曹操在汴水戰敗後，先回到聯盟駐地酸棗，見諸侯們終日飲酒觀望、無意進取，便脫離聯盟，前往揚州招募兵馬得到揚州刺史陳溫等人支持），隨後率部返回自己的故鄉沛國譙縣一帶，再逐步向兗州拓展。
他以兗州為根據地，先後擊敗黑山軍，又招攬荀彧等謀士，逐漸在兗州站穩腳跟，成為割據一方的諸侯，為後來“挾天子以令諸侯”奠定了基礎。
劉備本就勢力微弱，討董結束後失去聯盟這個臨時平台，仍依附於公孫瓚，隨公孫瓚部將田楷前往青州對抗袁紹勢力，期間因作戰有功被任命為平原縣令、平原相，有了一小塊立足之地，但仍需依附大勢力生存。
此時劉備尚無固定地盤，兵力也有限，主要依靠“中山靖王之後”的身份和個人聲望聚攏人心，之後還因救援徐州陶謙，逐漸脫離公孫瓚，開始了更長期的依附與輾轉，直到後來占據荊州才逐步建立自己的基業。
討董聯盟瓦解後，孫堅率部從洛陽南下，試圖返回自己的勢力根基所在的江東。但途中，他被袁紹任命的豫州刺史周喁襲擊，雙方發生衝突，孫堅擊敗周喁後，暫時在豫州一帶立足，繼續拓展勢力。
後來，孫堅受袁術派遣，進攻荊州牧劉表。在與劉表部將黃祖的作戰中，孫堅追擊至襄陽城外的峴山時中伏，被箭射中身亡，年僅37歲。此時他尚未回到江東核心區域，其部眾後來由其子孫策接管，才逐步平定江東，為東吳政權奠定基礎。
董卓入京後廢立皇帝、屠戮朝臣，甚至縱兵劫掠，引發朝野上下強烈不滿。
司徒王允一直密謀除掉董卓，用美人計離間與董卓有隙的武將黎簿，刺殺董卓：初平三年192年），王允等人以漢獻帝病愈需大臣朝賀為由，誘董卓入宮。當董卓行至未央宮北掖門時，黎簿率親信上前，假意行禮，隨後拔出詔書宣稱“有詔討賊臣！董卓死後，其部眾雖一度反撲如李傕、郭汜攻陷長安），但他的專權統治至此終結。
董卓死，西涼無治。吳笛遣軍三萬呂布，高順：雲中→五原→朔方→沿河西走廊進軍西涼。張遼，於毒等軍共五萬雁門→定襄→河套→涼州。
卻說呂布高順賈詡程昱經過自己防區。雲中五原朔方到了河西走廊。
呂布問：“前方就是武威郡，二位軍師可有計較。”
賈詡羽扇輕搖，心緒飄遠，自己被主公吳笛召喚到玄黃大陸，途經多個位麵世界，輾轉反側回到了自己的世界。武威這個地方熟悉。前太守張奐之子張猛。
賈詡道：“你等在此安營紮寨，來五十個陷陣營軍士跟我進武威走一趟。”
武威城“規整雄大”，東西南北均設有城門，並配有衛城、了望樓及護城河。在漢唐時期，涼州城的規模僅次於長安，甚至某些城門的規模被認為比長安的更為雄偉。牆高門闊，箭樓雙立於門樓兩側。
祁連山雪峰隱約可見，城門外湖光，綠洲與戈壁的交錯景。
城門內外商旅絡繹不絕，駝隊、馬匹、糧車穿梭其間，展現出武威作為西北貿易樞紐的繁榮。
賈詡搖著扇子走到守城軍卒前道：“速讓武威太守張猛來見。吾乃並州駕下呂布軍司馬。否則後果自負。”
張猛不久來迎賈詡入城，郡守府內。賈詡嚇唬道：“董卓死在長安，馬騰，韓遂必定叛亂。不知你是武威如何自處。”
“這！”張猛心裡咒罵道：“這世道真不讓人活了。”。“不知軍司馬的意思。”
賈詡道：“如今這天下，中原馬上要亂成一鍋粥，這邊地馬騰韓遂之流。也是長不了，我主吳笛自光和五年任並州牧以來驅逐胡虜，恢複雁門，朔州，五原，雲中等地，北上築城移民實邊拿下白道城，盛樂城，彈漢山等地。胡漢共治，和睦相處。境內辦學實行一郡一學院，境內學子免費入學。工商業發達，軍民同心。一揮手，天下響應。天下歸心。此時吳公欲取涼州，正是你等附翼之時。機不可失，失不再來。一旦錯過，悔之晚矣。”
張猛道：“可是可是你等走了，難承受馬騰，韓遂之怒火，武威也會化為齏粉。”
賈詡微微一笑，用羽扇指著五十陷陣營士卒道：“這是我軍精銳步卒以一敵百，可輕易的宰殺涼州精騎。飛將軍呂布，如此精銳並州鐵騎十萬之眾到涼州來就是要徹底鏟除馬韓等邊地豪門，你可放心了，呂布將軍過了武威，再也沒有威脅你的人了。好好的做一個武威郡太守，不再為生存擔憂，逍遙自在。何樂而不為。”
張猛道：“還請軍司馬美言，武威堅決擁護並州。一定執行並州政策法律，這就請武威各界歡迎請呂布將軍入城。”
賈詡道：“這倒是不需要，隻需要太守與我軍演一出攻防戲，賺取韓遂來援。如韓遂遣人來救援人必不多是添油戰術。最後武威是西涼門戶不得不救。於途中埋伏定教韓遂死於途中。”
張猛心說好歹毒的計策，還好站隊並州不然就屍骨不全了。臉色蒼白的說：“定依軍司馬之計策而行。”
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一場虛假的攻防演練在武威郡上演。
呂布令臧霸、郝萌、曹性、成廉、魏續、宋憲六健將率輕騎出武威，以“剿匪”之名，劫掠周邊豪強塢堡，卻嚴令不得擾民。
“凡有欺壓百姓者，殺無赦；凡有助我軍者，賞千金！”
涼州門閥震恐，紛紛遣使向金城韓遂求援。韓遂得報，冷笑：
呂布小兒，也敢犯我涼州？”