛恪等也得到消息，見諸葛亮撤退，都是歡呼雀躍。
周瑜帶兵來到邛都，也不去追趕諸葛亮，諸葛恪見周瑜大喜，周瑜簡單的說了反包圍魏延的情況，所有人都精神大振，諸葛恪道：“英王，我們為什麼不乘勝追擊？“
“諸葛亮必然退往靈關，靈關那裡地勢險要，諸葛亮人馬也有四五萬，我們去那裡硬攻無益。”
高定道：“英王，那我們下一步該如何做？”此時高定對周瑜是心服口服。
“我讓手下留在這裡守著，我得去牂牁看看，我估計我和諸葛亮會在那裡見麵的。記住，不要出邛都城，以免諸葛亮殺回馬槍。”
周瑜將人馬交給諸葛恪後，隻帶了一千騎兵向東急行，一直來到牂牁城。
牂牁城外與張飛打得有來有回，文儉武藝絲毫不懼張飛，張飛不但沒占到便宜，反而吃了虧，這可把張飛急得暴跳如雷，周瑜趕到後毫不猶豫地加入戰團，張飛壓力倍增，周瑜文儉二人率軍直殺得蜀軍大敗，張飛隻得向後退往江州，周瑜下令全城出擊，張飛退往江州，周瑜軍占領了鄨縣，周瑜下令停止追擊，馬上在鄨縣設置防禦，阻擋諸葛亮前來。命朱褒馬上調來民力加固城牆，準備弓箭灰瓶炮子滾木雷石等防禦武器。
沒過幾日，果然諸葛亮與張飛關羽人馬來到，見到鄨縣防守嚴密，退回江州。周瑜於是令文儉諸葛均率人馬守住鄨縣，自己則率人馬回建寧。
諸葛亮等了一個月，直到夏日炎炎，見周瑜仍然沒有動靜，朝中又三番來請，隻得暫時回朝，言說趙雲魏延下落不明，或為周瑜所害，蜀漢朝野震動，才知周瑜軍隊如此強大，劉禪被嚇得流淚，半天說不出話，隻問諸葛亮相父如之奈何。
諸葛亮自請責罰，法正為諸葛亮開解道：“勝敗乃兵家常事，昔日周瑜數敗於丞相，怎能因一敗而責罰丞相。”
但李嚴等人卻趁機攻訐，劉禪是個拿不定主意的人，隻得將諸葛亮降級使用，但仍領丞相事。
諸葛亮請旨征調兵源補充軍隊，劉禪皺眉道：“相父，如今我蜀漢人口稀少，經濟衰弱，是不是不要再驚動百姓。”
“臣故知之，然樹欲靜而風不止，孫權常懷虎狼之心，周郎素有並吞之意，侵我州郡，占我疆土，無有強師，何以禦敵？”
劉禪隻得同意，於是諸葛亮請命讓孫乾先生出使孫權請求停戰，並送上禮品求和。下令張飛關羽停止進攻，暫時放棄南中。同時命馬超在西涼與長安大肆征兵成軍，並送到成都諸葛亮親自訓練，同時開征了幾項臨時稅賦，又從國庫要出錢財打造攻城器械，發誓要奪回南中，再北伐中原。
馬超正在氣頭上，司馬懿投降了孫權居然沒死，家仇不得報，孫權居然把司馬懿派來守備函穀關與自己對峙，諸葛亮嚴令不得攻擊函穀關，這時征兵令一來，馬超這才欣然領命，馬上在長安附近拉壯丁，原來的政策是單子不抽，二子抽一，現在隻要年齡合適，什麼樣的都要，一口氣抓了十多萬人，一半老弱病殘趕回成都，剩下的自己親自訓練，一時間長安人心惶惶，百姓嚇得背井離鄉而走，大片土地荒蕪無人耕種，馬超也不管這些，心中隻想著馬上能夠報仇最好。
諸葛亮接到馬超的兵一看氣得直哆嗦，這些兵一看就是抓來的，而且都是些什麼玩意，能打仗嗎？令費禕去馬超那裡責問，馬超指著費禕鼻子道：“文緯先生，你自己去長安州縣去看看，哪裡有人？這就不錯了，再征這裡也沒有人了！”
費禕道：“孟起將軍，丞相選兵嚴格，寧缺毋濫，這些人如何成軍？”
馬超將眉毛一橫道：“你回複丞相，非孟起不為之，確實兵源太少。司馬懿虎視眈眈，孫權陳兵函穀，我這裡也壓力很大，成都附近漢中附近戶口百萬，為何不就地成軍？”
費禕知道馬超難處，隻得回複諸葛亮，諸葛亮無奈又從各地征兵十萬，總計成兵二十多萬，加上原來的，蜀漢一時兵力達到了五十萬，這才心中稍安。
周瑜接到孫權書信，知曉劉禪請和，這才鬆了口氣，於是讓朱褒高定二人率軍各守疆土，將十萬人馬開到建寧，這時雍闓也率軍來到建寧，見到周瑜跪拜於地道：“罪臣雍闓拜見英王，今蠻王孟獲不服管束，我帶人馬前往說之，孟獲不服，故此迎接來遲，萬望恕罪。”
周瑜看雍闓人高馬大，麵貌看似忠厚，但眼神飄忽，總給人一種不服管束的狠勁，心想，這樣的人讓他心悅誠服很難，上前去扶起他，道：“雍闓，這孟獲平日裡不是臣服於你，為何這次脫離蜀漢回歸大漢卻又如此？”
“英王，孟獲前者確實借助我的實力一統南蠻，但其人野性不改，不服管束，聽說脫蜀漢自立為王他就熱心去做，但想要歸降大漢，他就立刻翻臉，英王不如派兵去攻打南蠻，以伏其心。”
周瑜點頭，心道，你降伏不得孟獲撂挑子不管了，我去降伏了南蠻，然後你來管，看來你是想要通過我打下來給你，你無形中不就成了南中之主。於是笑道：“我要去見見孟獲，你就留在建寧休整一段時間，諸葛亮暫時不會派兵來征伐。”於是留下雍闓休整建寧，自己帶著文儉文秀父女將兵兩萬南下。
軍隊行走十分困難，逢山開路，遇水搭橋，一路向南就來到南蠻地界，早有探馬報給孟獲。
孟獲派將迎敵，讓大將董荼那，阿會喃為先鋒，領兵三萬出洞迎敵，正遇著周瑜人馬，周瑜命文秀文儉二人埋伏左右，自己則前往迎敵二將，兩陣對圓，董荼那一馬當先來殺周瑜，周瑜支應一陣，詐敗而走，丟盔棄甲一路逃跑，董荼那阿會喃二將一見哈哈大笑：“我道漢朝兵將多麼英雄，原來不過是一群慫包。”於是下令全軍追擊。
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