次日，張明遠帶著子午、餘下辭彆種雪從京兆府出發，往西夏興慶府趕去，畢竟去過一次西夏，故而得到乾順的支持，很快用葫蘆裝了西夏金沙大湖裡的水，完成了第一件皇差。
眾人興衝衝趕赴賀蘭山，子午正要取石塊，嗖的一聲，三枚飛鏢掠過，碰在山石，電石火花四濺，張明遠驚得呆了，餘下也後退一步，跌倒在地。老毒物師徒冒了出來。
小毒物叫囂道：“賀蘭山歸我五毒門，爾等終南山的野人，敢來此撒野，是何道理？”餘下冷笑道：“當年你們為何到終南山豹林穀撒野？”
大毒物一臉不屑，笑道：“哪裡來的毛頭小子，居然口不擇言，還不閉嘴，莫非要我罵你不成？”子午欲言又止，張明遠使個眼色，餘下也一言不發。
張明遠道：“乾順說你們不會阻攔，為何還要刁難？”
老毒物冷笑道：“不錯，自然不會阻攔，方才我們在練武，那是大大的誤會。”
餘下緩過神來，又取石塊，小毒物偷偷將蜈蚣放出，如若不是子午眼疾手快，餘下早被攻擊。
子午又取石頭，大毒物又口吐黑氣，予以阻攔。雙方免不了對戰一番。三番五次，取不到質地優良的賀蘭石塊，張明遠等人又回興慶府城裡告知乾順，遇到五毒門阻攔。
乾順道：“寡人早對他們說，不可肆意妄為，看看他們還是不聽話。”張明遠道：“我等相信夏王的誠意，想必不會阻攔，可五毒門如此，令人心煩意亂。”乾順道：“寡人與你們走一遭。”隨即帶著衛隊，與張明遠師徒趕往賀蘭山。
到了賀蘭山下，卻不見五毒門的身影。乾順道：“你們為何撒謊，哪裡有五毒門？他們根本不在我大夏國，不知去向。”隨即離去。等乾順等人離開，張明遠等人又取賀蘭石，老毒物師徒飛身而來，予以阻攔。
張明遠早料到來到賀蘭山必有此番麻煩，但偏偏有一些難以啟齒。原來宋徽宗告誡他們，不可惹是生非，故而張明遠不願與老毒物師徒的五毒門為敵，以免破壞宋夏兩國的太平。
老毒物道：“痛痛快快比試一番，如若贏了，自當放你們西去。”大毒物道：“豹林穀一戰，我五毒門甘拜下風。”小毒物道：“此番你們來此，便是欺人太甚，莫非挑戰我五毒門？”
子午道：“比就比，願賭服輸。”餘下道：“贏了，你們不可阻攔。”張明遠道：“好，既然如此，我等就不客氣了。”隨即和老毒物師徒比試一番。
隻見雙方在賀蘭山下的草原上，對戰開來。老毒物飛身撲向張明遠，又是口吐黑氣，連發三杯毒鏢。張明遠一掌發出，騰空而起。二人都在半空中對戰，十幾回合，難分勝負。
子午和大毒物，餘下和小毒物，都比試起劍來。雙方對戰一番，老毒物被張明遠的掌氣擊退，子午和餘下不敵大毒物和小毒物，如若不是張明遠護佑就麻煩了。
老毒物受了張明遠一掌，力不從心，五毒門不得不把手言和。張明遠師徒贏了之後，又將那賀蘭山石挑選了一塊質地優良的，放入木盒中，由此第二件也順利完成。
張明遠帶著子午和餘下從西夏興慶府出發，路過西夏西涼府、宣化府、肅州、瓜州、沙州，進入西州回鶻境內。河西走廊有祁連山，草原上鬱鬱蔥蔥，河流眾多。
但過了沙州，可是不得了。前往蒲昌海的路上，便是茫茫戈壁灘和金色大漠。眾人不得不跟隨波斯商隊騎著駱駝前行，那馬匹便跟在駝隊後麵。乾順派人告訴張明遠，要他們不必擔心馬匹，要他們珍惜自己騎的駱駝。
走在沙海，遇到惡劣天氣，張明遠和子午、餘下差點就被大漠掩埋，好在波斯商隊很有經驗，他們費儘周折，總算通過大漠，抵達蒲昌海，這大漠綠洲裡的大湖，的確難能可貴，百草豐茂，綠樹成蔭，胡楊林也矗立眼前。
子午和餘下見了大湖，想去遊水，被波斯商隊勸住，告訴他們，此乃西州回鶻聖湖，如若褻瀆，後果不堪設想。張明遠和波斯商隊歇息之際，子午和餘下趁其不備，烈日炎炎之下，偷偷摸摸下水去了，結果皮膚潰爛，慘不忍睹。張明遠等人發覺之時，二人早已昏迷不醒。
當地的牧民告訴張明遠，夜晚將二人抬到湖邊，所有人跪拜，西州回鶻大法師會做法，二人醒來深沉懺悔，自會相安無事。想要痊愈必要喝西州回鶻童子的尿液，方可了事。
等到夜色降臨，子午和餘下緩緩蘇醒以後，聽了都不答應。西州回鶻牧民又說，如若不想喝童子尿，也不勉強，但要與當地婦女共度良宵。二人唬得臉色煞白，絕不答應。眼見二人嘴唇發紫，毒性越強。
張明遠也急得團團轉。波斯商人素聞張明遠乃宋徽宗心腹，便花錢消災。可西州回鶻當地的酋長並不領情，嚴詞拒絕。子午和餘下隻好喝童子尿，才漸漸好轉。張明遠趁著夜色，裝了湖水，完成第三件。
過了三日，身體康複後，張明遠和子午、餘下，跟隨波斯商隊，跨馬前往天山去了。那西州回鶻的都城高昌城便座落在天山腳下。眾人抵達果然是一座西域風格的古城。沒曾料想，城中也有不少漢人。來自大宋的瓷器和茶葉，被視之為稀世珍寶。
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西州回鶻大首領早就得到大宋的文書，自然對張明遠、子午、餘下三人，以禮相待。那西瓜、香瓜、葡萄都被擺了出來，美女也列隊跳舞，歡迎他們的到來。
那大首領道：“遠道而來的貴客，歡迎你們的到來。大宋果然人才濟濟，張明遠，你當年出使西夏和遼國，可是傳得沸沸揚揚，都說你們很有張騫風骨，很有蘇武氣節，就是大唐的玄奘也自愧不如。”
張明遠道：“大首領客氣了，沒想到你的漢話也如此地道，佩服佩服。”大首領笑道：“大宋如今富甲一方，和大宋做買賣乃是列國夢寐以求之事，如若不懂漢話，如何是好？”那大首領的公主目不轉睛看著子午和餘下。二人微微一笑，點了點頭。
大首領看出端倪，笑道：“這二位，何許人也？”張明遠道：“兩位徒兒。”大首領道：“可有婚配，莫如留下，本王招為贅婿，做個駙馬爺，不知意下如何？”
子午道：“多謝大首領抬愛，可惜我家鄉遠在京兆府，便是漢唐長安城。”餘下也隨聲附和，笑道：“不錯，我們中原人不愛背井離鄉，還望大首領見諒。”那大首領的寶貝女兒遮著麵紗，悄悄對大首領說了幾句話。
大首領氣得咬牙切齒，拂袖而去。那西州回鶻的禮官近前道：“你們不識抬舉，我們大首領看上你們兩個臭小子了，你們居然不領情，豈有此理？”
張明遠道：“那我們就不打擾了，去天山取了石頭，便告辭。”西州回鶻禮官冷笑道：“還想去天山，白日做夢。如若不留下一個男子，就彆想到天山去。”
子午和餘下愣了愣，一臉苦笑。張明遠道：“看來也隻能你們想方設法了。”子午、餘下齊聲道：“我看隻能靠那公主。”張明遠不知他們有何計謀，便等待他們的好消息。
子午和餘下去見那西州回鶻公主，那公主喜得抓狂，在禦花園等候他們。公主見他們來了，隔著紗簾問道：“你們想通了？”子午和餘下齊聲道：“那是自然，我們都願意留下來。”
回鶻公主自然疑惑，問道：“想騙我，沒門。”子午道：“讓我們師父走，我們留下來陪公主，不知意下如何？”回鶻公主搖搖頭，冷笑道：“你們的雕蟲小技如何瞞得過我？你們一個都不能走。”
餘下道：“如若扣押我們，不怕大宋發兵來興師問罪麼？”那回鶻公主道：“隔著西夏、吐蕃、黃頭回紇，你們宋朝莫非會飛過來不成？”
子午道：“你彆忘了，遼國和西夏都與你們接壤，如若我大宋給些好處，他們能不替大宋幫忙？”
回鶻公主道：“等他們到來，生米早已煮成熟飯，看你們又當如何。”二人詫異萬分，還以為要被殺人滅口，便臉色煞白。那公主哈哈大笑。正在此時那大首領走了進來，後麵跟著張明遠。
大首領笑道：“隻不過試探你們一番，開個玩笑，何必當真。這可是大宋天子的主意。”張明遠和子午、餘下三人愣了愣，有驚無險，皆尷尬一笑。
張明遠師徒隨即馬不停蹄趕往天山，果然一座高山，山坡草色青青，灌木蔥籠，山頂白雪皚皚，那天山雪蓮在山石間的白雪上綻放。